Мосбиржа допустила к торгам акции владельца финтеха CarMoney

Московская биржа допустила к торгам акции «СмартТехГрупп» — материнской компании финтех-сервиса компании CarMoney, работающего в российском сегменте залоговых займов. С 3 июля 2023 года бумаги будут включены в раздел «Третий уровень» списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже.

Для размещения бумаг компания выбрала процедуру прямого листинга. Общий объем предложенных инвесторам акций будет эквивалентен ₽600 млн. Торговый тикер — CARM. Торги и расчеты по бумагам будут проводиться в российских рублях. Организатором размещения выступает ИФК «Солид».

«Мы хотим использовать процедуру прямого листинга, хорошо зарекомендовавшую себя в размещении технологических компаний. Сегодня торгующиеся компании имеют существенный дисконт по отношению к рынку до февраля 2022 года, что создает инвесторам дополнительные возможности. Поэтому мы выходим на рынок с небольшим объемом предложения, средства от которого позволят нам успешно реализовать наши стратегические планы в ближайший год», — сообщил основатель финтех-сервиса CarMoney и акционер «СТГ» Антон Зиновьев. По его словам, в дальнейшем компания рассмотрит возможности дополнительного привлечения акционерного капитала в зависимости от ситуации на рынке.

Акционеры компании намереваются принять на себя обязательства, ограничивающие отчуждение акций до истечения 180 дней с момента начала биржевых торгов. Два акционера оставляют за собой право после поступления ₽600 млн в капитал компании продать на бирже до 6% акций.

МФК «КарМани» — 100%-ная дочерняя структура «Смарттехгрупп» (СТГ). Компания выдает владельцам автомобилей микрокредиты под залог транспортных средств. В начале июня компания СТГ зарегистрировала проспект эмиссии дополнительных обыкновенных акций. Размер дополнительного выпуска составит до 600 млн акций.

Компания перевела головную структуру с Кипра в Россию. Владельцем ООО «МФК «Кармани» вместо кипрской «Кармани Сай ЛТД» стало зарегистрированное в России акционерное общество «СмартТехГрупп», созданное в октябре 2022 года специально для этой цели.

В начале 2023 года СТГ привлекла акционерный капитал в размере ₽229 млн по закрытой подписке на инвестиционной платформе Rounds, которая входит в реестр Банка России. Средства были направлены в капитал для реализации стратегии роста капитализации и увеличения доли рынка. С 2017 года компания разместила пять выпусков облигаций, три из которых уже погашены. Дивидендная политика предполагает выплату дивидендов в размере 50% от чистой прибыли за год.

Объем рынка займов под залог авто в России оценивается в ₽1,9 трлн, сообщили в компании. Для диапазона ставок от 40% до 100%, в котором оперирует финтех-сервис CarMoney, размер рынка, по оценкам компании, составляет ₽132 млрд. При этом доля CarMoney от общего потенциального объема рынка залоговых займов по состоянию на июнь составляет всего 4%, в то время как совокупная доля конкурентов — 2%. По оценкам СТГ, потенциал для роста — 94% незанятого рынка.

В Минэкономразвития ожидают, что в 2023 году IPO проведут десять российских компаний, сообщил первый заместитель министра экономического развития России Илья Торосов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). «У нас есть план в этом году по размещениям и выходу на IPO», — сказал он, добавив, что к размещению готовятся десять российских компаний.

В ближайшие годы Мосбиржа ожидает до 40 IPO на своей площадке. По словам директора департамента Мосбиржи по работе с эмитентами Натальи Логиновой, такое количество компаний выйдут на IPO в 2023–2025 годах. Стимулом к размещению стали успешные IPO «Группы Позитив» и Whoosh. С момента выхода на Мосбиржу акции первой компании выросли более чем на 50%, а Whoosh — более чем на 20%.