Доллар выше ₽98, индекс Мосбиржи, Brent по $91: дайджест инвестора

Российская валюта

Курс доллара на открытии торгов 6 сентября впервые с 15 августа превысил отметку ₽98. На 07:24 мск американская валюта торговалась на уровне ₽98,34, что на 0,44% выше уровня закрытия предыдущего дня. Евро прибавлял утром 0,6%, до ₽105,5425.

Аналитик УК «Первая» Иван Капустянский отметил, что давление на рубль усилилось, в частности, из-за планов Минфина с 7 сентября в семь раз увеличить ежедневные покупки валюты по бюджетному правилу, а также на фоне возможного выкупа акций ЛУКОЙЛом у нерезидентов.

Ежедневно на покупку золота и валюты будет направляться до ₽13,15 млрд, или ₽276,16 млрд на весь период. «При столь резком увеличении объема закупок сложно ожидать от рубля какой-либо положительной динамики, если только не будут приняты дополнительные меры», — указал ведущий аналитик «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков.

Снижение курса рубля в последние сессии ускоряется, это свидетельствует о том, что дисбаланс между спросом и предложением иностранной валюты вновь увеличивается, прокомментировал динамику рубля эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

Сейчас основные игроки на валютном рынке — экспортеры, отмечает главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова. Население сейчас против рубля не играет, банки тоже не совершают больших сделок, основное давление на курс связано с экспортными доходами и продажей валюты. А единственный способ стабилизации курса — увеличение продаж валютной выручки, считает экономист.

На этом фоне рублю не помогает даже рост цен на нефть. Котировки Brent во вторник подскочили более чем на 2%, превысив отметку $91 за баррель. Нефть дорожала на новости о том, что Саудовская Аравия и Россия продлили добровольное сокращение поставок нефти.

«В ситуации такого последовательного роста курса USD/RUB все более очевидным ориентиром вверху становится отметка ₽100. Трехзначный курс психологически важен — вероятно, в случае повторного выхода к этой цифре стоит ждать каких-то новых мер, несмотря на позицию ЦБ о свободно плавающем курсе», — ожидают в «БКС Мир инвестиций».

Индекс Мосбиржи

Во вторник, 5 сентября, российский рынок закончил торги в символическом минусе, несмотря на позитивный новостной фон. По итогам основной сессии индекс Мосбиржи потерял 0,14%, опустившись до 3264,43 пункта. Долларовый РТС снизился на 1,17%, до 1050,99 пункта.

Главной новостью для рынка стало продление добровольного сокращения добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки со стороны Саудовской Аравии и добровольного снижения экспорта со стороны РФ на 300 тыс. баррелей в сутки до конца года, отметил аналитик инвестхолдинга «Финам» Сергей Кауфман.

На этом фоне стоимость нефти Brent впервые с ноября 2022 года превысила отметку $91 за баррель, что поддержало акции российских нефтяников и российский рынок в целом.

В десятке лидеров по итогам вторника оказались «Роснефть» (+1,26%), ЛУКОЙЛ (+0,96%), префы (+0,96%) и обыкновенные акции «Татнефти» (+0,78%), обычка «Сургутнефтегаза» (+0,5%). Выросли «Газпром» (+0,76%) и НОВАТЭК (+0,33%).

Вниз рынок тянули акции металлургических компаний — ММК (–1,68%), НЛМК (-1,67%), «Северсталь» (–1,48%), они возглавили список аутсайдеров.

Ведущий аналитик «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков относит слабость металлургов на счет неуверенности в китайском спросе. Кроме того, на торгах во вторник преимущественно снижались промышленные металлы.

«В РФ также есть негативные сигналы в виде возможности повышения первоначального взноса по льготной ипотеке до 20%. Как минимум в Минфине считают необходимым стабилизацию программ льготных ипотек. Соответственно, это отразится, как на строительных компаниях, так и на поставщиках материалов для них», — пишет Кочетков.

Относительная слабость, проявленная вчера российским рынком, пока может объясняться активизацией спекулятивно настроенных продавцов, считает эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

«На достигнутых вершинах увеличивается чувствительность даже не к самым сильным негативным сигналам. Многие покупали акции на заемные средства (с использованием маржинального плеча), поэтому стремятся сократить позиции даже против восходящего движения или при любых признаках его приостановки. Такие спекулятивные настроения провоцируют неожиданные откаты от новых максимумов. К тому же некоторые инвесторы не видят большого потенциала роста индекса Мосбиржи с достигнутых уровней, фиксируя долгосрочные позиции», — пояснил аналитик.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова ожидает, что в среду, 6 сентября, индекс Мосбиржи будет двигаться в диапазоне 3200–3300 пунктов.

Последний день для покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 5 сентября.

BlackRock: дивиденды — $5. Дата выплаты — 25 сентября. Дивдоходность — 0,72%.
Elevance Health: дивиденды — $1,48. Дата выплаты — 22 сентября. Дивдоходность — 0,33%.
Simon Property: дивиденды — $1,9. Дата выплаты — 29 сентября. Дивдоходность — 1,65%.
Occidental Petroleum: дивиденды — $0,18. Дата выплаты — 13 октября. Дивдоходность — 0,27%.

Другие важные события

• Минфин проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26241 и ОФЗ-ИН серии 52005.
• Росстат опубликует данные об оценке индекса потребительских цен с 29 августа по 4 сентября.
• Конференция Capital Markets: Россия.
• Еврозона: розничные продажи, июль — 12:00 мск.
• США: торговый баланс, июль — 15:30 мск.
• США: индекс деловой активности в секторе услуг PMI, август — 16:45 мск.
• США: индекс деловой активности в секторе услуг ISM, август — 17:00 мск.
• США: Бежевая книга ФРС — 21:00 мск.
• США: недельные запасы нефти по данные Американского института нефти (API) — 23:30 мск.

Как завершилась предыдущая торговая сессия

• Индекс Мосбиржи: 3264,43 (-0,14%)
• Индекс РТС: 1050,99 (-1,17%)
• S&P 500: 4496,83 (-0,42%)
• Dow Jones Industrial Average: 34 641,97 (-0,56%)
• NASDAQ Composite: 14 020,95 (-0,08%)