Доллар ниже ₽94, отчетности Alphabet и Microsoft: дайджест инвестора

Российская валюта

Курс доллара упал ниже ₽94 на утренних торгах во вторник и на минимуме торговался на уровне ₽93,86. Американская валюта торгуется ниже ₽94 впервые с 12 сентября текущего года.

Рубль укрепляется после подписания президентом России указа об обязательной продаже валютной выручки рядом экспортеров, а также на фоне предстоящих в конце октября налоговых выплат, рассказал инвестиционный стратег брокера «ВТБ Мои Инвестиции» Алексей Михеев. Пик налогового периода в этом месяце приходится на понедельник, 30 октября. Экспортеры наращивают продажи валютной выручки на рынке для выплаты налогов в рублях.

На стороне рубля играют следующие факторы, отметили эксперты «БКС Мир инвестиций»:

• стабилизация внешнеторгового баланса и бюджета страны;
• нормативы возврата выручки из-за рубежа под контролем властей — то есть рост предложения валюты на рынке;
• повышенная ставка ЦБ, означающая ужесточение кредитных условий, в том числе и под импортные операции, — это фактор снижения спроса на валюту.

В БКС ожидают, что в пятницу Банк России может повысить ставку до 14%, даже несмотря на наблюдаемое укрепление рубля, поскольку «эффект надо закрепить».

«Шансы на продолжение снижения пары USD/RUB сохраняются. После пробоя вниз уровня ₽97 в качестве ближайшей поддержки теперь выделяется лишь район около ₽92,5. Этот рубеж при прочих равных может быть достигнут в обозримом будущем на фоне налогового периода», — полагает эксперт «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин.

Отчетность Alphabet

Родительская компания Google — Alphabet — представит результаты за третий квартал 2023 года 24 октября после закрытия рынка в США.

Эксперты ожидают, что компания сообщит о выручке в размере $75,98 млрд — почти на 10% больше, чем в том же периоде 2022 года, и прибыли на акцию (EPS) на уровне $1,45 ($1,06 годом ранее).

2022 год был непростым для Alphabet, в каждом квартале компания не оправдывала ожидания рынка. Однако в 2023 году дела обстоят иначе: Alphabet стабильно превосходила прогнозы как в первом, так и во втором квартале, пишет издание Benzinga.

Аналитики Goldman Sachs дали одни из наиболее оптимистичных прогнозов в отношении результатов Alphabet за минувший квартал, отметив растущие доходы от рекламы в поиске и на YouTube. Согласно оценке экспертов банка, которые приводит Benzinga, компания может сообщить о росте доходов от рекламы на YouTube на 10% за третий квартал и на 14% — за четвертый.

В то же время в Goldman Sachs повысили прогнозы капитальных затрат (capex) Alphabet на разработки, связанные с искусственным интеллектом. Оценка экспертов — примерно $35 млрд в 2024 году.

Аналитики Evercore позитивно оценивают дальнейшие перспективы компании, отмечая ее разумную оценку, перспективы ускорения роста и выдающуюся роль крупного игрока в сфере искусственного интеллекта. В компании полагают, что особенно сильными результаты Alphabet могут быть в 2024 году, поскольку ожидается, что рекламный и облачный сегменты восстановятся благодаря устойчивому росту, отчасти обусловленному недооцененным внедрением искусственного интеллекта.

Отчетность Microsoft

Microsoft представит результаты за первый квартал 2024 финансового года 24 октября после закрытия рынка в США.

Согласно консенсусу, собранному Investing, компания может сообщить о росте выручки на 20,3% по сравнению с тем же периодом предыдущего года — до $54,53 млрд, и прибыли на акцию в $2,65 ($2,71 годом ранее).

Аналитики позитивно оценивают перспективы компании, которая, по словам аналитика Raymond James Эндрю Марока, занимает «завидное положение» в сфере искусственного интеллекта. Эксперт ожидает, что облачный бизнес компании выиграет от инвестиций и роста в секторе ИИ.

С момента объявления об инвестициях в ChatGPT Microsoft преуспела в разработке искусственного интеллекта в облачном бизнесе Azure, пишет CMC Market. Компания объявила в начале марта, что ChatGPT доступен в предварительной версии в службе Azure OpenAI, а за последние шесть месяцев расширила свою услугу на другие приложения и регионы.

Заметным прогрессом стал анонс Microsoft 365 Copilot, в котором искусственный интеллект дополняет основные программные обеспечения, такие как Word и Excel.

Поэтому именно эти направления деятельности Microsoft будут в центре внимания ожидаемой отчетности, отмечает CMC Market.

Корпоративные отчетности

До открытия рынка в США

NextEra Energy: финансовые результаты за третий квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $0,87, выручка — $6,87 млрд.
3M: финансовые результаты за третий квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $2,35, выручка — $8,01 млрд.
Xerox: финансовые результаты за третий квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $0,33, выручка — $1,73 млрд.
Cleveland-Cliffs: финансовые результаты за третий квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $0,45, выручка — $5,58 млрд.
General Motors: финансовые результаты за третий квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $1,91, выручка — $43,02 млрд.
Halliburton: финансовые результаты за третий квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $0,77, выручка — $5,86 млрд.
Spotify: финансовые результаты за третий квартал 2023 года. Ожидания: EPS — -$0,22, выручка — $3,32 млрд.
Coca-Cola: финансовые результаты за третий квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $0,7, выручка — $11,45 млрд.
General Electric: финансовые результаты за третий квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $0,56, выручка — $15,51 млрд.
Novartis: финансовые результаты за третий квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $1,71, выручка — $13,05 млрд.

После закрытия рынка в США

Alphabet: финансовые результаты за третий квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $1,45, выручка — $75,98 млрд.
Microsoft: финансовые результаты за первый квартал 2024 финансового года. Ожидания: EPS — $2,65, выручка — $54,53 млрд.
Visa: финансовые результаты за четвертый квартал 2023 финансового года. Ожидания: EPS — $2,25, выручка — $8,57 млрд.
Teladoc Health: финансовые результаты за третий квартал 2023 года. Ожидания: EPS — -$0,37, выручка — $663,89 млн
Snap: финансовые результаты за третий квартал 2023 года. Ожидания: EPS — -$0,24, выручка — $1,11 млрд.
Texas Instruments: финансовые результаты за третий квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $1,81, выручка — $4,57 млрд.

Последний день для покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 23 октября.

Levi Strauss & Co.: дивиденды — $0,12. Дата выплаты — 9 ноября. Доходность — 0,86%.

Другие важные события

• «Газпром»: заседание совета директоров. В повестке — вопрос о внесении изменений в инвестпрограмму и бюджет на 2023 год.
• ТГК-1: операционные результаты за третий квартал и девять месяцев 2023 года.
• РКК «Энергия»: совет директоров рассмотрит вопрос об определении цены размещения дополнительных обыкновенных акций.
• Германия: индекс деловой активности в сфере услуг, предварительное значение за октябрь — 10:30 мск.
• Германия: индекс деловой активности в промышленности, предварительное значение за октябрь — 10:30 мск.
• Еврозона: индекс деловой активности в сфере услуг, предварительное значение за октябрь — 11:00 мск.
• Еврозона: индекс деловой активности в промышленности, предварительное значение за октябрь — 11:00 мск.
• США: индекс деловой активности в сфере услуг, предварительное значение за октябрь — 16:45 мск.
• США: индекс деловой активности в промышленности, предварительное значение за октябрь — 16:45 мск.
• США: недельные данные по запасам нефти от Американского института нефти (API) — 23:30 мск.

Как завершилась предыдущая торговая сессия

• Индекс Мосбиржи: 3263,68 (-0,17%)
• Индекс РТС: 1091,16 (+0,91%)
• S&P 500: 4217,04 (-0,17%)
• Dow Jones Industrial Average: 32 936,41 (-0,58%)
• NASDAQ Composite: 13 018,33 (+0,27%)