Укрепление рубля, дивиденды «Роснефти», акции Мосбиржи: дайджест

Российская валюта

Рубль укреплялся большую часть понедельника, в итоге закрывшись в хорошем плюсе — пара доллар-рубль потеряла 0,73%, составив ₽91,62. На минимуме доллар торговался на отметке ₽91,525, в последний раз американская валюта столько стоила почти 3,5 месяца назад — 1 августа.

«Таким образом, курс рубля предпринимает решительную попытку выйти вверх из трехнедельного диапазона консолидации. Вероятно, благодаря высоким ценам на нефть, которые удерживались в предыдущие несколько месяцев, а также жесткой монетарной политике ЦБ РФ и усилению валютного контроля рыночный баланс смещается в пользу подорожания рубля», — пишет в обзоре эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

Ведущий аналитик брокера «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков отметил, что помимо указа об обязательной продаже валюты экспортерами и ставки ЦБ на уровне 15% положительное влияние на рубль оказывает начинающаяся подготовка экспортеров к налоговым платежам.

В то же время начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко обратил внимание, что рубль впервые за длительный отрезок времени продемонстрировал укрепление в начале месяца (на закрытии октября доллар торговался в районе ₽93,4). По словам аналитика, это отражает сохранение стабильного предложения валюты на рынке в неналоговый период.

«Не исключаем, что в данных условиях аппетит инвесторов к рублевому риску может расшириться, а ноябрьский налоговый период будет использован для закрепления в районе ₽90–91 за доллар», — сделал вывод Кравченко.

Дивиденды «Роснефти»

«Роснефть» так и не объявила решение по дивидендам, которое совет директоров должен был принять на заседании 10 ноября. Возможно, информация появится сегодня.

Акции нефтедобытчика весь понедельник торговались в боковом диапазоне и завершили торги без изменений по сравнению с закрытием пятницы — на уровне ₽598,3 за бумагу.

Днем ранее рынок позитивно отреагировал на новость о запланированном на 10 ноября обсуждении дивидендов. По итогам торгов 10 ноября акции компании закрылись на уровне ₽598,3, на 2,61% выше закрытия четверга.

Главный аналитик Промсвязьбанка Алексей Головинов отмечал, что интерес инвесторов подогревали озвученные днем ранее щедрые выплаты «Газпром нефти» — инвесторы отыгрывали надежду на высокие дивиденды и со стороны «Роснефти».

«Высокие дивиденды «дочки» «Газпрома» наводят на мысль, что и «Роснефть» может в этом году распределить более 50% прибыли», — отмечал руководитель направления инвестиционного консультирования ИК «Алор Брокер» Алексей Антонов.

Акции Московской биржи

Акции Московской биржи обвалились на 4,08% по итогам торгов в понедельник, до ₽202,49 за бумагу. Площадка показала худший результат в индексе Мосбиржи.

Распродажи в акциях компании начались после выхода отчетности за третий квартал 2023 года. «В бумаге прошла фиксация по факту выхода квартальной отчетности, которую она встречала на рекордных уровнях», — отметил эксперт «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев.

Чистая прибыль оказалась на уровне первого квартала 2023 года (₽14,28 млрд). Эксперты ожидали более высокого показателя. В частности, старший аналитик Альфа-Банка Евгений Кипнис ранее прогнозировал, что по итогам квартала чистая прибыль площадки может достичь рекордного уровня в ₽15,5 млрд. Причина слабого результата — высокие операционные расходы (+37,7%).

Рынок ожидал более оптимистичные цифры, если учитывать значительные объемы торгов в июле — сентябре. Если судить по активности инвесторов с начала октября, то четвертый квартал может оказаться несколько хуже, прокомментировал результаты Мосбиржи ведущий аналитик «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков.

Эксперт «БКС Мир инвестиций» Павел Гаврилов отмечает, что технический показатель (RSI) по акциям Мосбиржи находится в зоне перекупленности и вчерашняя фиксация прибыли может развиться в снижение.

В свою очередь аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова считает, что с технической точки зрения бумаги Мосбиржи в целом все еще смотрятся уверенно и не выглядят перекупленными ни в краткосрочном, ни в среднесрочном периоде. По ее мнению, в ближайшие месяцы акции Мосбиржи могут поддерживать надежды на дивиденды за 2023 год, которые по заявлениям самого эмитента могут быть в том числе промежуточными.

Последний день для покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 13 ноября.

Microsoft: дивиденды — $0,75. Дата выплаты — 16 ноября. Доходность — 0,21%.

Корпоративные отчетности

До открытия торгов в США

Vipshop: финансовые результаты за третий квартал 2023 года. Ожидания: EPS — ¥2,87, выручка — ¥22,5 млрд.
BioXcel: финансовые результаты за третий квартал 2023 года. Ожидания: EPS — -$1,27, выручка — $622,22 тыс.
Home Depot: финансовые результаты за третий квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $3,8, выручка — $37,77 млрд.

Другие важные события

• Московская биржа 14 ноября начнет торги вечным фьючерсом на индекс Мосбиржи.
• МЭА: ежемесячный отчет по рынку нефти — 12:00 мск.
• Еврозона: ВВП, третий квартал, пересмотренное значение — 13:00 мск.
• Еврозона: индекс экономических ожиданий ZEW, ноябрь — 13:00 мск.
• США: индекс потребительских цен, октябрь — 16:30 мск.

Как завершилась предыдущая торговая сессия

• Индекс Мосбиржи: 3248,27 (+0,19%)
• Индекс РТС: 1117,43 (+0,9%)
• S&P 500: 4411,55 (-0,08%)
• Dow Jones Industrial Average: 34 337,87 (+0,16%)
• NASDAQ Composite: 13 767,74 (-0,22%)