Расчеты на СПБ Бирже, цены на нефть, редомициляция HeadHunter: дайджест

СПБ Биржа начнет расчеты по зависшим сделкам

СПБ Биржа 17 ноября начнет проведение расчетов по сделкам, заключенным 1 и 2 ноября до введения санкций. Об этом говорится в сообщении площадки от 15 ноября.

В релизе также сказано, что СПБ Биржа и ее иностранные контрагенты продолжают определять порядок совместных действий, которые допускаются лицензией OFAC при взаимодействии друг с другом. С этой целью СПБ Биржа находится в постоянном контакте с участниками торгов и Банком России.

«Команда СПБ Биржи делает все возможное, чтобы обеспечить доступ к активам», — написано в сообщении.

США 2 ноября ввели против СПБ Биржи блокирующие санкции, которые подразумевают изоляцию торговой площадки от долларовой системы, блокировку ее активов и запрет на сотрудничество с американскими компаниями. После этого СПБ Биржа приостановила торги. Сделки с иностранными активами на площадке до сих пор не возобновились.

Цены на нефть

Цены на нефть Brent обвалились на 4,63% по итогам торгов 16 ноября, закрывшись на уровне $77,42 за баррель. Котировки снижаются на фоне данных о росте запасов сырой нефти в США и опасений относительно экономики Китая, пишет Reuters.

По данным Управления энергетической информации США (EIA), за минувшую неделю запасы нефти в стране выросли на 3,59 млн баррелей. Аналитики ожидали роста на 1,79 млн баррелей, а вышедшая днем ранее статистика Американского института нефти (API) показала прирост на 1,34 млн баррелей.

Увеличение запасов сырой нефти в США продолжается четвертую неделю подряд. За это время они выросли на 19,7 млн баррелей, причем только за последние две недели суммарно запасы нефти выросли почти на 17,5 млн баррелей.

Одним из факторов, который мог негативно повлиять на рынок, также стали ожидания замедления спроса со стороны китайских нефтеперерабатывающих заводов. В октябре объемы продаж снизились по сравнению с максимумами предыдущего месяца, поскольку спрос на промышленное топливо ослаб, а рентабельность нефтепереработки сократилась.

В «БКС Мир инвестиций» полагают, что спровоцировать очередную волну распродаж на рынке нефти могли также слабые данные по экономике США. В частности, накануне вышел отчет о росте числа обращений за пособием по безработице до максимума почти за два года (231 тыс.).

Однако эксперты «БКС Мир инвестиций» отмечают, что слабая экономическая статистика из США и ослабление нефтепереработки в Китае стали лишь формальным поводом для падения котировок, в то время как «топливом движения стал накопленный за неделю объем спекулятивных длинных позиций, поскольку многие рассчитывали на отскок».

Тем не менее в брокерской компании отмечают, что, несмотря на негативные настроения игроков, фундаментально рынок остается в дефиците, на текущей неделе это подтвердили авторитетные аналитические дома — МЭА и ОПЕК. Страны ОПЕК+ могут продлить добровольные сокращения на первый квартал 2024 года, что окажет поддержку котировкам, предположили в БКС.

«На следующей неделе состоится заседание ОПЕК+, и вероятность дополнительных мер по поддержанию ценовой стабильности растет. Большинство бюджетов стран Персидского залива ориентируется на нефть около $80 за баррель. Соответственно, риски дальнейшего снижения котировок могут стимулировать к дополнительному сокращению производства», — пояснил ведущий аналитик брокера «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков.

HeadHunter

17 ноября МКАО «Хэдхантер», недавно редомицилированное в РФ, завершит прием заявок на обмен акций холдинговой компании HeadHunter Group Plc на акции МКАО в соотношении 1:1.

Ранее HeadHunter опубликовал план редомициляции, в результате которой МКАО «Хэдхантер», зарегистрированное в САР в РФ, должно стать новой головной компанией бизнеса HeadHunter с листингом акций на Мосбирже.

1. Первый этап редомициляции для желающих акционеров — выкуп и обмен ADS HeadHunter в зарубежной инфраструктуре.

МКАО предложило выкуп ADS у акционеров в зарубежной инфраструктуре по цене ₽819,45 за одну бумагу с учетом «налога на выход» в 10% (оплата будет производиться в российских рублях, долларах или евро). На закрытии торгов Мосбиржи во вторник, 31 октября (когда появилось сообщение компании), одна расписка HeadHunter стоила ₽3745.

МКАО также предложило акционерам в зарубежной инфраструктуре, которые не связаны с так называемыми недружественными юрисдикциями, возможность обмена ADS HeadHunter на акции МКАО. Коэффициент обмена 1:1, то есть с сохранением долей владения. Обмен будет считаться успешным при предъявлении бумаг на более 50% всех акций HeadHunter.

Последний день подачи заявки на выкуп — 1 декабря, на обмен — 17 ноября, а предварительные результаты будут объявлены до 7 декабря и 20 ноября соответственно.

2. Второй этап — обмен ADS на акции МКАО для акционеров в российских депозитариях.

Для компании переезд в Россию — это способ значительно улучшить ликвидность торгов и упростить корпоративное управление, отметил аналитик ИК «Велес Капитал» Артем Михайлин. Также группа сможет возобновить выплату дивидендов, что немаловажно для инвестиционного кейса. «Мы пока не видим каких-то существенных негативных моментов, связанных с редомициляцией», — полагает эксперт.

В «БКС Мир инвестиций» видят риск для реализации схемы «переезда», если спрос на выкуп и обмен будет недостаточен. Компания также может поменять эти условия и параметры в одностороннем порядке. Кроме того, эксперты отмечают, что пока не ясны детали второго этапа, кроме плана компании приступить к нему безотлагательно после реализации первого этапа и на тех же условиях обмена. Также не ясно, в какой момент операционные активы торгующейся сейчас HeadHunter перейдут к МКАО, на каких условиях и каких корпоративных действий это потребует.

Последний день для покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 16 ноября.

Johnson & Johnson: дивиденды — $1,19. Дата выплаты — 5 декабря. Доходность — 0,79%.

Корпоративные отчетности

QIWI: финансовые результаты за третий квартал 2023 года.

Другие важные события

• «Татнефть»: заседание совета директоров. В повестке вопрос дивидендов за девять месяцев 2023 года.
• «Фармсинтез»: заседание совета директоров. В повестке вопрос об увеличении уставного капитала организации за счет выпуска дополнительных акций через открытую подписку.
• Еврозона: индекс потребительских цен, октябрь — 13:00 мск.
• США: количество выданных разрешений на строительство, октябрь — 16:30 мск.
• США: число активных буровых установок от Baker Hughes — 21:00 мск.

Как завершилась предыдущая торговая сессия

• Индекс Мосбиржи: 3189,08 (-0,81%)
• Индекс РТС: 1129,22 (-0,44%)
• S&P 500: 4508,24 (+0,12%)
• Dow Jones Industrial Average: 34 945,47 (-0,13%)
• NASDAQ Composite: 14 113,67 (+0,07%)