Средства россиян на брокерских счетах выросли на 48% и превысили ₽9 трлн

Средства розничных инвесторов на брокерских счетах в третьем квартале выросли на 48% по сравнению с прошлым годом и достигли ₽9,1 трлн, говорится в Обзоре ключевых показателей брокеров Банка России за третий квартал 2023 года.

Из этой суммы около ₽8,4 трлн пришлось на ценные бумаги и ₽0,6 трлн — на денежные средства в рублях и иностранной валюте. Увеличение объема активов на счетах розничных инвесторов произошло за счет положительной переоценки российских акций и иностранных активов, а также благодаря существенным нетто-взносам на брокерские счета. За квартал физические лица внесли на свои брокерские счета ₽329 млрд по сравнению с ₽238 млрд кварталом ранее.

Интерес граждан к фондовому рынку сохранялся в условиях увеличения доходов и повышенных инфляционных ожиданий, сообщили в ЦБ. Рост котировок и дивидендные выплаты также способствовали популярности российских акций. В условиях роста инфляционных ожиданий, в том числе из-за ослабления рубля, инвестиции в акции воспринимаются как защитный актив, что приводит к росту фондового индекса. При большой доле населения в оборотах на рынке акций (порядка 80%) это способствует росту рынка акций в целом.

Что покупали россияне

Доля акций в портфелях граждан за третий квартал 2023 года выросла, а доля облигаций резидентов, прежде всего кредитных организаций, сократилась. В результате новых вложений и положительной переоценки доля акций резидентов в структуре активов физических лиц за квартал увеличилась с 30% до 31%, а доля депозитарных расписок, в том числе на акции квазироссийских компаний, — с 5% до 6%.

Доля российских облигаций уменьшилась с 31% до 30%, прежде всего за счет сокращения вложений в облигации кредитных организаций. Инвестиции в облигации кредитных организаций сократились из-за крупных погашений, а также роста ставок и привлекательности банковских депозитов.

Доля иностранных активов в портфелях физических лиц сохранилась на уровне 28%, несмотря на ослабление рубля и валютную переоценку. Инвесторы продавали иностранные акции на доступных площадках и выводили иностранную валюту со счетов. Продолжалось погашение облигаций иностранных эмитентов. В то же время значительная часть иностранных бумаг и средств от их погашения остается замороженной в депозитариях недружественных стран. В таких обстоятельствах редомициляция квазироссийских компаний позволит сократить долю иностранных активов у инвесторов, а также повысит ликвидность на российском фондовом рынке, сообщил регулятор.

Сколько в среднем россияне держат денег для инвестиций на своих брокерских счетах

Банк России подсчитал, сколько в среднем россияне держат денег для инвестиций на своих брокерских счетах. Средний размер счета физических лиц — резидентов на брокерском обслуживании увеличился за квартал с ₽241 тыс. до ₽255 тыс., а без учета пустых и небольших счетов — с ₽1,8 млн до ₽1,9 млн.

Значительная доля клиентов по-прежнему имеют небольшой объем активов на счете, сообщил ЦБ. Доля физических лиц — резидентов с пустыми счетами или с активами до ₽10 тыс. в третьем квартале сохранилась на уровне 87%.

Общее количество клиентов (по всем участникам, включая повторные счета у разных брокеров) по итогам квартала выросло до 35,5 млн (+30% год к году). По данным Московской биржи, число физических лиц, имеющих брокерские счета, с уникальными паспортными данными возросло на 27% по сравнению с предыдущим годом, до 27,5 млн. Это около 36% экономически активного населения страны.

В ЦБ отметили сохранение региональной концентрации инвесторов: на Москву и Московскую область приходилось 16% общего количества клиентов — физических лиц и 52% общего объема их активов. В этих регионах сосредоточена большая часть квалифицированных инвесторов (37%).