Обмен акций «Полиметалла», индекс Мосбиржи, рост цен на нефть: дайджест

Акции «Полиметалла»

На общем собрании, состоявшемся 8 декабря, акционеры одобрили новый обмен акций.

Ранее «Полиметалл» предложил владельцам своих бумаг на Мосбирже, которые оказались заблокированы из-за санкций, обменять акции на новые, выпущенные на казахстанской бирже AIX, в пропорции 1:1. Золотодобытчик отметил, что владельцы акций, которые примут участие в процедуре обмена, восстановят свои акционерные права в компании, включая возможность получать дивиденды. Последний срок перевода обмениваемых акций на счет компании в рамках нового обмена — 30 сентября 2024 года.

В обмене могут поучаствовать инвесторы, которые:

• не являются лицами, связанными с государствами, которые власти России признали недружественными;
• не состоят в санкционных списках.

В результате санкций, введенных Евросоюзом против НРД, акционеры, которые хранят ценные бумаги в центральном депозитарии России, не могут получать дивиденды и участвовать в принятии корпоративных решений.

Рынок сначала негативно воспринял предложение. За два дня акции «Полиметалла» рухнули на Мосбирже почти на треть. Среди причин обвала — дисконт, с которым торгуются бумаги на AIX, потенциальное сокращение ликвидности на Мосбирже, а также слухи, что после обмена компания уйдет с российской площадки.

Однако после сильного падения начался отскок, акции отыграли большую часть произошедшего снижения. По итогам торгов в четверг, 7 декабря, одна акция «Полиметалла» стоила на Мосбирже ₽510,1, что на 8,82% ниже цены закрытия торгов до появления новостей об обмене.

По прогнозам аналитика ИК «Велес Капитал» Елены Кожуховой, ожидать реализации «бычьего» сценария в бумагах «Полиметалла», вероятно, стоит, если компании удастся заверить инвесторов в перспективе сохранения листинга на Мосбирже и возвращения к дивидендам в среднесрочной перспективе при условии высоких цен на золото. При реализации этого сценария акции могут ускорить рост и предпринять попытки стабилизации выше ₽600.

Индекс Мосбиржи

Российский рынок акций приостановил падение в пятницу, 8 декабря, на фоне отскока цен на нефть. По итогам дня индекс Мосбиржи вырос на 0,21%, до 3079,99 пункта.

Тем не менее рынок второй раз подряд завершил неделю в минусе, потеряв 1,98%.

Снижение произошло из-за слабой динамики на нефтяном рынке, а также возможного повышения ключевой ставки Банком России, которое может усилить переток спроса из рисковых активов в консервативные инструменты, отметила портфельный управляющий УК «Первая» София Кирсанова.

Заседание Банка России по ключевой ставке состоится на этой неделе, 15 декабря. По мнению руководителя отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольги Беленькой, основным сценарием для ЦБ может стать повышение ключевой ставки до 16%, поскольку существенного замедления текущих темпов инфляции не произошло, инфляционные ожидания населения в ноябре заметно повысились, напряженность на рынке труда не ослабевает, динамика кредитования и внутреннего спроса остается слишком высокой (хотя рост ипотеки и потребкредитования замедлился).

Цены на нефть

Рынок нефти закрыл неделю седьмым снижением подряд. За это время котировки Brent потеряли 17,85%. По данным Reuters, это самая длинная серия недельных падений за последние пять лет. Снижение связано с рисками ослабления спроса в 2024 году на фоне высоких процентных ставок.

Основная причина падения цен на нефть — избыточное предложение от стран, не входящих в альянс ОПЕК+, и прежде всего от США: Минэнерго страны прогнозирует, что по итогам 2023 года добыча будет на уровне 12,8 млн баррелей в день, отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Между тем в пятницу котировки Brent отскочили вверх, частично отыграв снижение предыдущих дней. «Первый за шесть сессий рост может быть признаком того, что рынок нащупал локальное дно и более глубокого спуска пока удастся избежать», — предположили эксперты «БКС Мир инвестиций». По итогам дня февральские фьючерсы на нефть Brent подорожали на 2,42%, до $75,84 за бумагу.

Утром 11 декабря цены на нефть прибавляют 0,76%, до $76,42 за баррель. Рост отражает надежду рынка на дальнейшее восстановление. На этой неделе центральным событием для рынка может стать заседание ФРС США, полагают в БКС.

Последний день для покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 8 декабря.

«КуйбышевАзот»: дивиденды на одну обыкновенную акцию — ₽14. Дата выплаты — 26 декабря. Доходность — 2,02%.
«КуйбышевАзот»: дивиденды на одну привилегированную акцию — ₽14. Дата выплаты — 26 декабря. Доходность — 2,04%.
HP: дивиденды на каждую акцию — $0,2756. Дата выплаты — 3 января. Доходность — 0,94%.
Lam Research: дивиденды на каждую акцию — $2. Дата выплаты — 3 января. Доходность — 0,28%.
Hewlett Packard: дивиденды на каждую акцию — $0,13. Дата выплаты — 11 января. Доходность — 0,8%.

Другие важные события

• Сбербанк: сокращенные результаты по РСБУ за ноябрь.
• «Русал»: ВОСА. В повестке — вопрос дивидендов. Ранее совет директоров рекомендовал дивиденды по итогам девяти месяцев не выплачивать.
• Главы МИД стран Евросоюза обсудят в понедельник в Брюсселе ситуацию на Украине и новый пакет санкций против России.

Как завершилась предыдущая торговая сессия

• Индекс Мосбиржи: 3079,99 (+0,21%)
• Индекс РТС: 1054,28 (+0,29%)
• S&P 500: 4604,37 (+0,41%)
• Dow Jones Industrial Average: 36 247,87 (+0,36%)
• NASDAQ Composite: 14 403,97 (+0,45%)