Акции НОВАТЭКа и QIWI, российский рынок акций: дайджест инвестора

Акции НОВАТЭКа

В ночь на 21 января на терминале НОВАТЭКа в порту Усть-Луга в Ленинградской области произошел пожар. Причиной возгорания, по предварительным данным, стало внешнее воздействие, сообщили РБК в пресс-службе компании.

«Сегодня ночью на производственном комплексе «НОВАТЭК — Усть-Луга» произошло возгорание производственных объектов. По предварительной информации, возгорание стало следствием внешнего воздействия», — говорится в сообщении НОВАТЭКа.

Пострадавших нет, пожар локализован. Ранее «Фонтанка» писала, что очевидцы дважды слышали звуки, похожие на взрывы. По информации издания, порт Усть-Луга подвергся нападению беспилотников.

«Технологический процесс «НОВАТЭКа — Усть-Луги» остановлен, создан оперативный штаб по ликвидации последствий. Оценка ущерба будет произведена позднее», — сообщили в компании, уточнив, что производственные процессы ПАО «НОВАТЭК» продолжаются в штатном режиме.

«НОВАТЭК — Усть-Луга» — комплекс по фракционированию и перевалке стабильного газового конденсата в порту Усть-Луга на Балтийском море. Он позволяет перерабатывать стабильный газовый конденсат в легкую и тяжелую нафту, керосин, дизельную фракцию и компонент судового топлива и отгружать готовую продукцию на экспорт морским транспортом. Комплекс введен в эксплуатацию в 2013 году.

Акции QIWI

Бумаги платежной системы QIWI потеряли 12,45% по итогам торгов 19 января на Мосбирже, опустившись до ₽538.

Резкое снижение котировок произошло на вечерней сессии после того, как компания сообщила о планах по продаже российских активов и выкупа американских депозитарных акций с биржи NASDAD и с Мосбиржи.

QIWI продаст российские активы, консолидированные в АО «КИВИ», гонконгской Fusion Factor Fintech Limited, которая принадлежит главному исполнительному директору группы Андрею Протопопову. Цена сделки — ₽23,75 млрд, ее проведут в рамках реструктуризации бизнеса. Она уже одобрена регуляторами и советом директоров компании.

По завершении сделки по продаже активов QIWI планирует выкупить свои американские депозитарные акции с биржи NASDAD и с Мосбиржи. Это предоставит ликвидность акционерам, которые предпочтут монетизировать свои доли в QIWI на этом этапе, сообщили в компании.

QIWI может выкупить до 10% выпущенных и находящихся в обращении акций (6 271 297 акций) как на бирже NASDAQ, так и на Московской бирже. Максимальная потенциальная цена выкупа была установлена на уровне ₽581 за американскую депозитарную акцию.

Расписки QIWI на NASDAQ не торгуются уже с 28 февраля 2022 года. В марте 2023 года ожидался их делистинг, но компания смогла обжаловать данное решение с условием, что разделится на два бизнеса: российский и международный.

Инвесторам эта новость не понравилась по причине того, что цена продажи предполагает дисконт к стоимости российских активов, предположили в «Цифра брокер». Бизнес в России приносил компании 90% выручки в 2021–2022 годах, то есть оценочная стоимость российского бизнеса по ценам закрытия основной сессии в пятницу (до выхода новости о сделке) составляла около ₽38 млрд. Таким образом, цена продажи предполагает дисконт 40% к оценке бизнеса, подсчитали в брокерской компании. «Не исключаем продолжения продаж на текущей неделе», — сделали вывод аналитики.

Новость умеренно негативная для компании, так как основной бизнес продается с дисконтом, отметили аналитики «Альфа-Инвестиций». «Инвестиционных идей в бумагах сейчас не наблюдается, поэтому можно рассмотреть продажу бумаг или поучаствовать в байбэке, но гарантий исполнения нет из-за лимита в 10%. От дальнейшего падения бумаги на Мосбирже могут удержать ожидания обратного выкупа — уже сейчас цена ниже его максимального уровня», — предположили в брокерской компании.

Индекс Мосбиржи

Индекс Мосбиржи не смог закрепиться в районе 3200 пунктов и снизился на 0,59% по итогам прошлой недели (до 3166,37 пункта), прервав четырехнедельную серию роста.

Давление на индекс Мосбиржи оказывает в том числе укрепление рубля, которому способствует возобновление продаж валюты Минфином в рамках бюджетного правила, отметили аналитики «Цифра брокер». «Ожидаем, что на текущей неделе поддержку рублю окажет также фактор налогового периода, что может отразиться на динамике продаж компаний-экспортеров: валютный курс может изменяться в диапазоне ₽87–92 за один доллар США», — спрогнозировали в брокерской компании.

Руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин отмечает, что сильный сигнал в пользу роста российского рынка может появиться после того, как индекс Мосбиржи поднимется выше важной отметки 3240 пунктов. Пока же у брокерской компании нейтральный взгляд на ближайшие перспективы рынка.

«Общая среднесрочная тактика со ставкой на голубые фишки против менее ликвидного второго и третьего эшелонов выглядит оправданной», — пишет Карпунин.

В «Цифра брокер» полагают, что потенциал восстановления ограничивается близостью технического сопротивления, которое соответствует локальным максимумам прошлого года (в области 3290 пунктов по индексу Мосбиржи). «На фоне высокой ключевой ставки Банка России мы не исключаем дальнейшей фиксации прибыли участниками рынка и снижения в область 3000 пунктов по индексу Мосбиржи», — предупредили аналитики.

Последний день для покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 19 января.

Lowe's. Дивиденды на каждую акцию — $1,1. Дата выплаты — 7 февраля. Доходность — 0,5%.

Другие важные события

• Банк России опубликует динамику потребительских цен и оценку трендовой инфляции.
• Еврозона: глава ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью — 17:00 мск.

Как завершилась предыдущая торговая сессия

• Индекс Мосбиржи: 3166,37 (-0,39%)
• Индекс РТС: 1130,05 (+0,45%)
• S&P 500: 4839,81 (+1,23%)
• Dow Jones Industrial Average: 37 863,8 (+1,05%)
• NASDAQ Composite: 15 310,97 (+1,7%)