Санкции США против «Астры» и «Победы», нефть, ставка ФРС: дайджест

Санкции США

Накануне США включили в санкционный лист около 300 физических и юридических лиц, среди которых «Группа Астра» и дочерняя компания «Аэрофлота» лоукостер «Победа». Для последней Минфин США разрешил продолжить поставки товаров и услуг до 30 июля 2024 года.

В пресс-службе «Астры» сообщили, что для компании введение санкций ничего не меняет и на бизнесе это никак не скажется.

«Наша команда работает в России. Наши разработки базируются внутри страны. Мы не используем ни одного проприетарного компонента, развиваем свой собственный репозиторий, а все наши технологические процессы абсолютно независимы от других юрисдикций», — пояснили в пресс-службе. Там добавили, что «Группа Астра» не рассматривает страны ЕС и США в качестве направлений для зарубежной экспансии.

В «Альфа-Инвестициях» считают, что первая реакция в акциях «Группы Астра» может быть негативной, но среднесрочные и долгосрочные ожидания остаются умеренно позитивными. Что же касается «Аэрофлота», то ограничения носят умеренно негативный характер, акции группы могут оказаться под давлением с начала торгов. «Однако снижение может и не перейти в полноценный нисходящий тренд», — указали аналитики. При этом они добавили, что кейс «Победы» создает риски для других авиакомпаний России.

Эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер указал, что компании адаптируются и переориентируются на другие рынки, а бумаги публичных корпораций после непродолжительной встряски восстанавливаются. «При этом двусторонние барьеры, по сути, сделали наш рынок автономным и негативного влияния международных спекулянтов теперь не ощущается», — отметил Зельцер.

Цены на нефть

По итогам торгов в среду, 1 мая, стоимость июльского фьючерса на нефть Brent снизилась на бирже ICE Futures на 3,35%, до $83,44 за баррель. Котировки ускорили снижение после того, как Управление энергетической информации США (EIA) сообщило о росте запасов нефти на 7,27 млн баррелей за неделю. При этом ожидалось снижение на 2,3 млн баррелей, указали в «БКС Мир инвестиций». Ранее Американский институт нефти (API) сообщил о росте запасов на 4,91 млн баррелей.

«По совокупности факторов статистика выглядит негативной. Сильный рост запасов нефти выше прогнозов говорит о хорошей насыщенности американского рынка», — прокомментировал инвестиционный аналитик «Альфа-Инвестиции» Игорь Галактионов. Среди других негативных факторов для рынка нефти на этой неделе эксперт назвал надежды на перемирие на Ближнем Востоке и ухудшение ожиданий по дальнейшей политике ФРС.

На торгах в четверг, 2 мая, цены на нефть в моменте выросли на 0,65%, до $83,99 за баррель. «Первой реакцией котировок после трех дней снижения может быть отскок, но в дальнейшем нельзя исключать спуск ниже $84 и консолидацию на привычных уровнях», — считает Галактионов. Он допустил, что цены могут вернуться в коридор $81–84 за баррель.

Впрочем, аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева отметила, что деловая активность в промышленном секторе Китая в апреле достигла максимума с февраля 2023 года. «Рост производства может свидетельствовать в пользу устойчивого спроса на черное золото со стороны крупнейшего мирового импортера, что оставляет предпосылки для сохранения цен на нефть на высоком уровне», — считает она.

Ставка ФРС

ФРС США в шестой раз подряд оставила ставку на уровне 5,25–5,5% годовых. Регулятор также сообщил, что с июня замедлит темпы сокращения запасов ценных бумаг на балансе, снизив ежемесячный лимит погашения казначейских ценных бумаг с $60 млрд до $25 млрд.

При этом председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что «инфляция все еще слишком высока» и дальнейший прогресс в ее снижении не гарантирован. Более того, по словам Пауэлла, в последние месяцы инфляция продемонстрировала отсутствие дальнейшего прогресса в ее снижении. И хотя глава регулятора заявил, что повышение ставки маловероятно на следующем заседании, Пауэлл считает, что понадобится больше времени, чем ожидалось, чтобы обрести уверенность в необходимости снижения ставок.

Следующее заседание ФРС по ставке состоится 11–12 июня. Рынок с вероятностью 88,2% ждет сохранения ставки без изменений. К концу года рынок наиболее вероятным сценарием (38,7%) считает ставку на уровне 5–5,25%, что предполагает лишь одно снижение на 25 б.п.

Последний день покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 1 мая.

ЦМТ. Дивиденды на каждую акцию — ₽0,68682891566. Дата выплаты — 21 мая. Доходность по обыкновенным акциям — 3,92%, доходность по привилегированным акциям — 5,52%.
Baker Hughes. Дивиденды на каждую акцию — $0,21. Дата выплаты — 16 мая. Доходность — 0,66%.
Citigroup. Дивиденды на каждую акцию — $0,53. Дата выплаты — 24 мая. Доходность — 0,86%.
Eaton. Дивиденды на каждую акцию — $0,94. Дата выплаты — 24 мая. Доходность — 0,3%.

Корпоративная отчетность

«ЭЛ5-Энерго»: финансовая отчетность по МСФО за первый квартал 2024 года.

До открытия рынка в США

Peloton: финансовые результаты за третий квартал 2024 финансового года. Ожидания: EPS — -$0,36, выручка — $718 млн.
Regeneron: финансовые результаты за первый квартал 2024 года. Ожидания: EPS — $10,19, выручка — $3,22 млрд.
Moderna: финансовые результаты за первый квартал 2024 года. Ожидания: -$3,55, выручка — $94,28 млн.
ConocoPhillips: финансовые результаты за первый квартал 2024 года. Ожидания: EPS — $2,08, выручка — $14,96 млрд.
Moody's: финансовые результаты за первый квартал 2024 года. Ожидания: EPS — $2,99, выручка — $1,69 млрд.
Shell: финансовые результаты за первый квартал 2024 года. Ожидания: EPS — $1,94, выручка — $78,42 млрд.
Kellanova: финансовые результаты за первый квартал 2024 года. Ожидания: EPS — $0,85, выручка — $3,16 млрд.
Cinemark: финансовые результаты за первый квартал 2024 года. Ожидания: EPS — -$0,19, выручка — $557,61 млн.

После закрытия рынка в США

Illumina: финансовые результаты за первый квартал 2024 года. Ожидания: EPS — $0,04, выручка — $1,05 млрд.
Coinbase Global: финансовые результаты за первый квартал 2024 года. Ожидания: EPS — $1,01, выручка — $1,3 млрд.
Booking: финансовые результаты за первый квартал 2024 года. Ожидания: EPS — $14,09, выручка — $4,25 млрд.
Apple: финансовые результаты за второй квартал 2024 финансового года. Ожидания: EPS — $1,5, выручка — $90,32 млрд.
Block: финансовые результаты за первый квартал 2024 года. Ожидания: EPS — $0,72, выручка — $5,83 млрд.
Amgen (бывший ChemoCentryx): финансовые результаты за первый квартал 2024 года. Ожидания: EPS — $3,89, выручка — $7,45 млрд.
Southwestern Energy: финансовые результаты за первый квартал 2024 года. Ожидания: EPS — $0,14, выручка — $1,29 млрд.

Другие важные события

• «Селигдар»: заседание совета директоров. В повестке — вопрос дивидендов.
• «Ренессанс Страхование»: заседание совета директоров. В повестке — вопрос дивидендов.
• Россия: индекс деловой активности в промышленности в апреле — 09:00 мск.
• Россия: международные резервы — 16:00 мск.
• Еврозона: индекс деловой активности в промышленности в апреле — 11:00 мск.
• США: недельные данные по первичным обращениям за пособиями по безработице — 15:30 мск.
• США: торговый баланс в марте— 15:30 мск.
• США: промышленные заказы в марте— 17:00 мск.

Как завершилась предыдущая торговая сессия

• Индекс Мосбиржи: 3469,83 (-0,24%)
• Индекс РТС: 1174,68 (-0,23%)
• S&P 500: 5018,39 (-0,34%)
• Dow Jones Industrial Average: 37 903,29 (+0,23%)
• NASDAQ Composite: 15 605,48 (-0,33%)