Отскок индекса Мосбиржи, дивидендный гэп «Сбера», золото: дайджест

Индекс Мосбиржи

В четверг, 11 июля, на российском рынке акций наблюдался отскок после снижения на фоне дивидендных отсечек. По итогам торгов индекс Мосбиржи вырос на 0,55%, до 2992,21 пункта.

В начале торгов индекс Мосбиржи терял 2,5% и опускался к уровню 2900 пунктов. Снижению способствовал дивидендный гэп Сбербанка, который имеет большой вес в индексе. В начале дня акции Сбербанка (SBER) упали на Мосбирже примерно на 10% по сравнению с уровнем закрытия предыдущего дня. Однако к середине дня рынок полностью отыграл потери и вышел в плюс.

Важных новостей, которые оправдали бы столь сильный подъем, не было, считают в «Альфа-Инвестициях». Отскок — это исключительно эффект от технической перепроданности. После дивидендной отсечки Сбербанка и спуска индекса до 2900 пунктов начались активные покупки, в том числе за счет притока средств из инструментов с фиксированной доходностью, а фактор закрытия коротких позиций ускорил подъем, рассказал руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин. Эксперт не исключает, что волна роста на рынке акций может оказаться недолгой. Вероятно, рынок будет торговаться без устойчивого тренда до заседания ЦБ 26 июля.

Закрытие пятничных торгов на российском рынке акций станет показательным: либо это будет отскок с последующим обновлением годовых минимумов, либо кульминация продаж уже состоялась и рынок акций готов восстанавливаться с ориентиром на диапазон 3000–3300 пунктов, полагает эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

Дивидендный гэп Сбербанка

Обыкновенные акции Сбербанка по итогам торгов в четверг, 11 июля, на фоне дивидендного гэпа подешевели на 6,57%, или на ₽20,81, до ₽295,87. Привилегированные акции упали на 6,56%, или на ₽20,78, до ₽296. По итогам 2023 года акционеры получат дивиденды в размере ₽33,3 на каждый тип акций. Иными словами, величина просадки по итогам первого дня торгов без дивидендов оказалась меньше размера самих выплат.

Часть аналитиков, опрошенных «РБК Инвестициями», считают, что в этом году на закрытие дивидендного гэпа «Сберу» потребуется больше времени, чем в прошлом году, но сам срок закрытия не превысит среднего показателя. Так, в «Финаме» и «Альфа-Инвестициях» рассчитывают на 30–35 торговых дней.

Но есть и более пессимистичные прогнозы — в «Синаре» ожидают закрытия дивидендного гэпа за два-три месяца, а в ИК «Алор Брокер» — ближе к осени. Персональный брокер инвестиционного банка «Синара» Константин Топольский объяснил, что ранее Сбербанк закрывал дивидендный гэп за три-четыре недели в периоды положительного тренда по индексу Мосбиржи, но сейчас рынок находится в стадии коррекционного движения, поэтому дивидендный гэп может в этот раз закрываться дольше.

Михаил Зельцер указал, что краткосрочный ориентир по акциям «Сбера» расположен на отметке ₽300, а фундаментальная цель — ₽390.

Цены на золото

По итогам торгов в четверг, 11 июля, стоимость августовского фьючерса на золото на Чикагской товарной бирже (CME) выросла на 1,77%, до $2421,9 за унцию. Выше $2400 котировки поднялись впервые с мая 2024 года. Утром в пятницу, 12 июля, цены на золото в моменте снизились на 0,37%, до $2413,1 за унцию.

Золото подорожало на фоне данных о замедлении инфляции в США, из-за чего рынок усилил надежды на скорое снижение ставки ФРС. В июне индекс потребительских цен снизился на 0,1% месяц к месяцу. Это первое снижение данного показателя более чем за четыре года, отмечает Bloomberg. В итоге утром 12 июля трейдеры, согласно инструменту FedWatch, оценивали вероятность первого снижения ставки в сентябре на 25 б.п. в 86,4%.

Василий Карпунин из «Альфа-Инвестиций» позитивно смотрит на перспективы цен на золото на горизонте года и ожидает обновления исторических максимумов ($2450). Динамику лучше рынка, по его мнению, могут показывать акции «Южуралзолота» и «Полюса».

Курсы валют

Публикуем наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 08:30 мск по данным сервисов «Банки.ру» и «Рынок наличной валюты».

Самые дешевые наличные доллары можно купить:

• Райффайзенбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽88,4, продать — по ₽81,8;
• Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить доллары можно по ₽88,6, продать — по ₽87,7.

Самые дешевые евро:

• Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить евро можно по ₽97,6, продать — по ₽96,6;
• Банк Казани (ст. м. «Третьяковская»): купить евро можно по ₽97,67, продать — по ₽96,61.

Самые дешевые юани:

• Цифра банк (ст. м. «Выставочная», «Деловой центр»): купить юани можно по ₽12,57, продать — по ₽11,61;
• Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская застава», «Отрадное»): купить юани можно по ₽12,99, продать — по ₽11,61.

Последний день покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 11 июля.

• КГК ао. Дивиденды на каждую акцию — ₽1,38116731568087. Дата выплаты — 29 июля. Доходность — 2,9%.
• КГК ап. Дивиденды на каждую акцию — ₽5,61877758372581. Дата выплаты — 29 июля. Доходность — 10%.
• «Магнит». Дивиденды на каждую акцию — ₽412,13. Дата выплаты — 29 июля. Доходность — 6,7%.
• ОМЗ ап. Дивиденды на каждую акцию — ₽0,012. Дата выплаты — 29 июля. Доходность — 0,0%.

Корпоративные события

До открытия рынка в США:

• Citi: финансовые результаты за второй квартал 2024 года. Ожидания: EPS — $1,4, выручка — $20,1 млрд.
• JPMorgan Chase: финансовые результаты за второй квартал 2024 года. Ожидания: EPS — $4,14, выручка — $41,72 млрд.
• Bank of New York Mellon: финансовые результаты за второй квартал 2024 года. Ожидания: EPS — $1,42, выручка — $4,52 млрд.
• Wells Fargo: финансовые результаты за второй квартал 2024 года. Ожидания: EPS — $1,28, выручка — $20,22 млрд.

Другие важные события

• Начало торгов акциями «Промомед» (PRMD) на Мосбирже.
• Россия: сальдо торгового баланса в мае — 16:00 мск.
• США: индекс цен производителей в июне— 15:30 мск.
• США: инфляционные ожидания от Мичиганского университета — 17:00 мск.
• США: недельные данные по числу активных буровых установок от Baker Hughes — 20:00 мск.

Как завершилась предыдущая торговая сессия

• Индекс Мосбиржи: 2992,21 (+0,55%)
• Индекс РТС: 1071,29 (+0,4%)
• S&P 500: 5584,54 (-0,88%)
• Dow Jones Industrial Average: 39 753,75 (+0,08%)
• NASDAQ Composite: 18 288,62 (-1,92%)