Книга заявок на IPO девелопера «АПРИ» подписана по верхней границе

Книга заявок на первичное размещение акций застройщика «АПРИ» переподписана по верхней границе ценового диапазона (₽9,7 за бумагу) к утру 24 июля. Об этом «РБК Инвестициям» сообщил представитель организатора размещения — управляющий директор инвестиционной компании «Иволга Капитал» Дмитрий Александров.

Ранее девелопер сообщал, что планирует привлечь от ₽500 млн до ₽1 млрд, что соответствует доле акций в свободном обращении (free-float) на уровне 5–10%. Александров подчеркнул, что переподписка зафиксирована по минимально обозначенному объему размещения в 5% капитала, в настоящий момент эмитент принимает решение об итоговом объеме допэмиссии, исходя из объемов спроса в книге в оставшиеся дни сбора. Прием заявок от инвесторов продлится до 29 июля.

Кроме того, Александров отметил, что эмитент принял решение при распределении бумаг отдать предпочтение частным инвесторам. «Планируется полная аллокация для физических лиц. В случае переподписки частичная аллокация придется на институциональных инвесторов. Это принципиальное решение нужно для того, чтобы частные инвесторы могли рассчитать желаемый объем покупки и получить реальный объем заявки. Непонимание аллокации приводит к волатильности на вторичных торгах, которой мы хотим избежать», — сказал он.

11 июля строительная компания объявила ценовой диапазон первичного размещения акций на Мосбирже — от ₽8,8 до ₽9,7 за акцию. Это соответствует рыночной капитализации от ₽10 млрд до ₽11 млрд. Инвесторам предложат акции, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии, а привлеченные при размещении средства пойдут на развитие компании. Предложение доступно для частных и институциональных инвесторов.

Московская биржа допустила к торгам акции «АПРИ» с 30 июля. Бумаги будут торговаться под тикером APRI.

«АПРИ» была основана в 2014 году. По данным Единого реестра застройщиков, компания является крупнейшим девелопером в Челябинской области. В рейтинге крупнейших застройщиков России по объему ввода жилья компания находилась на 53-м месте по состоянию на 1 июля.

«АПРИ» работает в Челябинской и Свердловской областях, Южном федеральном округе и на острове Русском (Владивосток). В портфеле девелопера насчитывается 11 проектов разного масштаба. Компания построила 700 тыс. кв. м жилья, в процессе строительства находится еще 378 тыс. кв. м. За первые шесть месяцев 2024 года группа компаний «АПРИ» ввела в эксплуатацию 50,8 тыс. кв. м жилья: семь многоквартирных домов в двух жилых комплексах в Челябинской области.

Выручка в 2023 году выросла в 4,5 раза, до ₽6,64 млрд по сравнению с ₽1,46 млрд в 2022 году. Прибыль компании по итогам 2023 года выросла более чем в 2,5 раза и составила ₽1,79 млрд.

Девелопер 3 июля утвердил дивидендную политику, по которой планирует выплачивать акционерам до 50% от чистой прибыли по МСФО.

С начала 2024 года на российский фондовый рынок вышло 11 компаний, они привлекли:

• разработчик экосистемы корпоративных коммуникаций IVA Technologies — ₽3,3 млрд;
• разработчик и производитель электроники «Элемент» — ₽15 млрд;
• группа «Светофор» — ₽139,6 млн;
• МТС Банк — ₽11,5 млрд;
• МФК «Займер» — ₽3,5 млрд;
• лизинговая компания «Европлан» — ₽13,1 млрд;
• алкогольная группа «Кристалл» (КЛВЗ «Кристалл») — ₽1,15 млрд;
• разработчик ПО «Диасофт»— ₽4,14 млрд;
• «Делимобиль» — ₽4,2 млрд;
• онлайн-ретейлер «ВсеИнструменты.ру» — ₽12 млрд;
• фармацевтическая группа «Промомед» — ₽6 млрд.