Baidu разместит крупнейший в истории Азии объем долларовых облигаций

Китайская технологическая компания Baidu (BIDU) сообщила о планах разместить облигации на сумму до $2 млрд, которые можно обменять на акции компании для онлайн-путешествий Trip.com Group (9961). Срок погашения конвертируемых облигаций наступает в 2032 году. Коэффициент обмена облигаций на акции Trip.com Group, находящихся в собственности Baidu, и некоторые другие условия выпуска облигаций окончательно не согласованы и будут определены во время размещения облигаций, говорится в сообщении компании.

Размещение облигаций станет крупнейшим в истории предложением облигаций в долларах от азиатского эмитента, пишет Bloomberg. По данным агентства, организаторами сделки выступают JPMorgan Chase, Morgan Stanley, Goldman Sachs и Bank of America. Согласно условиям сделки, с которыми ознакомился Bloomberg News, облигации не имеют купона.

Компания Baidu заявила, что планирует использовать привлеченные от размещения облигаций средства для погашения долга, выплаты процентов и общих корпоративных целей.

Baidu на этой неделе уже разместила облигации на 10 млрд юаней ($1,4 млрд) за пределами материкового Китая в рамках своего первого выпуска долговых обязательств с 2021 года. Технологическая компания Baidu входит в число основных акционеров Trip.com.

Trip.com Group — крупнейшая китайская туристическая компания. Она управляет портфелем брендов, включая Ctrip, Qunar, Trip.com, и системой поиска авиабилетов Skyscanner.

Baidu специализируется на интернет-поиске и управляет крупнейшей в Китае поисковой системой. Компания также считается в Китае одним из лидеров в сфере разработки технологий, связанных с ИИ. В марте 2023 года компания начала тестировать свой чат-бот Ernie, который считается аналогом ChatGPT. Летом 2024 года Ernie стал доступен широкому кругу пользователей.

Технологическая компания Baidu была основана в 2000 году. С августа 2005 года акции компании торгуются на американской бирже NASDAQ под тикером «BIDU», а с марта 2021 года — на Гонконгской фондовой бирже (HKEX) под тикером «9888».