Hertz продаст облигации на $1,5 млрд для выкупа привилегированных акций

Hertz Global Holdings продает облигации на сумму $1,5 млрд. Вырученные средства компания использует для выкупа всех или части своих находящихся в обращении привилегированных акций класса А. Об этом сообщает Bloomberg.

Оставшиеся $250 млн будут направлены на общие корпоративные цели. Apollo Global Holdings и другие инвесторы предоставили привилегированные акции на сумму $1,5 млрд в рамках программы по выходу Hertz из банкротства.

Сделка по облигациям разделена на два транша по $750 млн, со сроком погашения 5 лет и 8 лет. На ранних этапах обсуждения цены продажи доходность составляет около 5%. Это выше, чем средняя доходность 4,76% по облигациям с аналогичным рейтингом.