Итоги дня: рынок акций вышел в минус из-за снижения на площадках в США

Цена на нефть Brent к концу дня выросла на 1,2% к закрытию предыдущего торгового дня, до $74,4 за баррель, и обновила максимумы ноября 2014 года. Последние две недели нефть стабильно растет: с 6 апреля прирост составил 11%.

Ключевой фактор повышения цены на нефть — улучшение рыночной конъюнктуры, пишет аналитик инвестиционной компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин в своем обзоре. Накануне Американский институт нефти сообщил о снижении запасов нефти и нефтепродуктов в США. Международное энергетическое агентство, в свою очередь, пересмотрело оценки баланса спроса и предложения по рынку нефти: теперь во всех кварталах 2018 года ожидается устойчивый дефицит спроса. Это способствует снижению запасов и повышению цен на сырье низкой переработки.

Дефицит спроса поддерживают эффективная работа соглашения ОПЕК+, увеличение глобального потребления в условиях ускорения темпов роста мировой экономики и проблемы у отдельных участников картеля. Так, в Венесуэле, которая ранее производила почти 2% всей нефти, за последний год производство упало почти на четверть из-за политического и экономического кризиса.

Поддерживает цены и геополитический фактор — обострение конфликта на Ближнем Востоке, — но это скорее второстепенный драйвер роста. По оценкам Нигматуллина, сейчас геополитическая премия в стоимости сорта Brent не превышает $5-10 за баррель и имеет потенциал к сокращению.

20 апреля внимание инвесторов будет приковано ко встрече представителей стран-участниц ОПЕК и стран, не входящих в картель, в саудовской Джидде. По словам министра энергетики ОАЭ Сухейля аль-Мазруи, заседание пройдет «без сюрпризов», министры обсудят исполнение сделки и ситуацию на рынке.

Индекс Мосбиржи скорректировался после двух дней уверенного роста. К 18:50 мск он просел на 0,5% к закрытию предыдущей основной сессии, до 2230,55 пункта. Давление на индекс оказали главным образом негативные настроения на внешних площадках, тогда как спад санкционных рисков российский фондовый рынок уже отыграл.

Так, в США индексы Dow Jones и S&P 500 через полтора часа после начала торгов снижались на 0,2% и 0,3% соответственно. Снижению способствовала разочаровавшая инвесторов статистика по рынку труда (число первичных обращений за пособиями по безработице на прошлой неделе в США снизилось с 233 тыс. до 232 тыс., а не на 230 тыс., как ожидали экономисты) и по индексу опережающих индикаторов (в марте вырос на 0,3%, как и ожидалось, после роста на 0,7% периодом ранее). Европейский Euro Stoxx 50 за два часа до конца торгов снижался на 0,3% вслед за США.

Аутсайдеры торгов на Мосбирже — бумаги Группы ГАЗ и «Газпром нефти», потерявшие 3,7% и 2,6% соответственно. Лучше рынка торговались акции «Полюса» и «Ленты», набравшие к концу дня 1,5% и 1,6% соответственно (игроки позитивно оценили операционные результаты компаний за I квартал).

20 апреля ретейлер «Магнит» опубликует финансовую отчетность по МСФО за I квартал 2018 г., «Алроса» — операционные данные за тот же период. Совет директоров «Газпром нефти» даст рекомендацию по дивидендам за 2017 год. Состоится также собрание акционеров Новатэка. В США квартальные результаты представят General Electric, Procter & Gamble, Honeywell и другие.

Из макроэкономических данных следует обратить внимание на индекс цен производителей Германии в марте, индекс потребительского доверия еврозоны в апреле и на выступления нескольких представителей ФРС.

Доллар растет

На валютной секции Московской биржи рубль просел к доллару на 0,2%, почти до 61 рубля, и подрос к евро на 0,1%, до 75,2 рубля.

На открытии валютных торгов доллар опускался на минимуме ниже 60,6 руб., но затем возобновил рост и к полудню торговался на уровне около 61,2 руб. Начало утреннего снижения рубля совпало с публикацией данных о том, что со вторника ЦБ возобновил покупки валюты для Минфина, купив после более чем недельного перерыва 17,5 млрд руб. (против ранее планировавшихся ежедневных покупок на 11,5 млрд руб.). Возможно, некоторые игроки расценили возвращение ЦБ на рынок как сигнал достижения локального минимума по валюте пишут аналитики инвесткомпании «Велес Капитал» в своем обзоре.

С их точки зрения, возобновление покупок валюты для Минфина — скорее индикатор окончательной стабилизации на валютном рынке в глазах регулятора после панических распродаж рубля неделей ранее. «Данные о валютных покупках ЦБ могли быть лишь дополнительным негативным фактором для рубля, посколько к полудню в минусе к доллару были большинство валют развивающихся рынков, и потери рубля не являлись самыми большими (в лидерах падения была турецкая лира). Индекс доллара тоже рос, и доллар дорожал ко всем основным валютным парам без исключения», — пишут они «Велес Капитал».