Владелец Durex купит производителя детского питания за $16,6 млрд

Британская компания Reckitt Benckiser Group (RB) объявила о том, что ей удалось заключить соглашение о покупке одного из крупнейших в мире производителей детского питания, американской Mead Johnson Nutrition.

В сообщении RB отмечается, что за каждую акцию Mead Johnson ее нынешним владельцам будет выплачено $90, что на 29% превышает стоимость бумаг на 1 февраля 2017 года. Таким образом, общая стоимость американской компании составит $16,6 млрд. Вдобавок RB возьмет на себя погашение долга Mead Johnson на сумму более чем в $1,2 млрд.

Профинансировать сделку RB планирует за счет кредитов, предоставленных банками HSBC, Bank of America Merrill Lynch и Deutsche Bank, часть которых в будущем должна быть погашена за счет выпуска бондов объединенной компании.

Инициаторы слияния RB и Mead Johnson ожидают, что синергетический эффект от их объединения позволит ежегодно экономить до £200 млн, при этом выручка объединенной компании в течение ближайших трех будет увеличиваться более чем на 10%. При этом продажи детского питания и питания для беременных под брендами из линейки Enfa планируется наращивать на 3-5% в год.

RB - один из крупнейших в мире производителей гигиенических товаров, а также бытовой химии и товаров медицинского назначения. Компании, в частности, производит бытовую химию под брендами Calgon, Cillit Bang, Vanish и Dettol, пастилки от боли в горле Strepsils, средства для уходами за ногами Scholl, таблетки Nurofen, средства для депиляции Veet.

В 2010 года RB приобрела компанию SSL International, владеющую правами на один из наиболее известных брендом презервативов - Durex. Покупка производителя детского питания на этом фоне можно назвать своего рода диверсификацией рисков.

Mead Johnson - один из крупнейших в мире производителей детского питания, выручка компании в 2016 году составила около $3,7 млрд. При этом половину этой суммы принесли компании продажи в странах Азии и, в первую очередь, в Китае.

Материал предоставлен службой новостей РБК