Индекс ММВБ может продолжить движение до 2050–2070 пунктов

«По итогам торгов 31 августа индекс ММВБ поднялся на 0,66%, до 2022,22 п., а РТС укрепился на 1,05% – до 1095,84 п. После утренней заминки российский рынок взял курс на рост и завершил день неплохим повышением на высоких объемах. Среди идей рынка можно выделить разговоры о проекте высокоскоростной железной дороги Пекин-Москва-Берлин. Вполне очевидно, что существенные прибыли от участия могут получить российские металлурги, бумаги которых даже игнорируют крепкий рубль: «Северсталь» (+1,71%), НЛМК (+4,11%), ММК (+2,3%). «Газпром» (-0,19%) увеличил добычу газа в январе-августе на 20,1%, а также существенно нарастил поставки в Европу. ГМК «Норникель» (+3,05%) может показать существенное улучшение финансовых результатов в третьем квартале на фоне роста котировок меди, никеля и палладия. Совет директоров «Роснефти» (-0,98%) рекомендовал акционерам утвердить выплату промежуточных дивидендов в размере 3,83 руб. на акцию с датой отсечки на 10 октября. Бумаги НМТП (+6,66%) оказались лидерами торгов на новостях о том, что они включены в индекс FTSE All-World Emerging Markets. АФК «Система» (+4,77%) обещала не продавать бумаги МТС (+4,77%) и подать апелляцию на решение башкирского арбитража. Кроме того, лидерами и аутсайдерами дня также стали: ТГК-1 (+4,6%), ап «Мечел» (+4,12%), ао «Мечел» (+3,41%), а также Polymetal (-5,41%), «Башнефть» (-3,15%), «Аэрофлот» (-3,13%). После преодоления сопротивления в районе 2000–2010 пунктов индекс ММВБ может продолжить свое движение до следующей зоны сопротивления 2050–2070 пунктов. Как уже было сказано выше, рубль не мешал российскому рынку демонстрировать рост.

Для российской валюты было предостаточно поводов для укрепления. По оценке МЭР, инфляция в РФ замедлилась в августе до 3,4%, что существенно ниже целевого уровня ЦБ. МЭР также повысило прогноз роста ВВП в текущем году до 2,1% с прежней оценки в 2,0%. В 2018–2020 годах ведомство ожидает рост на 2,1–2,3% вместо прежних 1,5%. Естественно, что такой фон обеспечивает повышенные ожидания на грядущее заседание ЦБ РФ. Вероятность снижения ставки на 25 б.п. составляет 100%, а вероятность снижения на 50 б.п. можно оценить в 50%. К вечеру рублю также помогала нефть, которая вернулась выше $52 за баррель Brent. Поводом для этого послужили перебои с поставками сырой нефти, которые вынудили Белый дом выделить 1 млн барр. для работающего НПЗ в Луизиане. Впрочем, рубль весьма слабо реагировал на колебания цены нефти в последнее время. Более того, он даже слабо реагирует на очередные дипломатические толкания Москвы и Вашингтона. В четверг Белый дом потребовал закрыть три консульских объекта в Вашингтоне, Сан-Франциско и Нью-Йорке. Однако на этом фоне пара доллар/рубль упала до дневного минимума. К вечеру четверга доллар слабел на 0,92%, до 58,02 руб., а евро – на 0,85%, до 69,04 руб.

Американские торги завершились ростом индексов. Для начала немного о статистике. Число первичных обращений за пособием по безработице в США выросло за прошлую неделю на 1 тыс., до 236 тыс. Чикагский PMI остался на уровне 58,9 пунктов августе. Индекс цен личного потребления PCE вырос за год на 1,4%, как и Core PCE. Рост за июль по PCE 0,1%, как и Core PCE. Инфляция в США пока не демонстрирует признаков разгона, а значит у ФРС нет больших оснований для очередного повышения ставки. Во многом благодаря этому S&P 500 демонстрирует прирост пятый месяц подряд. NASDAQ завершил август на рекордной отметке 6,428,66 п. 9 из 11 секторов S&P 500 завершили день в плюсе. Лучшими секторами стали бумаги здравоохранения, базовых материалов и технологии. В минусе завершил день сектор телекоммуникаций. По итогам дня Dow Jones прибавил 0,25%, до 21948,10 п., а S&P 500 подрос на 0,57%, до 2471,65 п.

Торги в Азии проходили при низкой активности и незначительных изменениях индексов. Рынки в Сингапуре, Индонезии, Малайзии и Филиппинах были закрыты в связи с праздниками. Индекс производственной активности в Австралии подскочил в августе до 59,8 с 56,0 месяцем ранее. В Японии аналогичный показатель снизился до 52,2 с 52,8. Кроме того, росту японского рынка мешала иена, которая укрепилась до $110,1. Китайский PMI в производственной сфере от CAIXIN подрос до 51,6 с 51,1 при ожиданиях 50,9. К 8:40 мск Shanghai Composite – 3367,18 п. (+0,19%), Nikkei 225 – 19702,07 п. (+0,28%).

На рынке нефти наблюдалась небольшая фиксация прибыли. Накануне цена бензина подскочила на 13,5%. Ураган «Харви» привел к снижению объемов нефтепереработки на 4,4 млн барр. Однако стихийное бедствие заблокировало морской импорт, а также добычу около 700 тыс. барр./сутки. Белый дом принял решение о выделении 1 млн барр. нефти из стратегических запасов для работающих НПЗ в Луизиане. Дополнительным поводом для покупок нефти были новости о том, что добыча в ОПЕК сократилась в августе на 170 тыс. барр./сутки за счет форс-мажоров в Нигерии и Ливии. К 9:00 мск Brent – $52,71 (-0,28%), WTI – $46,92 (-0,66%), золото – $1324,7 (+0,19%), медь – $6850,89 (+0,29%), никель – $11910 (+0,93%), палладий – $930 (-0,24%).

Фьючерс на индекс доллара подрастал на 0,1%, до 92,68. К 9:00 мск евро/доллар – 1,189 (-0,23%), фунт/доллар – 1,291 (-0,1%), доллар/иена – 110,1 (+0,15%).

Ситуация на внешних рынках утром в пятницу слабо позитивная. Азиатские индексы преимущественно в плюсе. Кроме того, промышленные металлы пытаются продолжить рост. Легким негативом для российского рынка можно считать российский производственный PMI, который упал в августе до 51,6 с 52,7 в июле. Активность на рынке будет сдержанной до выхода ключевой статистики по США», – сообщил аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков.