События недели на рынках: «Яндекс» + TCS, евро по ₽91 и дивиденды Сбера

Бумаги «Яндекса» выросли до новых максимумов после новости о том, что IT-компания может приобрести 100% акций TCS Group, головной компании Тинькофф Банка. IT-гигант может оплатить покупку денежными средствами и собственными акциями. Общая сумма сделки оценивается в $5,48 млрд или $27,64 за одну акцию Тинькофф Банка, исходя из цены закрытия 21 сентября.

Акции «Яндекса» подорожали более чем на 15% на торгах 23 сентября. В моменте стоимость бумаг поднималась до ₽5653, обновив исторический максимум. По мнению BCS Global Markets, при обозначенной цене сделка может повысить акционерную стоимость компании «Яндекс». TCS — сильный игрок в банковском секторе с потенциалом синергии. IT-компания сможет добавить финансовые услуги в свой портфель, объединить существующие данные об интересах клиентов с данными о транзакциях.

Курс евро поднялся до ₽91,26 на торгах в пятницу, 25 сентября. Этот результат стал самым высоким с 11 февраля 2016 года, когда курс валюты поднимался до ₽91,48. Курс доллара в ходе торгов в пятницу повышался до ₽78,5.

Давление на рисковые активы и курсы валют оказала негативная статистика по заболеваемости коронавирусом. 24 сентября был установлен абсолютный рекорд — 361,9 тыс. новых инфицированных. По всему миру, в том числе и в Москве, частично возвращают ограничения.

Главная угроза второй волны для российского рынка — финансовая отрасль: растущая закредитованность предприятий и трудности с погашением займов грозят перерасти в долговой кризис. Зато IT-компании, ретейл и девелопмент могут вырасти.

Разговоры о второй волне коронавируса становятся все громче. Число инфицированных в мире неуклонно растет. По данным Всемирной организации здравоохранения, число зараженных коронавирусной инфекцией в мире достигло почти 31,8 млн, из них более 973,6 тыс. умерли.

По мнению экспертов, опрошенных «РБК Инвестициями», второго тотального локдауна ждать не стоит — экономика не переживет. Но из-за частичного ужесточения ограничений могут пострадать сферы развлечений, общественного питания и туризма. Также вторая волна COVID замедлит восстановление спроса на нефть.

Скорого V-образного восстановления экономики ждать не стоит — это всецело зависит от вакцины против COVID. Поэтому оно начнется не раньше, чем в ближайшие три-шесть месяцев. Но при наихудшем сценарии мировые рынки могут упасть на 20-30%.

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал расследование, основанное на данных финансовой разведки США. В докладе говорилось о подозрительных операциях ведущих мировых банков. Общая сумма таких транзакций составила $2 трлн с 1999 по 2017 годы.

Инвесторы негативно отреагировали на публикацию. Акции крупнейшего банка в Германии Deutsche Bank на торгах 21 сентября упали на 8,5%, бумаги Commerzbank потеряли более 5%. 

В публикациях о подозрительных транзакциях упоминались и другие крупные мировые банки, в том числе HSBC, JPMorgan Chase, Bank of New York Mellon, Standard Chartered. По данным Bloomberg, котировки HSBC вернулись к уровню 25-летней давности. 

Акционеры Сбербанка одобрили рекордные дивиденды. На дивидендные выплаты акционерам банк направит 50% чистой прибыли за 2019 год, или ₽422,4 млрд. Это рекордные для российского рынка дивидендные выплаты. Предыдущий рекорд по дивидендам принадлежал «Газпрому», который направил акционерам ₽383,2 млрд дивидендов за 2018 год.

Выплата на одну обыкновенную и привилегированную акцию Сбербанка составит ₽18,7 на бумагу. Дивидендная доходность при текущих ценах составляет 8,2% для обыкновенных акций и 8,47% для привилегированных. Последний день покупки бумаг для получения дивидендов — 1 октября. Реестр акционеров для получения дивидендов закроют 5 октября. Выплаты владельцам бумаг поступят до 19 октября.

На этой неделе банк также впервые провел продуктовую конференцию, где представил обновленный логотип и рассказал о своих новых продуктах. Все они объединены в особую экосистему. У банка появились виртуальные ассистенты, новый банкомат и многое другое.