События недели на рынках: IPO «Совкомфлота», FPO «Аэрофлота» и взлет IBM

Судоходная компания «Совкомфлот» провела первичное размещение акций на Московской бирже. Она занимается транспортировкой энергоресурсов, управляет танкерами и судами ледового класса, логистикой разработки шельфовых месторождений и оказанием портовых услуг. Сделка откладывалась на протяжении десяти лет и стала первым IPO российской компании с государственным участием с 2013 года.

«Совкомфлот» разместил 17,2% акций и привлек в результате IPO около ₽43 млрд или $550 млн. Цена размещения составила ₽105 за штуку. Инвесторы в ходе IPO оценили «Совкомфлот» в $3,2 млрд. Доля государства в капитале снизилась до 82,8%.

На долю частных инвесторов пришлось около 15% спроса. По словам главы наблюдательного совета Мосбиржи Олега Вьюгина, они приобрели акций «Совкомфлота» на ₽6 млрд.

Географически спрос распределился примерно поровну между российскими и иностранными инвесторами. Среди иностранных инвесторов преобладали фонды из Великобритании. С 7 октября акции начали торговаться под тикером FLOT.

Крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот» провела дополнительную эмиссию акций (FPO) 9 октября. Компания сообщила, что проводит размещение бумаг «для повышения ликвидности на фоне негативного влияния пандемии». Совет директоров определил цену размещения на уровне ₽60 за акцию.

По результатам сделки авиаперевозчик привлечет как минимум ₽80 млрд, из которых ₽50 млрд приходится на государство. Около 60% спроса со стороны инвесторов пришлось на российских игроков, в то время как преобладающая доля иностранных инвесторов представляет Великобританию. Точный объем привлеченных средств будет объявлен ориентировочно 26 октября. Организатор сделки — «ВТБ Капитал».

Подразделение IT-корпорации IBM станет новой публичной компанией к концу 2021 года. IBM выделит в отдельный бизнес подразделение управляемых инфраструктурных услуг (managed infrastructure services). «Новая компания станет ведущей в сфере услуг управляемой инфраструктуры с годовым доходом около $19 млрд, что вдвое превышает размер ее ближайшего конкурента», — сказал CEO IT-гиганта Арвинд Кришна.

Выделенная компания полностью сфокусируется на управлении и модернизации инфраструктуры клиентов, будет предоставлять услуги хостинга и управлять мультиоблачными средами. Сама IBM будет развивать открытую гибридную облачную платформу и направление искусственного интеллекта. На фоне этой новости акции IT-корпорации выросли на 8%.

Американский инвестор, владелец Rogers Holdings Джим Роджерс предсказал «самый страшный» медвежий рынок в 2021 году. Об этом он заявил в ходе прямого телемоста, организованного RBC Talks. Фискальные и монетарные стимулы, которые вводят власти по всему миру в расчете сгладить влияние коронавируса на экономику, в будущем скажутся на мировых рынках.

Инвестор также раскритиковал работу ФРС США в кризис, заявив, что власти делают массу бессмысленных и глупых вещей, которые приведут только к ухудшению ситуации в будущем. «Если вы спрашиваете мой рецепт по борьбе с кризисом, то нужно просто закрыть Федрезерв, а главе ФРС Джерому Пауэллу уйти в отставку», — сказал он.

По мнению Джима Роджерса, учитывая все те ужасные последствия, которые можно ожидать от предпринятых действий почти всех правительств, Китай и Россия сделали меньше ошибок, чем власти США, Великобритании, Японии.

Мосбиржа представила рейтинг самых популярных акций у российских частных инвесторов за сентябрь. Среди иностранных бумаг самими востребованными стали акции чипмейкера NVIDIA. По итогам месяца они заняли в портфелях инвесторов 23,4%.

Второе место досталось бумагам производителя iPhone — компании Apple (18%), а третье — производителю процессоров AMD (11,3%). Акции компании Boeing, которые возглавляли рейтинг в августе, не смогли удержаться на вершине и заняли четвертое место.

В рейтинге российских бумаг впервые с начала года сменился лидер. Акции Сбербанка вытеснили на второе место акции «Газпрома». Доля обыкновенных акций Сбербанка в портфелях выросла до 22,7%, а доля газовой компании сократилась до 19,8%. Третье место досталось бумагам горно-металлургической компании «Норникель» с долей 12,2%, а четвертое — нефтегазовой компании ЛУКОЙЛ с долей 12%.