Gett задумался о выходе на биржу через слияние с компанией без активов
Агрегатор такси Gett может выйти на биржу с помощью слияния с технической компанией-пустышкой. Еще в 2019 году основатель израильской компании Дейв Вайсер сообщал о подготовке к потенциальному IPO
(Фото: Evgeniia Primavera / shutterstock)
Израильский сервис заказа такси Gett может стать публичным с помощью слияния со SPAC-компанией, выяснил телеканал Sky News. По информации источников, обсуждение выхода Gett на биржу находится на ранней стадии, и окончательного решения пока нет. Gett также может повести традиционное IPO. Представитель компании отказался от комментариев.
SPAC — специальная публичная техническая компания без активов, истории деятельности и бизнес-плана. Ее цель — найти реальный бизнес и слиться с ним. По правилам Комиссии по ценным бумагам (SEC), акции SPAC размещаются по фиксированной цене в $10. Срок для менеджмента SPAC на поиск и приобретение частной компании — два года. После слияния тикер компании-SPAC меняется на тикер новой публичной компании.
Sky News отмечает, что если Gett станет публичной благодаря слиянию со SPAC, то ее почти наверняка могут оценить значительно выше $1,9 млрд (именно такая оценка бизнеса содержалась в последней годовой отчетности инвесткомпании Vostok New Ventures, которой принадлежит 5,6% акций сервиса).
Компания заявила, что показала операционную прибыль в прошлом году, несмотря на пандемию коронавируса. Всего на сегодняшний день компания привлекла более $850 млн финансирования, в том числе $300 млн от Volkswagen Group.
Впервые Gett вышла на операционную прибыль по итогам четвертого квартала 2019 года — тогда показатель составил $300 тыс. без учета расходов на исследования и разработки.
В марте 2019 года в письме к сотрудникам основатель компании Дейв Вайсер сообщил, что менеджмент изучает возможность IPO: «Прибыльность наряду с упором на B2B укрепляет нашу дифференциацию в глазах инвесторов и открывает возможность IPO уже, возможно, в 2019 году».
Агрегатор такси Gett появился в 2010 году. В отличие от конкурентов он, в основном, зарабатывает на корпоративных клиентах. По данным Sky News, в их числе Amazon, Apple, EY и General Motors. Если IPO Gett состоится, это будет последнее размещение среди крупнейших городских транспортных сервисов — Uber и Lyft уже присутствуют на бирже.
Больше новостей об инвестициях вы найдете в нашем аккаунте в Instagram
Материалы к статье
Анна Хохлова