Санкт-Петербургская биржа запустила торги бондами Telegram

С 26 марта Санкт-Петербургская биржа запустила торги конвертируемыми еврооблигациями компании Telegram Group, владеющей мессенджером Telegram, сообщил «Коммерсантъ».

Запуск торгов облигациями биржа подтвердила «РБК Инвестициям». «Расчеты по еврооблигациями компании Telegram Group проводятся в долларах США в режиме торговли Т+2. Котировки будут выставляться в процентах от номинала, который составляет $1000. Сделки будут проходить с 10:00 до 18:40 мск», — сказал представитель торговой площадки. Срок обращения долларовых еврооблигаций Telegram Group — 22 марта 2026 года.

Владелец мессенджера Telegram впервые разместил собственные облигации 12 марта. Компания продала пятилетние конвертируемые долларовые долговые инструменты со ставкой 7% годовых. Организатором размещения стал сам Telegram. Размещение прошло по цене номинала — $1 тыс.

Минимальный лот для участия в размещении составил $500 тыс. Погашение выпуска состоится в 2026 году. Купонный период — полгода, первая выплата купона намечена на сентябрь 2021 года.

В случае проведения первичного размещения акций (IPO) Telegram владельцы еврооблигаций мессенджера смогут конвертировать их в акции с дисконтом 10% к цене размещения.

Компании удалось привлечь от продажи евробондов более $1 млрд, заявил основатель мессенджера Павел Дуров в своем Telegram-канале. «Это позволит Telegram продолжить глобальный рост, сохраняя при этом свои ценности… Конечная цель Telegram — стать финансово устойчивым проектом, который может служить человечеству десятилетия (или столетия) в будущем», — заявил он.

В число инвесторов вошли арабские инвестиционные фонды Mubadala и Abu Dhabi Catalyst Partners. Суверенный фонд эмирата Абу-Даби Mubadala Investment Company вложил $75 млн в пятилетние конвертируемые облигации Telegram. Фонд Abu Dhabi Catalyst Partners также приобрел бумаги на $75 млн.

О планах Telegram Group выйти на долговой рынок стало известно в феврале. По данным «Ъ», компания планировала привлечь средства на развитие мессенджера и возврата денег инвесторам в блокчейн-платформу Telegram Open Network (TON), запуск которой так и не состоялся.