Один из крупнейших российских золотодобытчиков решил отложить IPO

Российский производитель золота GV Gold («Высочайший») решил отложить первичное публичное размещение (IPO) своих акций на Московской бирже, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник, близкий к подготовке размещения, и на собеседника на финансовом рынке. По словам одного из источников, размещение отложено до тех пор, пока на рынке не сложится более благоприятная конъюнктура.

IPO на Московской бирже переносится, пока не сложится более благоприятная рыночная конъюнктура, подтвердил РБК источник, знакомый с деталями размещения.

Позже компания официально подтвердила перенос размещения. «Мы приняли решение отложить IPO в связи с повышенным уровнем рыночной волатильности как на глобальном, так и на российском рынке капитала. Мы сохраняем уверенность в существенных перспективах развития GV Gold и надеемся стать публичной компанией в будущем, когда рыночные условия станут более благоприятными», — заявил генеральный директор GV Gold Владислав Баршинов.

Ожидалось, что 29 марта закроется книга заявок от потенциальных инвесторов, готовых участвовать в размещении компании на бирже. Начало торгов было предварительно запланировано на 30 марта. В ходе IPO акционеры золотодобытчика, среди которых его основатели Сергей Докучаев, Наталия Опалева и Валериан Тихонов, а также американский инвестфонд Blackrock, планировали продать около 37% компании и привлечь $450–560 млн. Ценовой ориентир на одну акцию был установлен между ₽1650 и ₽2050, что подразумевает рыночную капитализацию от ₽90,7 до ₽112,7 млрд.

Компания GV Gold существует с 1998 года, владеет активами в Иркутской области и Якутии. По итогам 2020 года она произвела 272 тыс. унций золота (8,5 т), заняв восьмое место среди золотодобывающих компаний России. Запасы золота GV Gold составляют 4,4 млн унций. Выручка компании по итогам 2020 года выросла на 40,6%, до $471 млн, доналоговая прибыль (EBITDA) увеличилась более чем вдвое — с $120 млн до $248 млн.

Компания планировала выход на биржу еще в 1998 году. Тогда золотодобытчик готовился провести IPO на бирже в Торонто, однако размещение пришлось отложить из-за объявления дефолта в стране. С тех пор размещение неоднократно откладывалось по разным причинам. Последний раз компания готовилась к размещению в конце 2017 года и планировала выйти на биржу в 2018 году, но отложила размещение на один-два года, поскольку посчитала нужным подождать благоприятного момента.

В последний раз российская золотодобывающая компания проводила IPO в 2017 году — тогда крупнейший золотодобытчик страны, «Полюс», продал 9% акций и привлек более $800 млн.