Производитель овсяного молока с вложениями Jay-Z привлек $1,4 млрд на IPO

Шведская компания по производству веганских продуктов Oatly привлекла $1,43 млрд в ходе IPO, которое состоялось в среду, 19 мая. Компания предложила к продаже 84,4 млн американских депозитарных акций по цене $15–17 за штуку. Размещение прошло по верхней границе этого диапазона, сообщила газета The Wall Street Journal.

В результате IPO рыночная стоимость Oatly составила около $10 млрд. Ведущими организаторами IPO выступили Morgan Stanley, J.P. Morgan and Credit Suisse. Oatly начнет торговаться на бирже NASDAQ в четверг, 20 мая, под тикером OTLY.

То, что IPO прошло по верхней границе предложения, — обнадеживающий сигнал для Oatly, пишет WSJ. В мае из-за инфляционных опасений наблюдалось снижение на фондовых площадках, и некоторым компаниям из-за нестабильности на рынке пришлось отменить выход на биржу. Среди них — компания по страхованию ипотечных кредитов Enact Holdings и фирма Hear.com, помогающая людям со слуховыми проблемами.

Кроме того, инвесторы все чаще избегают компаний роста, предпочитая вкладываться в более стабильные компании стоимости, которые в прошлом году отставали от рынка. А ведь именно растущие стартапы чаще всего выходят на биржу. Индекс NASDAQ Composit, где много таких компаний, в мае упал на 4,8%.

Bloomberg отмечает, что уcпех IPO Oatly говорит о растущей популярности продуктов на растительной основе, поскольку забота о здоровье и окружающей среде побуждает потребителей искать альтернативы традиционным мясным и молочным продуктам.

Oatly перерабатывает богатый клетчаткой овес в жидкость; такой продукт пенится и похож на обычное молоко, поэтому пользуется спросом у любителей латте по всему миру. Oatly — эксклюзивный поставщик овсяного молока и продуктов из него для Starbucks в США и Китае.

Компания была основана братьями Рикардом и Бьорном Осте в 1994 году, но на рынок США вышла только в 2017-м. 15 июля 2020 года в Oatly вложились американская инвестиционная группа Blackstone, телеведущая Опра Уинфри, актриса Натали Портман, компания рэпера Jay-Z Roc Nation, бывший гендиректор Starbucks Говард Шульц и несколько других инвесторов. Совместно они купили 10% акций Oatly на $200 млн.

Oatly быстро наращивает продажи своей продукции: по данным компании, с 2018 по 2020 год ее выручка взлетела с $117,9 млн до $421,4 млн. В то же время сейчас Oatly — убыточная компания, хотя в прошлом получала прибыль. В 2019-м чистый убыток составил $35,6 млн, а по итогам 2020-го — $60,4 млн. Это связано с тем, что в последние годы руководство много инвестировало в развитие.