Госкорпорация «Роснано» погасила долг по одному выпуску облигаций

Национальный расчетный депозитарий сообщил о получении денежных средств от «Роснано» на выплату купонного дохода держателям облигаций выпуска БО-002Р-01 (ISIN RU000A100ER0). Выплата поступила в полном объеме — по ₽45,38 на облигацию. Общая сумма выплат по купонному доходу составит ₽204,21 млн.

Также головной депозитарий, в котором централизованно хранятся ценные бумаги и ведется учет прав на них, сообщил, что «Роснано» погасила 100% номинала того же выпуска — по ₽1000 на каждую облигацию.

Данный выпуск не был обеспечен госгарантиями Минфина, в связи с чем в среде инвесторов с 19 ноября возникли опасения об объявлении технического дефолта по нему, так как он был первым на очереди из всех девяти выпусков облигаций по выполнению обязательств «Роснано» перед держателями долга.

Позднее о погашении выпуска облигаций серии БО-002Р-01 сообщила в своем Telegram-канале сама «Роснано», отметив, что держателями этих бумаг преимущественно являлись частные инвесторы, физические лица. Общую сумму выплаты по данному выпуску в компании оценили в 5,5 млрд руб. Также в компании добавили, что «в настоящее время продолжается диалог с банками-кредиторами и иными заинтересованными лицами по совместной выработке решений в целях повышения финансовой устойчивости компании и поддержания достаточного уровня ликвидности для выполнения своих обязательств». Договоренности должны быть достигнуты до конца 2021 года.

До конца 2021 года выплаты купонов должны состояться еще по четырем выпускам на общую сумму чуть менее ₽1,1 млрд:

• RU000A102HB3 — дата выплаты купона 14.12.2021 — ₽33,66 (общая сумма купонных выплат ₽185,13 млн);
• RU000A0JW1G7 — дата выплаты купона 17.12.2021 — ₽63,58 (общая сумма купонных выплат ₽572,22 млн);
• RU000A101KK0 — дата выплаты купона 19.12.2021 — ₽17,01 (общая сумма купонных выплат ₽110,565 млн);
• RU000A1000H5 — дата выплаты купона 25.12.2021 — ₽23,06 (общая сумма купонных выплат ₽230,6 млн).

Со ссылкой на собственные источники Forbes сообщает, что «Роснано» предложила крупным держателям облигаций погасить только 60–70% долга от номинала. Инвесторы с таким предложением не согласны, так как считают, что у компании нет объективных причин для подобных «особых» условий.

Пристальное внимание к долговым обязательствам «Роснано» рынок проявил, когда 19 ноября Московская биржа приостановила торги всеми девятью выпусками облигаций компании по требованию Банка России. Позже «Роснано» уведомила инвесторов о сложном финансовом положении. В понедельник, 22 ноября, торги были возобновлены, облигации «Роснано» теряли на распродаже до 35% стоимости.

Суммарный объем выпусков составляет ₽71,58 млрд. По состоянию на начало 2021 года облигационный долг на 75% был обеспечен гарантиями Минфина, но они распространяются только на погашение по номиналу, у купонных выплат госгарантий нет.

На фоне ситуации с долговыми обязательствами «Роснано» индекс корпоративных облигаций Мосбиржи (RUCBITR) обновил минимум значений с октября 2020 года, опустившись 26 ноября до 449,5 пункта. С начала этой недели индекс перешел к росту, и сегодня, 1 декабря, находится в диапазоне 450,47–451,49 пункта, показывая доходность в 9,55%.