Алмазодобывающая компания жены главы Якутии планирует провести IPO весной

Российская алмазодобывающая компания АЛМАР планирует провести IPO в марте-апреле 2022 года. Об этом говорится в ее сообщении. Для размещения компания выбрала СПБ Биржу. В ходе первичного размещения АЛМАР планирует продать 15% своих акций. Она может стать второй публичной компанией в секторе добычи алмазов в России после АЛРОСА.

Компания предложит инвесторам новые акции. 9 февраля внеочередное общее собрание акционеров одобрило выпуск дополнительных 21,8 тыс. бумаг. Среди организаторов выпуска — ITI Capital и ИФК «Солид». Правовые вопросы обеспечивает ВТБ Регистратор. Подготовку компании с точки зрения отчетности по ее горным проектам проводит инвестиционная компания Polarctic Capital.

Привлеченные в ходе IPO на СПБ Бирже средства будут направлены на завершение геолого-разведочных работ, подтверждение запасов и проектирование разработки двух россыпных месторождений алмазов для открытого способа отработки. Позднее компания планирует привлечь еще $30 млн для финансирования производства, возможно, путем вторичного размещения или долгового финансирования, сообщило агентство Bloomberg.

Крупнейший акционер компании АЛМАР — Людмила Николаева, жена главы Якутии Айсена Николаева. По состоянию на 13 декабря 2021 года ей принадлежало 32,4% акций. Среди других акционеров — Павел Андреев с долей в 16,2% акций, Сергей Граханов и Роман Ноговицын, которым принадлежит по 12,1%.

В прошлом году компания провела закрытое размещения акций и привлекла ₽200 млн. Покупателями акций выступили профучастники финансового рынка: ITI Capital, банк «Держава» и ИФК «Солид». Размещение прошло на инвестиционной платформе STRK, которая является резидентом «Сколково».

Компания АЛМАР была создана в 2015 году. С 2016 года она занимается геолого-разведочными работами на россыпях алмазов Беенчиме и Хатыстах, расположенных в Дальневосточном федеральном округе РФ, в Оленекском и Булунском районах Якутии.

Ожидается, что запасы компании будут подтверждены в 2023 году. Старт промышленной добычи алмазов запланирован на второй квартал 2024 года, а старт продаж алмазного сырья — на четвертый квартал 2024 года. В 2025 году компания планирует начать выплату дивидендов владельцам акций и в дальнейшем выплачивать дивиденды каждый год. Компания планирует добывать до 1 млн каратов в год и может занять 0,5% мирового рынка алмазов.