Bloomberg узнал о планах Saudi Aramco провести IPO трейдинговой «дочки»

Aramco Trading, трейдинговое подразделение саудовской государственной нефтяной компании Saudi Aramco, планирует провести IPO, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. По итогам размещения компания Aramco Trading может быть оценена инвесторами более чем в $30 млрд.

Для подготовки выхода на биржу компания привлекла Goldman Sachs, JPMorgan Chase и Morgan Stanley. По словам источников издания, Aramco может разместить на бирже 30% акций трейдингового подразделения, что сделает размещение одним из крупнейших IPO в мире в этом году. Пока самым крупным IPO этого года стало размещение акций южнокорейской компании LG Energy Solution. Производитель аккумуляторов для электромобилей Tesla, GM и Volkswagen в январе привлек около $10,8 млрд.

Saudi Aramco создала торговое подразделение в 2011 году. Компания торгует сырьевыми товарами — от нефти до СПГ. По словам источников, Saudi Aramco все еще обсуждает преимущества потенциального листинга, и нет полной уверенности в том, что оно состоится. Представители Goldman Sachs, JPMorgan и Morgan Stanley отказались от комментариев, а представители Aramco и Aramco Trading не ответили на запросы издания.

Это не первое подразделение крупнейшей в мире нефтегазовой компании Saudi Aramco, которое может выйти на биржу. В апреле Bloomberg сообщал, что Saudi Aramco рассматривает возможность листинга своей нефтеперерабатывающей компании Saudi Aramco Base Oil (Luberef). В ходе IPO на саудовской фондовой бирже Tadawul планируется продать 30% акций Luberef.

На бирже уже торгуются акции других дочерних предприятий Saudi Aramco — нефтехимических компаний Saudi Basic Industries (SABIC) и Rabigh Refining & Petrochemical.

IPO нефтяной компании Saudi Aramco прошло 4 декабря 2019 года. Оно стало крупнейшим за всю историю финансовых рынков как по стоимости проданных акций ($25,6 млрд), так и по капитализации компании (около $1,7 трлн). Чистая прибыль нефтяной компании Saudi Aramco по итогам первого квартала 2022 года увеличилась на 82% и составила $39,5 млрд против $21,7 млрд годом ранее. Это рекордный квартальный показатель по прибыли с момента выхода компании на биржу.