Биржевые индексы США рухнули на фоне рекордной с 1981 года инфляции

По итогам июня потребительские цены в США выросли в годовом исчислении на 9,1% против ожиданий экспертов на уровне 8,8%, при этом базовая инфляция (рост цен на товары и услуги за исключением продуктов и энергоносителей) составила 5,9%, сообщило Министерство труда США. Это самый высокий показатель с 1981 года.

На фоне публикации данных по инфляции фьючерсы на основные индексы рынка США продемонстрировали падение на премаркете. По состоянию на 15:40 мск:

• фьючерс на индекс S&P 500 падает на 1,43%, до 3764 пунктов;
• фьючерс на индекс Dow Jones снижается на 0,87%, до 30 723 пунктов;
• фьючерс на индекс NASDAQ 100 падает на 2,07%, до 11 501 пункта.

Глава отдела экономики США в Bank of America Майкл Гапен допустил, что июньский уровень инфляции станет краткосрочным, а не абсолютным пиком: «Мы не можем полностью исключить это. Мы не знаем, как энергетические рынки отреагируют на европейское эмбарго. Мы не знаем, насколько строго европейцы будут следовать своему дедлайну».

Европейский союз в шестом пакете санкций решил частично запретить импорт российской нефти, глава Евросовета Шарль Мишель заявил: «Это немедленно охватывает более двух третей импорта нефти из России, сокращая огромный источник финансирования». Запрет касается морских поставок, но исключает экспорт по трубопроводам, по которым члены ЕС получали около трети сырья. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пояснила, что к концу года нефть из России будет направляться в ЕС только по южной части нефтепровода «Дружба», на который до введения санкций приходилось 10% от всего объема поставок.

Аналитики Dow Jones ожидали, что базовая инфляция, которая не включает в себя цены на продовольствие и энергоносители, составит в июне 5,7% (в годовом выражении) по сравнению с 6% в мае. Эксперты допускают, что базовый индекс потребительских цен уже достиг пика в 6,5% в марте, учитывая снижение цен на нефть и бензин в июле.

Денежные рынки делают ставку на повышение ставки Федеральной резервной системы на 75 базисных пунктов в конце июля. «Я считаю, что повышение на 75 базисных пунктов в июле — это свершившийся факт. ФРС должна оставаться агрессивной сейчас, чтобы она могла оценить ситуацию в сентябре и, возможно, выбрать менее агрессивный путь ужесточения в четвертом квартале», — сказала главный стратег глобального рынка Invesco Кристина Хупер. Председатель ФРС Джером Пауэлл также заявил, что по итогу заседания 26–27 июля ожидается повышение на 50 или 75 базисных пунктов.

ФРС в июне повысила ключевую ставку на 75 базисных пунктов впервые с 1994 года, до 1,5–1,75% годовых. Также с 1 июня Федрезерев продает казначейские облигации на сумму $30 млрд и ипотечные на $17,5 млрд в месяц. В сентябре объем продаж будет увеличен — до $60 млрд для казначейских и $35 млрд для ипотечных бумаг.

Глава хедж-фонда Pershing Square Билл Акман считает, что инфляция в США вышла из-под контроля и инвесторы не воспринимают всерьез планы ФРС по сдерживанию цен. Для борьбы с инфляцией, которая выросла до максимума за 41 год, ФРС будет повышать ставку в ускоренном темпе и в следующем году она превысит 5%, ожидает Акман.