Акции JPMorgan и Morgan Stanley упали на негативной отчетности

Акции крупных американских банков JPMorgan Chase и Morgan Stanley упали на открытии основных торгов в четверг, 14 июля. Котировки JPMorgan Chase опустились на 4,64%, до $106,72 на акцию.

Бумаги Morgan Stanley потеряли 2,2%, составив $73,36 на акцию. На минимуме акции банка стоили $72,05, что на 3,9% ниже закрытия предыдущего дня, свидетельствуют данные торгов Нью-Йоркской фондовой биржи по состоянию на 16:32 мск.

Падение котировок началось после выхода отчетности компаний за второй квартал 2022 года — оба банка показали падение прибыли и выручки.

Morgan Stanley

За минувшие три месяца чистая прибыль Morgan Stanley уменьшилась на 29% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составила $2,5 млрд. Чистая прибыль на акцию (EPS) составила $1,39, что оказалось ниже ожиданий аналитиков ($1,53 на акцию).

Доходы снизились на 11%, до $13,13 млрд, тогда как аналитики на Уолл-стрит прогнозировали показатель в размере $13,48 млрд.

Результаты подтверждают то, чего опасались некоторые аналитики в отношении Morgan Stanley, одного из крупнейших инвестбанков, пишет CNBC. Причиной падения показателей оказались более слабые, чем ожидалось, доходы именно от инвестиционно-банковских услуг.

Доходы инвестиционно-банковского подразделения во втором квартале составили $1,07 млрд, что на $400 млн ниже прогноза аналитиков ($1,47 млрд).

Тем не менее на торговле акциями за квартал банк заработал $2,96 млрд, что выше прогнозируемых экспертами $2,77 млрд. Выручка от торговли инструментами с фиксированным доходом в размере $2,5 млрд также превысила прогнозы аналитиков в $1,98 млрд.

JPMorgan

По результатам второго квартала 2022 года чистая прибыль банка JPMorgan Chase снизилась на 28%, до $8,65 млрд. За аналогичный период прошлого года показатель составил $11,94 млрд.

Скорректированная чистая прибыль на акцию (EPS) составила $2,76 по сравнению с $3,78 годом ранее. Это также меньше прогнозов экспертов ($2,88 на акцию).

Снижение прибыли произошло из-за решения JPMorgan увеличить резервы по безнадежным кредитам на $428 млн, отметил банк в отчетности. В предыдущем году JPMorgan, напротив, высвободил из резервов в целом $3 млрд, накопленные во время пандемии COVID-19.

Доходы американского банка снизились до $30,71 млрд, что соответствует показателю за первый квартал и на 0,78% выше показателя за второй квартал прошлого года.

Генеральный директор JPMorgan Джейми Даймон также заявил о решении временно приостановить программу обратного выкупа, чтобы банк сумел выполнить нормативные требования к капиталу.

Глава банка предупредил, что хотя сейчас американская экономика продолжает расти, в будущем ситуация ухудшится.

«Геополитическая напряженность, высокая инфляция, снижение доверия потребителей, неуверенность в том, как сильно вырастут ставки, невиданное ранее количественное ужесточение и его влияние на глобальную ликвидность в сочетании с конфликтом на Украине и его пагубным влиянием на глобальную энергетику и цены на продовольствие в будущем весьма вероятно окажут негативное влияние на мировую экономику», — сказал Джейми Даймон.

Уровень инфляции в США продолжает подниматься, вопреки действиям ФРС США. Годовая инфляция по итогам июня ускорилась с 8,6% до 9,1%, превысив ожидания экспертов, которые предсказывали рост до 8,8%. Рост потребительских цен стал самым высоким с 1981 года. При этом глава отдела экономики США в Bank of America Майкл Гапен допустил, что июньский уровень инфляции станет краткосрочным, а не абсолютным пиком.

«Банки являются индикатором состояния экономики, но в данном квартале динамика отчетностей банков будет не очень показательна, поскольку год назад банки высвобождали резервы после COVID-19 и у них была очень высокая база, высокая прибыль. Поэтому в этом квартале год к году большинство американских банков покажет снижение», — отметил руководитель направления анализа акций зарубежных эмитентов инвестиционного банка «Синара» Сергей Вахрамеев в эфире РБК.

В пятницу, 15 июля, свои финансовые результаты представят Bank of New York Mellon, Citigroup, Wells Fargo и BlackRock. В понедельник, 18 июля, ожидается публикация квартальных результатов Goldman Sachs и Bank of America.