«Русал» предложит новый выпуск облигаций в юанях

Производитель алюминия «Русал» в конце октября планирует собрать заявки на новый выпуск облигаций в юанях, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник на финансовом рынке.

«РБК Инвестициям» в компании «Русал» подтвердили намерение разместить на долговом рынке облигации в валюте КНР, уточнив, что объем размещения будет определен позже.

По словам представителя компании, ориентир ставки купона предполагается на уровне не выше 3,8% годовых, периодичность купонных выплат — раз в полгода. Срок обращения выпуска составит 2,5 года. Номинальная стоимость бондов — ¥1 тыс.

Также эмиссионной документацией планируется предусмотреть возможность выплат по облигациям в рублях — по официальному курсу китайского юаня к рублю, установленному Банком России на дату осуществления выплаты. Цель планируемого заимствования — общекорпоративные цели и рефинансирование прежних обязательств, добавили в компании.

«Русал» стал первой компанией, разместившей летом локальные выпуски облигаций, номинированных в китайских юанях. Многократная переподписка на первое размещение позволила компании снизить ставку купона с изначальных 4,8–5,0% до 3,9% и занять ¥4 млрд вместо планируемых ¥2 млрд.

Примеру «Русала» позже последовали золотодобывающая компания «Полюс», горно-металлургическая компания «Металлоинвест» и нефтегазовая компания «Роснефть».

О планах выпуска облигаций в юанях ранее заявляли в Сбербанке и лесопромышленном холдинге «Сегежа». Источник «РБК Инвестиций» на финансовом рынке рассказал, что в ближайшее время ожидается размещение облигаций в валюте КНР от пяти эмитентов.

Московская биржа планирует в скором времени запустить расчет нового индекса облигаций в китайских юанях. Он будет сформирован из пока имеющихся шести выпусков бондов в юанях, которые размещены на Мосбирже российскими эмитентами. «По мере появления новых бумаг в китайской валюте они будут добавляться в бенчмарк», — сообщил «РБК Инвестициям» управляющий директор департамента развития бизнеса Мосбиржи Кирилл Пестов. Он пояснил, что впоследствии управляющие компании смогут создавать на его основе биржевые фонды — БПИФ.

«Пока цель — предоставить рынку индикатор. По мере расширения корзины бумаг в новом индексе станут возможны инвестиции в него. У управляющих компаний есть определенные критерии для создания фондов, и если бенчмарк будет удовлетворять их весовым требованиям, корзина будет диверсифицирована, тогда в нее можно будет инвестировать. Мы надеемся, что быстро наберем необходимый объем инструментов. Сегмент очень динамично развивается, думаю, что это вопрос нескольких месяцев», — сказал Пестов «РБК Инвестициям» в кулуарах Уральской конференции НАУФОР.

Западные санкции и валютные ограничения, затронувшие доллары, евро, фунты стерлингов и ряд других валют, привели к росту популярности в России китайского юаня. В августе российские инвесторы приобрели на биржевом рынке рекордную сумму юаней — на ₽39 млрд. К покупкам юаней на валютном рынке в этом году может присоединиться Минфин России.

По мнению аналитиков SberCIB, в 2023 году юань будет восстанавливаться к рублю и играть все более важную роль для российского рынка в качестве альтернативы «токсичным» валютам.