Кикшеринг Whoosh разместился по нижней границе и привлек более ₽2 млрд

Сервис аренды электросамокатов Whoosh провел первичное размещение акций на Мосбирже по нижней границе ценового диапазона — ₽185 за бумагу, сообщила компания. Это соответствует рыночной капитализации в ₽20,6 млрд. Объем привлеченных в ходе IPO средств составил ₽2,1 млрд, сообщила пресс-служба кикшеринга.

Ранее компания отмечала, что при размещении по ₽185 капитализация составит ₽18,5 млрд, однако с учетом ожидаемой дополнительной эмиссии на сумму до ₽2,1 млрд рыночная капитализация сервиса составит ₽20,6 млрд.

Церемония открытия торгов акциями Whoosh стартует в 15:00 мск, сообщила пресс-служба Мосбиржи. Бумаги будут торговаться под тикером WUSH.

Размещение по нижней границе ценового диапазона может свидетельствовать о том, что спрос на первичное размещение оказался хуже ожидаемого, отметил заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко. «Однако в текущих условиях мы в любом случае оцениваем новость как позитивную: это единственное в нынешнем году IPO на Московской бирже, и, по словам генерального директора компании, интерес к размещению проявили не только розничные, но и институциональные инвесторы», — добавил эксперт.

Привлеченные в ходе IPO средства планируется направить на финансирование инвестиционной программы Whoosh, в том числе на расширение парка, укрепление позиций на существующих рынках и выход в новые регионы. При этом до ₽110 млн могут пойти на выплаты менеджменту по долгосрочной опционной программе мотивации.

Whoosh — компания-разработчик решений для микромобильности и один из крупнейших операторов краткосрочной аренды электросамокатов в России. Сервис запустили в 2019 году выходцы из S7 Group — бывшие топ-менеджеры S7 Дмитрий Чуйко, Егор Баяндин, Олег Журавлев и Сергей Лаврентьев. Прокат доступен в 12 городах, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. На 30 июня 2022 года у компании было 75 тыс. самокатов по сравнению с 41 тыс. самокатов на 31 декабря 2021 года.