Goldman Sachs и Morgan Stanley сообщили о падении квартальной прибыли

Два крупных американских банка Goldman Sachs и Morgan Stanley отчитались о финансовых результатах за четвертый квартал 2022 года. Крупнейшие банки Уолл-стрит зарезервировали крупные суммы, чтобы подготовиться к возможной рецессии в США и невыплатам кредитов. Оба банка сообщили о сокращении общего дохода и чистой прибыли. Акции банков отреагировали смешанно — на премаркете акции Goldman Sachs подешевели на 2,6%, до $364,2 за бумагу, в то время как бумаги Morgan Stanley подорожали на 2%, до $93,4 по состоянию на 16:29 мск.

Goldman Sachs

Goldman Sachs сообщил о падении прибыли в четвертом квартале 2022 года на 69% из-за больших убытков в потребительском бизнесе и снижении числа заключенных сделок, что ударило по доходам инвестиционно-банковского подразделения. Чистая прибыль Goldman Sachs за квартал составила $1,19 млрд по сравнению c $3,81 млрд годом ранее.

Общий доход банка Goldman Sachs за квартал снизился на 16% по сравнению с прошлым годом — до $10,6 млрд. Опрошенные Refinitiv аналитики прогнозировали показатель на уровне $10,83 млрд. Прибыль на акцию составила $3,32 по сравнению с прогнозом аналитиков в $5,48.

Негативное влияние на результаты оказало снижение активности по заключению сделок из-за опасений по поводу ослабления мировой экономики из-за высокой инфляции, роста процентных ставок в США и волатильности рынка, пишет Reuters. Инвестиционно-банковские доходы упали на 48% за квартал.

Однако рыночная волатильность, вызванная в том числе повышением ставок ФРС, подстегнула торговый бизнес Goldman Sachs. В результате выручка от торговли облигациями, валютой и сырьевыми товарами выросла на 44%, при этом выручка от торговли акциями снизилась на 5%.

Еще одним разочарованием в опубликованных данных стало увеличение резервов: Goldman Sachs нарастил их почти в три раза — с $344 млн годом ранее до $972 млн.

Morgan Stanley

Чистая прибыль банка Morgan Stanley в четвертом квартале 2022 года упала на 41% и составила $2,2 млрд по сравнению с $3,7 млрд. Разводненная прибыль на акцию составила $1,26 по сравнению с $2,01 на акцию год назад. Согласно данным Refinitiv, аналитики ожидали, что банк сообщит о прибыли в размере $1,19 на акцию. Общий доход Morgan Stanley сократился на 12%, до $12,7 млрд в четвертом квартале.

Прибыль Morgan Stanley в четвертом квартале превысила ожидания Уолл-стрит, чему способствовал рекордный доход от подразделения управления активами. Торговый бизнес инвестиционного банка получил импульс от волатильности рынка, компенсируя потери от снижения числа сделок на протяжении большей части прошлого года. Выручка торгового подразделения подскочила на 26%, до $3,02 млрд. Выручка от инвестиционно-банковского бизнеса банка упала на 49%, до $1,25 млрд.

В отчетном квартале банк увеличил резервы на покрытие убытков по проблемным кредитам с $5 млн годом ранее до $87 млн на конец четвертого квартала на фоне опасений по поводу надвигающейся рецессии в США и ухудшения качества потребительских кредитов.

На прошлой неделе JPMorgan Chase и Bank of America превзошли ожидания по прибыли благодаря росту чистого процентного дохода, в то время как Wells Fargoи Citigroup опубликовали смешанные результаты.