Фонд национального благосостояния Норвегии потерял $164 млрд в 2022 году

Фонд национального благосостояния Норвегии отчитался о крупнейших убытках за всю историю своего существования. За 2022 год потери фонда составили $164,4 млрд (1,64 трлн норвежских крон).

К этому привела высокая инфляция, рост ключевой ставки и внешнеполитические обострения, пояснил гендиректор Norges Bank Investment Management Николай Танген. «Это негативно повлияло как на рынок акций, так и на рынок облигаций одновременно, что очень необычно. Все секторы на фондовом рынке показали отрицательную доходность за исключением энергетики», — написал он в пресс-релизе фонда.

До этого последний антирекорд фонд фиксировал в 2008 году — тогда его убытки составили 633 млрд крон (более $90 млрд). До убыточного 2022-го норвежский фонд в течение трех лет подряд, с 2019-го по 2021-й, зарабатывал более 1 трлн крон ежегодно.

Несмотря на сильные убытки, стоимость фонда в целом выросла на $89 млрд крон ($8,9 млрд) год к году. Этому способствовали отчасти ослабление норвежской валюты и рекордный приток денежных средств в размере 1,1 трлн крон, пишет Reuters.

Норвежский государственный пенсионный фонд был создан в 1990-х годах для инвестирования доходов Норвегии от продажи нефти и газа в иностранные активы. По состоянию на 31 декабря 2022 года ФНБ Норвегии оценивался примерно в $1,26 трлн (12,43 трлн норвежских крон). Более половины стоимости фонда составляет доход от вложений: 69,8% его активов представляют акции, 27,5% — облигации, 2,7% — не котируемая на бирже недвижимость и 0,1% — не котируемые на бирже возобновляемые источники энергии.

Нефтяной фонд Норвегии — крупнейший в мире совладелец публичных компаний, он владеет 1,3% всех акций компаний мира, включая Apple, Nestlé, Microsoft и Samsung (9300 компаний по всему миру). Инвестиции распределяются по большинству рынков, стран и валют, чтобы обеспечивать хорошую диверсификацию рисков.

Российские активы фонда на конец 2021 года состояли из акций примерно 47 компаний, в том числе бумаг Сбербанка, «Газпрома» и ЛУКОЙЛа, а также государственных облигаций. На тот момент они оценивались в 25 млрд норвежских крон ($2,83 млрд), сообщал Reuters. В конце февраля 2022 года фонд сообщил о планах выхода из российских активов, но не успел их полностью продать из-за запрета сделок для иностранных инвесторов. К концу первого квартала объем российских активов фонда сократился до 2,9 млрд крон ($330 млн), подсчитал Bloomberg.