Российские сталевары, отчетность Apple, Amazon, Alphabet: дайджест

Акции российских металлургов

Бумаги металлургических компаний показали в четверг сильную динамику, опередив рынок. Индекс металлов и добычи вырос на 2,19%, в то время как индекс IT, оказавшийся на втором месте, — на 1,25%. В лидеры индекса Мосбиржи вышли «Полиметалл» (+3,95%), ММК (+3,46%) и «Северсталь» (+2,11%).

Последние несколько сессий повышенным спросом пользовались сталевары — инвесторы покупали их акции в ожидании выхода операционных результатов компаний. Котировки ММК, в частности, на этом фоне подскочили до пика с мая 2022 года.

В четверг «Северсталь» представила операционные результаты за четвертый квартал 2022 года, «которые в условиях полной потери европейского рынка (около 34% выручки компании в 2021 году) нельзя назвать слабыми», отметила аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

Дополнительным фактором роста стали данные по отрасли, опубликованные World Steel Association (WSA). Они также оказались не столь слабыми, как опасался рынок. По оценке WSA, Россия сумела сохранить пятое место в мировом рейтинге производителей стали. Несмотря на геополитические трудности, объем выплавки российских компаний сократился лишь на 7,2% по сравнению с тем же периодом 2021 года, составив 71,5 млн тонн.

Поддержку сталеварам также оказывает возобновившийся на фоне открытия экономики Китая и сезонного восстановления спроса рост цен на сталь. В «БКС Мир инвестиций» ожидают, что этот тренд продолжится. На рост мировых цен российские экспортные цены уже отреагировали, внутренние — пока нет. Как отмечают в инвесткомпании, обычно внутренние реагируют с лагом в два месяца.

Акции Apple, Amazon и Alphabet

Котировки Apple, Amazon и Alphabet упали по итогам постмаркета 2 февраля, отреагировав на отчетность по результатам последнего квартала 2022 года. Акции Amazon подешевели на 5,07%, Alphabet — на 4,6%. Бумаги Apple первоначально обвалились на 5,65%, однако затем падение замедлилось и акции закрыли постмаркет снижением на 3,22%.

Apple

Результаты Apple оказались ниже ожиданий:

• выручка сократилась на 5,49% по сравнению с тем же периодом 2021 года и составила $117,15 млрд. Эксперты ожидали $122,45 млрд;
• продажи iPhone сократились на 8,5%, до $65,78 млрд;
• прибыль на акцию составила $1,88 при прогнозе $1,95 и значении годом ранее в $2,1.

Снижение общих продаж Apple в праздничном квартале стало первым годовым снижением продаж с 2019 года. Генеральный директор Apple Тим Кук сказал, что на результаты повлияли три фактора: сильный доллар, производственные проблемы в Китае, влияющие на iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max, и общая макроэкономическая среда.

В то же время в Apple заявили, что продажи iPhone в текущем квартале снизятся меньше, чем в декабре.

Amazon

Результаты Amazon оказались лучше ожиданий:

• чистые продажи увеличились на 9%, до $149,2 млрд при консенсус-прогнозе Refinitiv $145,42 млрд;
• выручка от Amazon Web Services за три месяца составила $21,4 млрд при ожиданиях $21,87 млрд. По сравнению с 2021 годом она выросла более чем на 20%;
• прибыль на акцию составила $0,03.

Однако инвесторам не понравилось, что прирост продаж оказался самым медленным за четверть века из-за слабого потребительского спроса на продукты, продаваемые в интернете, и на удаленные вычислительные мощности. Кроме того, компания представила слабый прогноз выручки на текущий квартал — $121–126 млрд по выручке при прогнозе Refinitiv в $125,1 млрд.

Alphabet

Компания не оправдала ожиданий по выручке и прибыли:

• выручка — $76,05 млрд (+0,96%), аналитики ожидали $76,53 млрд;
• выручка от рекламы на YouTube — $7,96 млрд, прогноз — 8,25 млрд;
• выручка Google Cloud — $7.32 млрд, прогноз — $7,43 млрд;
• прибыль на акцию — $1,05, прогноз — $1,18.

Результаты Alphabet оказались хуже оценок Уолл-стрит из-за того, что клиенты сократили заказы на рекламу, которая появляется рядом с результатами онлайн-поиска, пишет Bloomberg.

Компания заявила, что ей потребуется от $1,9 млрд до $2,3 млрд, в основном в первом квартале 2023 года, в связи с увольнением 12 тыс. сотрудников, о котором она объявила в январе. В Alphabet также ожидают понести расходы в размере около $500 млн в связи с сокращением офисных площадей в первом квартале.

Последний день для покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 2 февраля.

MetLife: дивиденды — $0,5. Дата выплаты — 14 марта. Дивдоходность — 0,72%

Корпоративные отчетности

До открытия рынка в США

Regeneron: прогноз по прибыли на акцию (EPS) — $10,41, выручка — $3,19 млрд.

Другие важные события

• ЕС: индекс деловой активности в сфере услуг — 12:00 мск.
• США: количество рабочих мест, созданных вне с/х сектора — 16:30 мск.
• США: индекс деловой активности в сфере услуг ISM — 18:00 мск.

Как завершилась предыдущая торговая сессия

• Индекс Мосбиржи: 2 243,54 (+0,6%)
• Индекс РТС: 1 004,08 (+0,16%)
• S&P 500: 4 179,76 (+1,47%)
• Dow Jones Industrial Average: 34 053,94 (-0,11%)
• NASDAQ Composite: 12 200,82 (+3,25%)