Акции First Republic Bank рухнули на 22% на новости об оттоке депозитов

Акции First Republic Bank (FRC) на премаркете Нью-Йоркской фондовой биржи обвалились на 21,94%, до $12,45 за бумагу, свидетельствуют данные Нью-Йоркской фондовой биржи. Акции банка снижаются после публикации финансового отчета за первый квартал 2023 года.

Банк сообщил об оттоке депозитов на 40,8% за первые три месяца года, до $104,47 млрд. В четвертом квартале прошлого года они составляли $176,43 млрд.

Ситуация с оттоком депозитов из First Republic оказалась хуже, чем ожидали на Уолл-стрит. Консенсус, собранный FactSet, оценивал объем депозитов на балансе банка примерно в $145 млрд, пишет CNBC. При этом потери могли оказаться больше, если бы не дополнительная помощь в размере $30 млрд, которые First Republic получил от крупнейших американских банков, включая Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase и Wells Fargo.

First Republic привлек к себе пристальное внимание после того, как в прошлом месяце рухнули Silicon Valley Bank (SVB) и Signature Bank, подорвав доверие к региональным банкам США и побудив клиентов перевести миллиарды долларов в более крупные учреждения. «С закрытием нескольких банков в марте мы столкнулись с беспрецедентным оттоком депозитов», — заявил финансовый директор First Republic Нил Холланд.

Ситуация с депозитами в First Republic Bank начала стабилизироваться начиная с 27 марта и оставалась стабильной до пятницы, 21 апреля, сообщил банк в отчетности.

Что еще показала отчетность

First Republic превзошел оценки Уолл-стрит по выручке и прибыли:

• выручка снизилась на 13,4% по отношению к аналогичному показателю прошлого года и составила $1,2 млрд. Аналитики, опрошенные Refinitiv, прогнозировали снижение выручки до $1,15 млрд;
• прибыль на акцию составила $1,23, снизившись на 38,5% к аналогичному показателю прошлого года. Консенсус-прогноз предполагал снижение прибыли до $0,85 на акцию.

В то же время банк увеличил заимствования с целью компенсировать отток депозитов:

• краткосрочные заимствования выросли с $6,7 до $80,3 млрд;
• займы от FHLB (Федеральная система банков жилищного кредита) увеличились до $25,5 млрд против $7,3 на 31 декабря 2022 года.

Как пишет агентство Reuters, на фоне резкого сокращения депозитов банк изучает варианты реструктуризации своего баланса. First Republic Bank планирует снизить баланс и расходы за счет сокращения вознаграждения руководителей, служебных помещений и увольнения почти 20–25% сотрудников во втором квартале года. Банк также стремится увеличить свои застрахованные депозиты и сократить заимствования у ФРС США.

В прошлом месяце бумаги банка обвалились более чем на 60%. Продажи в бумагах First Republic Bank начались после того, как в США обанкротился Silicon Valley Bank (SVB). Это вызвало обеспокоенность на рынке и стремительную продажу инвесторами отраслевых акций.

Акции First Republic торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером FRC и входят в индекс S&P 500 и индекс KBW NASDAQ Bank, который отслеживает динамику акций 24 ведущих американских банков.