Акции ЛУКОЙЛа, повторное ГОСА Мосбиржи, цены на нефть: дайджест

Дивидендный гэп акций ЛУКОЙЛа

Сегодня торги по акциям ЛУКОЙЛа откроются с гэпом — из котировок будут исключены дивиденды.

Дивиденды по акциям нефтяной компании составят ₽438 на акцию. По цене на закрытии торгов 1 июня это дает доходность в 7,71%. По мнению аналитиков «БКС Мир инвестиций», котировки в пятницу могут упасть на 6,5–7%, утянув за собой рынок. Из-за большого веса акций ЛУКОЙЛа (16,65%) индекс Мосбиржи может просесть на 1,1–1,2%, или 30 пунктов, считают в брокерской компании.

Эксперт «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин обращает внимание, что три предыдущие отсечки в тяжеловесных бумагах проходили по одному и тому же сценарию. Каждый раз индекс Мосбиржи сначала падал на открытии, после чего просадку быстро выкупали в ту же сессию. Кроме того, эти дни оказывались локальными минимумами, после чего индекс продолжал подъем. Ситуация может повториться при спокойном внешнем фоне, ожидает аналитик.

В «БКС Мир инвестиций» полагают, что на закрытие гэпа по акциям ЛУКОЙЛа может уйти от 20 до 40 торговых дней, или один-два календарных месяца.

Цены на нефть

Цены на нефть заметно выросли по итогам торгов в четверг. Августовский контракт на марку Brent подскочил на 2,3%, до $74,28 за баррель.

На 08:55 мск утром 2 июня Brent торговалась на уровне $74,89 за баррель.

Котировки нефти отскочили в преддверии заседания ОПЕК+ в выходные, отметил эксперт «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов. «Участники рынка допускают возможность новых сокращений, поэтому закрывают спекулятивные короткие позиции и, возможно, делают ставки на рост, пользуясь низкими ценовыми уровнями», — полагает аналитик.

Впрочем, многие аналитики полагают, что ОПЕК+ вряд ли примет решение о дальнейшем сокращении добычи. Ведущий аналитик инвестхолдинга «Финам» Александр Потавин обращает внимание на то, что после апрельского решения о добровольном сокращении добычи на 1,66 млн баррелей в сутки прошел только месяц.

«Из-за такого сокращения уже ожидается дефицит на рынке нефти по итогам года. МЭА в апрельском отчете указывает, что с марта по декабрь 2023 года наращивание добычи странами, не входящими в ОПЕК+, на 1 млн баррелей в сутки не сможет компенсировать снижение добычи на 1,4 млн баррелей в сутки от стран ОПЕК+», — отметил аналитик «Цифра брокер» Даниил Болотских.

По мнению экспертов, на заседании делегаты могут сконцентрировать внимание на внутрикартельной дисциплине и «добровольческой лепте» выбывания объемов.

Повторное ГОСА Московской биржи

Мосбиржа в пятницу проведет повторное общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров, назначенное на 27 апреля 2023 года, не состоялось в связи с отсутствием кворума (50% голосующих акций). Поэтому на 2 июня было назначено повторное. В соответствии с требованиями законодательства новый минимальный порог голосования составит 30% акций.

Участники собрания должны будут утвердить годовой отчет за 2022 год, обсудить выплату дивидендов, избрать членов наблюдательного совета.

Ранее набсовет Мосбиржи рекомендовал по итогам 2022 года выплатить дивиденды в размере ₽4,84 на одну обыкновенную акцию. По цене закрытия торгов 1 июня такая выплата дает дивдоходность в 4,19%.

Озвученный размер дивидендов оказался заметно ниже ожиданий как участников рынка, так и аналитиков, которые прогнозировали выплату от ₽9 до ₽14 на акцию. Согласно дивидендной политике, которую площадка приняла в 2019 году, нижняя граница дивидендных выплат составляет 60% от чистой прибыли по МСФО, к тому же ранее Мосбиржа направляла акционерам намного больше. Однако на этот раз выплаты составят всего 30% с учетом ₽36,3 млрд, заработанных в 2022 году.

Потолок госдолга США

Сенат США одобрил законопроект по повышению потолка госдолга. Инициативу поддержали 63 сенатора, еще 36 проголосовали против. Ранее законопроект одобрили в палате представителей. Теперь документ должен подписать президент США Джо Байден. CNBC сообщает, что это может произойти в пятницу, 2 июня.

29 мая президент США Джо Байден и спикер палаты представителей Кевин Маккарти завершили работу над соглашением о приостановке действия потолка государственного долга до 1 января 2025 года. Помимо приостановления лимита госдолга, оно ограничит расходы на 2024 и 2025 годы, вернет неиспользованные средства на борьбу с пандемией коронавируса, ускорит процесс выдачи разрешений на некоторые энергопроекты и др.

Теперь внимание биржевого сообщества будет целиком приковано к заседанию Комитета по открытым рынкам американского Центробанка, пишет эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. 14 июня регулятору предстоит сделать выбор: продолжить жесткий монетарный цикл и вновь поднять ставку, чтобы закрепить успех в борьбе с инфляцией, либо сделать паузу, сохранив ставку на текущем уровне в 5,25%.

По мнению Зельцера, на этом фоне волатильность рынка в ближайшие дни может быть повышенной.

Последний день для покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 1 июня.

Kraft Heinz: дивиденды — $0,4 на одну акцию. Дата выплаты — 30 июня. Дивдоходность — 1,05%.

Другие важные события

• ВТБ — заседание совета директоров. В повестке — определение цены размещения дополнительных обыкновенных акций банка.
• Мосбиржа отчитается об оборотах торгов за май. Совокупный объем торгов на рынках Мосбиржи в апреле 2023 года увеличился по сравнению с апрелем 2022 года на 2,6% — до ₽90,3 трлн с ₽88 трлн.
• США: средняя заработная плата, май — 15:30 мск.
• США: число рабочих мест, созданных в несельскохозяйственном секторе, май — 15:30 мск.
• США: уровень безработицы, май — 15:30 мск.
• США: число активных буровых установок по данным Baker Hughes — 20:00 мск.

Как завершилась предыдущая торговая сессия

• Индекс Мосбиржи: 2 721,73 (+0,15%)
• Индекс РТС: 1 061,89 (+0,61%)
• S&P 500: 4 221,02 (+0,99%)
• Dow Jones Industrial Average: 33 061,57 (+0,47%)
• NASDAQ Composite:13 100,98 (+1,28%)