Первая компания с китайскими корнями привлекла финансирование на Мосбирже

Российско-китайская B2B-платформа цифровой торговли АО «КИФА» в среду, 21 июня, закрыла книгу заявок на биржевые облигации серии 001Р-01 на Московской бирже. Номинальный объем выпуска составил ₽200 млн. По итогам формирования книги установлена ставка ежеквартального купона 14,5% годовых, сообщили «РБК Инвестициям» в пресс-службе компании.

АО «КИФА» стала первой компанией китайского происхождения, которая привлекла финансирование на Мосбирже. Это подтвердили в пресс-службе торговой площадки.

«В наших дальнейших планах — проведение IPO на Мосбирже», — сообщил заместитель председателя совета директоров АО «КИФА» Кайл Шостак. Компания с 2018 года проводит и публикует аудиты по стандартам МСФО и РСБУ.

На этапе сбора заявок спрос превысил предложение в два раза, основной интерес к первому выпуску АО «КИФА» проявили физические лица, отметила заместитель руководителя департамента рынков долгового капитала БКС КИБ Наталья Виноградова. Из-за повышенного спроса итоговая ставка купона была снижена с маркетируемого уровня 15% до 14,5%. БКС выступил в качестве организатора и агента по размещению облигаций.

• Цена размещения — 100% от номинала.
• Номинальная стоимость одной биржевой облигации — ₽1000.
• Срок обращения облигаций — три года, оферта не предусмотрена.
• Периодичность, с которой будет производиться выплата купонов, — 91 день.
• Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: 20% от номинала в дату выплаты четвертого купона, 30% от номинала в дату выплаты восьмого купона, 50% от номинала в дату погашения.

Техническое размещение облигаций на Московской бирже состоится 26 июня 2023 года.

Национальное рейтинговое агентство присвоило АО «КИФА» кредитный рейтинг BB+ (ru), прогноз по рейтингу «стабильный». Выпуск включен в третий уровень листинга Московской биржи.

Выпуск размещен в рамках программы облигаций компании объемом ₽2 млрд, зарегистрированной Мосбиржей в марте 2022 года. Облигации в рамках программы могут размещаться на срок до десяти лет. Компания собиралась выпустить первый выпуск облигаций в конце 2022 года. Ориентир ставки купона тогда составлял 16–16,5% годовых. Однако аукцион перенесли.