Индекс Мосбиржи, обвал рубля, выход на биржу владельца CarMoney: дайджест

Индекс Мосбиржи

По итогам основной сессии в пятницу, 30 июня, индекс Мосбиржи закрылся на уровне 2797,37 пункта. За последний месяц индекс вырос на 2,9%, а всего с начала года — на 29,86%. Это лучшее полугодие со второй половины 2009 года, когда индекс Мосбиржи за шесть месяцев продемонстрировал рост на 41%.

Как пишут аналитики инвестбанка «Синара», такой рост индикатор показал благодаря более слабому курсу рубля, вложению дивидендов обратно в рынок и устранению навеса из расконвертированных акций.

Долларовый РТС потерял 27,8%, показав худшее полугодие с 2014 года, когда за первые шесть месяцев года он рухнул на 42,12%. По итогам минувшей недели снижение составило 5,5%. «То есть можно говорить, что наш рынок локально выглядит слабо, ведь подобный результат по долларовому РТС показан при отскочивших ценах на нефть», — отметил эксперт «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин.

В пятницу индекс Мосбиржи закрылся в небольшом плюсе (+0,03%), несмотря на провальное начало дня. «Важнейшим фактором для рынка выступило ослабление рубля, поддержавшее котировки акций многих экспортеров и сырьевиков», — пояснил Василий Карпунин.

Негативом для рынка стало отсутствие новых драйверов для роста после того, как дивидендный фактор был почти исчерпан, и традиционное желание многих инвесторов частично зафиксировать прибыль перед выходными, сообщил аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.

Эксперты банка «Синара» полагают, что потенциал роста индекса Мосбиржи еще не исчерпан — до конца 2023 года он составляет около 13%, до уровня 3150 пунктов. Среди катализаторов роста рынка акций аналитики назвали возобновление публикации отчетности, подорожание сырья, переток денег с долгового и валютного рынков, прогресс в редомициляции, а также реинвестирование в акции дивидендов за 2022 год.

Российская валюта

Курс рубля отскочил утром 3 июля после обвального падения конца минувшей недели. На 08:00 мск доллар дешевел на ₽1,21, или 1,35%, до ₽88,3425.

По итогам пятницы доллар прибавил почти ₽2, или 2,26%, чем вызвал удивление многих участников рынка, учитывая стабильный в целом фон, отметил Василий Карпунин.

«Давление на рубль продолжает оказывать непростая ситуация с платежным балансом страны, вызванная относительно низкими мировыми ценами на углеводороды. С учетом геополитического дисконта, а также сокращения российской добычи это уменьшает экспортную выручку. Ситуация усугубляется восстановлением импорта до уровней 2020–2021 годов, а также большим дефицитом госбюджета», — обрисовал положение эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

По словам аналитика, в пятницу рубль перешел к более устойчивому ослаблению после того, как потерял поддержку в виде налогового периода (ранее российские экспортеры продавали валюту, чтобы оплатить налоги). «Тем более что продажи экспортерами валюты для фискальных платежей лишь удерживали рубль от ускорения нисходящей динамики», — добавил эксперт.

В ПСБ отметили, что также наблюдался всплеск спроса на иностранную валюту. При этом некоторые аналитики полагают, что дополнительный спрос мог вызвать «Магнит», который в рамках подготовки к сделке по выкупу собственных акций у нерезидентов, заблокированных на Мосбирже, покупал валюту. Однако позднее «Магнит» отверг обвинения о влиянии сделки по выкупу 30% на курс рубля.

Покупка валюты по текущему выросшему курсу выглядит неудобной, отметил Василий Карпунин из «БКС Мир инвестиций». По его мнению, сейчас лучше делать ставку на отставшие акции экспортеров, то есть на бумаги, которые выигрывают от снизившегося рубля.

Начало торгов акциями «СмартТехГрупп» — владельца финтех-сервиса CarMoney

Сегодня на Мосбирже начнутся торги акциями компании «СмартТехГрупп» — владельца финтех-сервиса CarMoney. С 3 июля 2023 года бумаги будут включены в раздел «Третий уровень» списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже. Торговый тикер — CARM. Торги и расчеты по бумагам будут проводиться в российских рублях.

Компания размещает акции в рамках процедуры прямого листинга. Общий объем предложенных акций будет эквивалентен ₽600 млн, или порядка 10% от текущего капитала «СмартТехГрупп».

«Акции компании будут предлагаться с поэтапным, заранее установленным увеличением цены и объема каждого транша. Всего будет размещена 21 заявка в широком ценовом диапазоне с начальной ценой ₽2,37 за акцию и конечной — ₽3,16 за акцию», — сообщала ранее компания.

МФК «КарМани» — 100%-ная дочерняя структура «Смарттехгрупп» (СТГ). Компания выдает владельцам автомобилей микрокредиты под залог транспортных средств.

Последний день для покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 30 июня.

«Ставропольэнергосбыт»: дивиденды по привилегированным акциям — ₽0,1695389. Дата выплаты — 19 июля. Дивдоходность — 7,95%.
«Совкомфлот»: дивиденды — ₽4,29. Дата выплаты — 19 июля. Дивдоходность — 4,79%.

Другие важные события

• Мосбиржа с 3 июля начнет торги премиальными опционами на валютные пары доллар-рубль, евро-рубль и юань-рубль.
• «ФосАгро» 3 июля начнет размещение двух выпусков замещающих облигаций.
• CarMoney: 3 июля на Мосбирже начнутся торги акциями материнской компании «СмартТехГрупп» в рамках прямого листинга.
• США: короткий день на биржах (до 20:00 мск). Во вторник, 4 июля, страна празднует День независимости, торгов на американских площадках не будет.
• Россия: индекс производственной активности PMI, июнь — 09:00 мск.
• Германия: индекс деловой активности в промышленности, июнь — 10:55 мск.
• Еврозона: индекс деловой активности в промышленности, июнь — 11:00 мск.
• США: индекс деловой активности в промышленности PMI, июнь — 16:45 мск.
• США: индекс деловой активности в промышленности от ISM, июнь — 17:00 мск.

Как завершилась предыдущая торговая сессия

• Индекс Мосбиржи: 2797,37 (+0,03%)
• Индекс РТС: 982,94 (-2,37%)
• S&P 500: 4450,38 (+1,23%)
• Dow Jones Industrial Average: 34 407,6 (+0,84%)
• NASDAQ Composite: 13 787,923 (+1,45%)