Цены на нефть, ослабление рубля, инфляция и индексы США: дайджест

Цены на нефть

По итогам торгов в среду, 12 июля, стоимость сентябрьского фьючерса на нефть Brent выросла на бирже ICE Futures на 0,809%, до $80,11 за баррель. Отметку $80 за баррель Brent превысила впервые с начала мая.

Утром на торгах 30 марта цены на нефть в моменте прибавили еще 0,29%, до $80,35 за баррель.

Поддержку котировкам оказали данные о более низкой, чем ожидалось, инфляции в США, отметил руководитель отдела акций УК «Первая» Антон Кравченко.

При этом Управление энергетической информации (EIA) сообщило о заметном росте запасов нефти в США. За неделю запасы выросли на 5,9 млн баррелей. Аналитики, опрошенные Reuters, ожидали рост всего на 500 тыс. баррелей.

«Данный негатив был нивелирован сильной статистикой по инфляции в США», — объяснил Кравченко.

«В целом технические перспективы нефтяных котировок продолжают улучшаться, а в четверг повлиять на цены могут внешнеторговые данные по Китаю, а также ежемесячные прогнозы МЭА и ОПЕК», — отметила аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

По ее словам, при закреплении цен на Brent выше уровня сопротивления в $80,3 за баррель нефть наверняка возьмет курс на $82,5 за баррель.

«В случае закрепления цены Brent выше $80 за баррель далее можно будет сместить среднесрочные цели восходящей тенденции в сторону $87–89», — спрогнозировал эксперт «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин.

Между тем вечером Bloomberg со ссылкой на данные Argus Media сообщил, что стоимость российского сорта нефти Urals впервые превысила потолок цен в $60 за баррель.

Существует риск, что отдельные торговые операции будут приостановлены и совокупный объем российского нефтяного экспорта сократится, оказывая дополнительное повышательное давление на цены, полагает эксперт «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов.

«По итогам последних недель уже прослеживается сокращение отгрузок из российских портов. Это соответствует заявлениям российских чиновников о том, что российский экспорт в августе снизится на 0,5 млн баррелей в сутки», — заключил он.

Ослабление рубля

На торгах в среду, 12 июля, рубль после нескольких дней роста вновь перешел к снижению по отношению к доллару, евро и юаню. Утром в четверг, 13 июля, российская валюта продолжила показывать негативную динамику. По состоянию на 09:00 мск доллар торгуется на Мосбирже по ₽91,26 (+0,42%), евро — по ₽101,55 (+0,61%), юань — по ₽12,719 (+0,18%).

По мнению руководителя отдела акций УК «Первая» Антона Кравченко, главным фактором, сдерживающим укрепление рубля, остается рост дефицита счета текущих операций из-за восстановления импорта и вывода валюты иностранными компаниями, уходящими с российского рынка.

Эксперт также указал на позитивные факторы для российской валюты: рост цен на нефть, снижение индекса доллара на мировом рынке и приближение пика новых выплат. На этом фоне Кравченко не исключил, что в ближайшей перспективе курс доллара может вновь вернуться к отметке ниже $90.

«Точкой поддержки для рубля в ближайшие недели будет выступать очередной налоговый период, в том числе квартальные платежи экспортеров», — полагает аналитик ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко.

Он также ожидает, что на период влияния на рынок налоговых платежей курс доллара может закрепиться ниже ₽90.

Инфляции и индексы США

Данные о более сильном, чем ожидалось, замедлении инфляции в США способствовали росту биржевых индексов. При этом S&P 500 закрылся на уровне 4472,16 пункта (+0,74%), что стало максимумом с 21 апреля 2022 года. Утром фьючерсы на индексы продолжили торговаться в зеленой зоне.

По итогам июня индекс потребительских цен (CPI) в США составил 3% в годовом исчислении, что стало минимумом с марта 2021 года. Аналитики, опрошенные Reuters, прогнозировали 3,1%. В мае CPI был на уровне 4%. В месячном исчислении инфляция в США росла также медленнее прогнозов — +0,2% вместо ожидаемых +0,3%.

«Инфляция идет в том направлении, в котором хочет видеть ее Федеральная резервная система. Но я не думаю, что мы готовы говорить о том, что они смогут снизить ставки», — приводит CNBC комментарий главного инвестиционного директора Verdence Capital Advisors Меган Хорнеман.

Она пояснила, что три показателя, за которыми пристально следит ФРС (инфляция в сфере услуг, на рынке жилья и рост заработной платы), хоть и снижаются, но все еще остаются на высоком уровне.

Тем не менее теперь рынок ожидает, что повышение ставки в июле станет последним в этом цикле ужесточения ДКП, Согласно инструменту FedWatch, который рассчитывает биржа CME на основании фьючерсов на ставку, вероятность ее повышения на заседании 25–26 июля на 25 б.п. составляет 92,4%. В августе трейдеры с вероятностью в 78,8% ожидают сохранения ставки на прежним уровне.

Последний день для покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 12 июля.

«Абрау-Дюрсо»: дивиденды — ₽6,33. Дата выплаты — 31 июля. Дивдоходность — 1,87%.
КГК: дивиденды — ₽1,671641 на обыкновенную акцию и ₽3,1474845 на привилегированную акцию. Дата выплаты — 31 июля. Дивдоходность — 3,08 и 4,77%.
Delta Air Lines: дивиденды — $0,1. Дата выплаты — 7 августа. Дивдоходность — 0,21%.
British American Tobacco: дивиденды — $0,7. Дата выплаты — 23 августа. Дивдоходность — 2,08%.

Корпоративные отчетности

Delta Air Lines: финансовые результаты за второй квартал 2023 года.
PepsiCo: финансовые результаты за второй квартал 2023 года.

Другие важные события

• «Селигдар»: День инвестора.
• Китай: торговый баланс в июне — 06:00 мск.
• Великобритания: ВВП в мае — 09:0 мск.
• МЭА: ежемесячный отчет по рынку нефти — 11:00 мск.
• Еврозона: промышленное производство в мае — 12:00 мск.
• ОПЕК: ежемесячный отчет по рынку нефти — 14:00 мск.
• Еврозона: протокол заседания ЕЦБ — 14:30 мск.
• США: индекс цен производителей в июне — 15:30 мск.
• США недельные данные по количеству первичных обращений за пособиями по безработице — 16:30 мск.
• США: баланс ФРС — 23:30 мск.

Как завершилась предыдущая торговая сессия

• Индекс Мосбиржи: 2896,83 (+1,28%)
• Индекс РТС: 1004,98 (+0,74%)
• S&P 500: 4472,16 (+0,74%)
• Dow Jones Industrial Average: 34 347,43 (+0,25%)
• NASDAQ Composite: 13 918,96 (+1,16%)