Индекс Мосбиржи, Brent дороже $81 и отчеты банков США: дайджест

Индекс Мосбиржи

В ходе торгов в четверг, 13 июля, индекс Мосбиржи впервые с 22 февраля 2022 года поднялся выше отметки 2900 пунктов. Но по итогам основной торговой сессии бенчмарк был у отметки 2885,63 пункта, что на 0,39% ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии. Индекс IMOEX2, отражающий данные основной и вечерней сессии, закрылся на уровне 2887,52 пункта.

Эксперты полагают, что снижение индекса Мосбиржи носит коррекционный характер и в дальнейшем возможно продолжение роста российского рынка.

«С технической точки зрения на дневном графике индекса Мосбиржи сохраняется среднесрочный восходящий тренд, при этом налицо признаки технического перегрева, сигнализирующие о назревшей коррекционной просадке в краткосрочной перспективе», — отметила аналитик ФГ «Финам» Зарина Саидова.

Рынок выглядит перегретым, но оптимизм при прочих равных может сохраниться до конца месяца, подтвердили в инвестбанке «Синара».

По прогнозам ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, на торгах в пятницу, 14 июля, индекс Мосбиржи будет в диапазоне 2850–2950 пунктов.

Эксперт «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин считает, что среднесрочная цель для индекса Мосбиржи может быть расположена около 3000 пунктов. По мнению Карпунина, временное торможение восходящей тенденции в индексе вполне допустимо, но причин для масштабного падения нет. Удержание длинных позиций остается актуальным, полагает он.

Цены на нефть

По итогам торгов четверга, 13 июля, стоимость сентябрьского фьючерса на нефть Brent выросла на бирже ICE Futures на 1,56%, до $81,36 за баррель. Отметку $81 за баррель Brent превысила впервые с конца апреля.

Утром на торгах 14 июля цены на нефть в моменте прибавили еще 0,15%, до $81,49 за баррель.

Накануне в США вышел отчет о динамике индекса цен производителей в июне. Замедление производственной инфляции укрепило ожидания, что ФРС после повышения ставки в июле возьмет паузу до конца года, отметил эксперт «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов. Он добавил, что умеренно позитивное влияние на цены оказали также отчеты ОПЕК и МЭА.

«Аналитики по-прежнему ждут существенного дефицита на рынке во втором полугодии 2023 года, что должно оказать поддержку нефтяным фьючерсам», — отметил Галактионов.

По его прогнозам, котировки могут продолжить движение в район $87–89 за баррель с промежуточным сопротивлением в районе отметки $83.

Команда телеграм-канала «Мои Инвестиции» прогнозирует, что к концу лета стоимость барреля Brent может восстановиться до $85–95.

Отчеты крупных банков США

В пятницу, 14 июля, крупные американские банки традиционно откроют сезон отчетности за второй квартал. Свои результаты до открытия рынка в США представят JPMorgan, Citigroup и Wells Fargo.

Ожидается, что во втором квартале прибыль банков Уолл-стрит вырастет благодаря росту процентных ставок, пишет Reuters. По данным Refinitiv, JPMorgan и Wells Fargo могут зафиксировать рост прибыли на акцию более чем на 40%. Citigroup, согласно прогнозам, будет отставать от конкурентов — EPS банка может сократиться примерно на 43%.

JPMorgan и Wells Fargo, которые обслуживают как корпорации, так и население, получат более высокие результаты благодаря американским потребителям, которые продолжают тратить деньги, пояснили в инвесткомпании Keefe, Bruyette & Woods. Этот фактор компенсирует спад в инвестиционно-банковской сфере, где доходы снижаются из-за роста процентных ставок и экономической неопределенности.

Что касается грядущей отчетности в целом, то аналитики ожидают, что компании из S&P 500 сообщат о снижении прибыли на 7,2% в годовом исчислении. Это самое большое снижение прибыли со времен начала пандемии COVID-19.

Последний день для покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 13 июля.

«Славнефть-ЯНОС»: дивиденды на привилегированную акцию — ₽0,01. Дата выплаты — 1 августа. Дивдоходность — 0,05%.

Корпоративные отчетности

До открытия рынка в США

JPMorgan: финансовые результаты за второй квартал 2023 года. Ожидания по EPS — $3,96, выручке — $39,15 млрд.
UnitedHealth: финансовые результаты за второй квартал 2023 года. Ожидания по EPS — $6,06, выручке — $90,94 млрд.
Citigroup: финансовые результаты за второй квартал 2023 года. Ожидания по EPS — $1,37, выручке — $19,59 млрд.
Wells Fargo: финансовые результаты за второй квартал 2023 года. Ожидания по EPS — $1,18, выручке — $20,1 млрд.
BlackRock: финансовые результаты за второй квартал 2023 года. Ожидания по EPS — $8,43, выручке — $4,48 млрд.

Другие важные события

• Результаты ребалансировки индекса NASDAQ 100.
• США: предварительные данные по индекс потребительского доверия Университета Мичигана в июле — 17:00 мск.
• США: количество активных буровых установок от Baker Hughes — 20:00 мск.

Как завершилась предыдущая торговая сессия

• Индекс Мосбиржи: 2885,63 (-0,39%)
• Индекс РТС: 1008,56 (+0,36%)
• S&P 500: 4510,04 (+0,85%)
• Dow Jones Industrial Average: 34 395,14 (+0,14%)
• NASDAQ Composite: 15 571,98 (+1,73%)