Индекс Мосбиржи, отчетности Tesla и Netflix: дайджест инвестора

Российский рынок акций

Индекс Мосбиржи завершил торги среды, 19 июля, снижением на 0,38%, до 2943,43 пункта.

По мнению ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, вчерашняя динамика индикатора укладывается в рамки коррекции, которая отчасти объясняется закрытием дивидендных гэпов крупными российскими корпорациями. Давление на котировки оказали также ослабление рубля и напряженный геополитический фон, считает эксперт.

Эксперт «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин обратил внимание, что, несмотря на накопленную за последние недели перекупленность, запроса на фиксацию прибыли у участников рынка нет. На это указывает отсутствие массовых распродаж.

Тем не менее эксперт указал на некоторые признаки, которые говорят, что фаза роста может приостановиться:

• индекс Мосбиржи приближается к уровню сопротивления 3000 пунктов;
• доходности облигаций растут два месяца подряд, что негативно для рынка акций, так как интерес инвесторов может сместиться в сторону бондов;
• начали выстреливать без каких-либо причин ранее отстающие бумаги, выросла волатильность в третьем эшелоне.

«Все это — признаки перегретости рынка и необходимости перехода в формат временной консолидации либо умеренной коррекции», — подвел итог Карпунин. По его словам, тренд на рост рынка сохраняется, однако сейчас для ускорения роста с закреплением выше 3000 пунктов нужны новые драйверы.

Отчетность Tesla

Производитель электрокаров отчитался за второй квартал 2023 года. Компания сообщила о росте выручки на 47%, до рекордного уровня $24,93 млрд. Консенсус Refinitiv прогнозировал показатель на уровне $24,47 млрд. Рост выручки от основного автомобильного бизнеса составил 46%.

Скорректированная чистая прибыль Tesla за три месяца увеличилась на 20%, до $3,15 млрд, или $0,91 на акцию при прогнозе в $0,82 на акцию.

Несмотря на это, акции компании потеряли 4,85% на постмаркете 19 июля, составив $279,1 за бумагу.

Инвесторов разочаровало снижение маржинальности бизнеса компании с 14,6% годом ранее до 9,6%. Это самый низкий показатель как минимум за последние пять кварталов, отмечает CNBC.

В компании объяснили ухудшение операционной маржи снижением цен на автомобили и затратами на увеличение производства аккумуляторных элементов собственной разработки.

С конца прошлого года компания несколько раз снижала цены в США, Китае и на других рынках, а также увеличивала скидки и другие стимулы для сокращения запасов, пытаясь защититься от конкуренции и экономической неопределенности. По словам Илона Маска, компания продолжит снижать цены на автомобили, если процентные ставки продолжат расти.

Кроме того, менеджмент Tesla сообщил на телефонной конференции, что в третьем квартале производство электромобилей замедлится из-за работ по модернизации заводов. В компании также не смогли рассказать о ценах и датах начала поставок электрического пикапа Cybertruck, хотя Маск заявил, что первые Cybertrucks могут появиться на рынке в конце этого года.

В то же время Илон Маск отметил, что компания планирует инвестировать более $1 млрд в собственный суперкомпьютер Dojo к концу 2024 года. Dojo будет использоваться для обработки огромных объемов данных, включая видео с автомобилей Tesla, необходимых для создания программного обеспечения для автономного вождения.

Отчетность Netflix

Акции стримингового сервиса Netflix снизились на 8,29% на постмаркете 19 июля, до $438 за бумагу.

Инвесторы отыгрывали отчетность компании за второй квартал 2023 года. Netflix превзошла прогнозы Уолл-стрит по прибыли, но не оправдала по выручке, несмотря на то что меры по борьбе с обменами паролей помогли компании привлечь 5,9 млн новых клиентов — более чем вдвое превысив оценки Уолл-стрит.

По итогам трех месяцев выручка Netflix выросла на 2,72%, до $8,19 млрд при прогнозе в $8,3 млрд. Чистая прибыль увеличилась на 3,26%, до $1,49 млрд, или $3,29 на акцию. Эксперты ожидали $2,86 на акцию.

Давление на акции также оказали прогнозы компании на третий квартал. В Netflix ожидают, что выручка в текущем квартале составит $8,52 млрд по сравнению со средним показателем в $8,67 млрд, согласно оценкам Уолл-стрит.

Корпоративные отчетности

До открытия рынка в США

Johnson & Johnson: финансовые результаты за второй квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $2,62, выручка — $24,68 млрд.
Abbott: финансовые результаты за второй квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $1,05, выручка — $9,69 млрд.
American Airlines: финансовые результаты за второй квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $1,5, выручка — $13,7 млрд.
Blackstone: финансовые результаты за второй квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $0,93, выручка — $2,49 млрд.
Newmont: финансовые результаты за второй квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $0,54, выручка — $3,12 млрд.
Philip Morris: финансовые результаты за второй квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $1,5, выручка — $8,74 млрд.
Freeport-McMoran: финансовые результаты за второй квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $0,45, выручка — $6,1 млрд.

Другие важные события

• Германия: индекс цен производителей, июнь — 09:00 мск.
• Турция: решение турецкого центробанка по ставке — 14:00 мск.
• США: первичные обращение за пособием по безработице — 15:30 мск.
• Еврозона: индекс потребительского доверия, июль — 17:00 мск.
• США: продажи домов на вторичном рынке, июнь — 17:00 мск.

Как завершилась предыдущая торговая сессия

• Индекс Мосбиржи: 2943,43 (-0,38%)
• Индекс РТС: 1015,13 (-0,96%)
• S&P 500: 4565,72 (+0,24%)
• Dow Jones Industrial Average: 35 061,21 (+0,31%)
• NASDAQ Composite: 14 358,02 (+0,03%)