Топ-5 событий на СПБ Бирже: потери Маска, обвал лиры и переход на T+1

1. Илон Маск за день потерял $20 млрд из-за обвала акций Tesla

Котировки акций производителя электрокаров Tesla обвалились на 9,74%, до $262,9 за бумагу, на торгах Нью-Йоркской биржи в четверг, 20 июля. В результате состояние главы компании Илона Маска сократилось за тот же день на $20,3 млрд — до $234 млрд.

Распродажа акций Tesla началась после того, как компания опубликовала отчет за второй квартал 2023 года и предупредила, что ей, возможно, придется продолжить снижать цены на свои электромобили. Падение акций Tesla на торгах в Нью-Йорке в четверг стало максимальным с 20 апреля.

С конца прошлого года компания несколько раз снижала цены на электрокары в США, Китае и на других рынках, а также увеличивала скидки и предоставляла другие стимулы для покупателей. Результатом стало сокращение валовой и операционной маржи компании, что оказало негативное влияние на настроения инвесторов. Генеральный директор компании Илон Маск заявил, что Tesla будет вынуждена и далее снижать цены на продукцию, если процентные ставки продолжат расти.

Маск сохраняет лидерство в списке богатейших людей планеты. Основная часть его состояния приходится на акции Tesla. По данным на апрель 2023 года, он владел около 13% Tesla. Ему также принадлежат активы Space Exploration Technologies и Twitter (соцсеть заблокирована в России).

2. Goldman Sachs сообщил о падении чистой прибыли на 58%

Чистая прибыль американского инвестиционного банка Goldman Sachs по итогам трех месяцев упала на 58%, до $1,22 млрд, или $3,08 на акцию. Показатель чистой прибыли стал самым низким для Goldman Sachs со второго квартала 2020 года. Общий доход во втором квартале уменьшился на 8% по сравнению с прошлым годом и составил $10,9 млрд.

Банк сообщил об убытке в размере $504 млн, связанном с запланированной продажей финтеха GreenSky, который специализируется на онлайн-кредитах на ремонт и товары для дома. Goldman Sachs купил GreenSky за $2,24 млрд в сентябре 2021 года, чтобы ускорить рост направления потребительского финансирования. Но всего полтора года спустя банк принял решение продать бизнес, так как растущие убытки в потребительском подразделении Goldman Sachs вынудили банк изменить стратегию.

Банк также выделил $615 млн на покрытие кредитов и списал $485 млн, касающихся инвестиций в недвижимость, а также сообщил о проблемах в инвестиционно-банковской сфере. По данным Bloomberg, во втором квартале результаты инвестиционно-банковской деятельности Goldman Sachs стали худшими почти за десятилетие. Несмотря на слабые результаты, на торгах в среду, 19 июля, акции банка закрылись ростом, прибавив почти 1%.

3. Турецкая лира обновила исторический минимум. Курс доллара впервые превысил 27 лир

Турецкая лира на этой неделе продолжила падение по отношению к доллару. На торгах во вторник, 18 июля, курс доллара на международном рынке Форекс вырос по отношению к турецкой валюте еще на 2,8%, до 27,1027 лиры. Выше отметки 27 лир курс доллара поднялся впервые в истории. На следующий день курс лиры обновил антирекорд — курс доллара поднимался до 27,2219 лиры.

Валюта ускорила падение, поскольку турецкие государственные банки отказались от поддержки лиры в преддверии заседания Центрального банка Турции по ставке, сообщал Bloomberg со ссылкой на заявления трейдеров. По их словам, госбанки, которые часто продавали доллары для поддержки лиры в периоды ослабления валюты, в последнее время этого не делали. Обесценивание лиры спровоцировали и ожидания участников рынка того, что повышение процентной ставки ЦБ Турции будет ниже прогнозов.

Центральный банк Турции в четверг, 20 июля, повысил ставку на 250 б.п. — с 15% до 17,5% годовых. Аналитики, опрошенные Reuters, ожидали, что он повысит учетную ставку на 500 б.п., до 20%. Регулятор сообщил о возможности дальнейшего повышения до тех пор, пока не будет достигнуто значительное улучшение прогноза инфляции.

Годовая инфляция в Турции выросла до 24-летнего максимума в 85,51% в октябре прошлого года в основном из-за падения курса турецкой лиры на фоне политики низких ставок. По данным статистического института Turkstat, к июню 2023 года инфляция в стране снизилась до 38,21%.

4. Microsoft и Activision Blizzard договорились о продлении срока действия соглашения о слиянии до 18 октября

Microsoft и Activision Blizzard в среду, 19 июля, договорились о продлении срока действия соглашения о слиянии до 18 октября. Компании изначально планировали завершить сделку к 18 июля, но из-за проблем с получением разрешений от регулирующих органов США и Великобритании не смогли завершить поглощение. Они решили продлить срок соглашения, поскольку антимонопольный регулятор Великобритании (CMA) решил отложить рассмотрение сделки до 29 августа.

Microsoft объявила о планах приобрести крупного разработчика игр Activision Blizzard в январе 2022 года. Среди игр, разработанных Activision Blizzard, — Warcraft, Diablo, Call of Duty, Overwatch, Candy Crush и другие. Компания Microsoft планирует выкупить акции компании Activision Blizzard по цене $95. Сумма сделки оценивается в $68,7 млрд. После поглощения Activision Blizzard корпорация Microsoft может стать третьей по величине игровой компанией в мире по выручке после Tencent и Sony.

В новом соглашении потенциальная плата за разрыв сделки, которую может получить Activision Blizzard, увеличивается до $3,5 млрд, если сделка будет расторгнута после 29 августа, и до $4,5 млрд, если это произойдет после 15 сентября.

Для закрытия сделки Microsoft должна получить единогласное одобрение почти в 20 странах мира, включая США, Великобританию, Японию, Китай, Австралию, Южную Корею. В мае сделку одобрила Еврокомиссия. А в середине июля окружной суд США Северного округа Калифорнии отклонил ходатайство Федеральной торговой комиссии (FTC) о судебном запрете на сделку.

5. СПБ Биржа сообщила о переходе на режим T+1 по российским и квазироссийским акциям с 31 июля

СПБ Биржа с 31 июля переведет квазироссийские бумаги (акции компаний, которые ведут основной бизнес в России, но имеют иностранную прописку) на режим расчетов Т+1. Это решение биржа объяснила необходимостью синхронизации расчетных циклов с площадками, где такие бумаги обращаются и к которым подключены участники торгов СПБ Биржи.

Новый режим расчетов коснется следующих компаний: Cian, Etalon, Fix Price, Globaltrans, HeadHunter, Ozon, Noventiq Holdings, TCS Group, VK, X5 Group и «Яндекс».

Сейчас расчеты по российским и квазироссийским ценным бумагам на СПБ Бирже проводятся на второй расчетный день с даты заключения сделки (Т+2). По международным ценным бумагам иностранных эмитентов код расчетов не изменится (останется Т+2).

Ранее Мосбиржа объявила, что с 31 июля переведет расчеты на рынках акций и облигаций в режим T+1. Сейчас по акциям и некоторым инструментам долгового рынка установлен режим торгов T+2 — это означает, что поставка актива после его покупки происходит на второй рабочий день после дня покупки.