Индекс Мосбиржи, цены на нефть, отчетность Apple: дайджест инвестора

Индекс Мосбиржи

Российский рынок акций активно рос в течение сессии 3 августа. Ближе к окончанию торгов индекс Мосбиржи превысил отметку 3150 пунктов и закрылся возле этого уровня (3147,8 пункта, +1,33%).

В минусе по итогам торгов оказались всего три компании из индекса Мосбиржи — Московская биржа (-0,39%), «Транснефть» (-0,12%) и «ФосАгро» (-0,12%).

В лидерах торгов были акции финансового сектора. Подорожало большинство банков — Банк «Санкт-Петербург» (+13,24%), ВТБ (+5,74%), TCS Group (+2,62%).

«Поводом для активизации покупок мог выступить сильный отчет Сбербанка по МСФО за второй квартал. При этом его котировки продемонстрировали наименьший рост в секторе (+0,2% по обыкновенным акциям и +0,39% по «префам»). Вероятно, бумаги в ожидании этого события были перекуплены, в результате многие по факту фиксировали прибыль и перекладывались в акции других банков с надеждой на аналогичный позитив», — прокомментировал ситуацию эксперт «БКС Мир Инвестиций» Дмитрий Бабин.

По мнению аналитиков SberCIB, ралли на российском рынке акций еще не закончилось. Индекс Мосбиржи продолжит рост и достигнет 3200 пунктов до конца нынешнего года, прогнозируют эксперты. Они также допускают, что если курс рубля будет вблизи уровня ₽90 за доллар, индекс Мосбиржи может вполне достигнуть 3350 пунктов к концу 2023 года.

В качестве причин дальнейшего роста аналитики называют возобновление российскими компаниями раскрытия финансовых результатов после того, как с 1 июля завершил действие мораторий, согласно которому российские банки и другие компании-эмитенты из-за санкционных рисков могли полностью или частично не раскрывать корпоративную информацию. Возобновление раскрытия финансовых результатов повысит прозрачность и увеличит горизонт прогнозирования для инвесторов, указали эксперты.

Также положительное влияние на фондовый рынок могут оказать новости о смене юрисдикции зарубежных компаний с российским бизнесом. Еще одним драйвером роста может стать ожидаемое возобновление выплаты дивидендов в конце года теми компаниями, которые до этого их приостановили, уверены в SberCIB.

Цены на нефть

Котировки октябрьского фьючерса на нефть Brent на бирже ICE выросли на 2,3% и по итогам торгов четверга достигли $85,14 за баррель.

Поводом для рост цен на нефть стала новость о том, что Саудовская Аравия продлила добровольное сокращение добычи на 1 млн барр. в сутки на сентябрь. об этом сообщило информагентство Saudi Press Agency со ссылкой на официальный источник в Минэнерго страны.

Чуть позже стало известно, что Россия также продлевает на сентябрь добровольное сокращение экспорта нефти, однако теперь на 300 тыс. барр в сутки.

Данные Bloomberg показывают, что на прошлой неделе морской экспорт нефти из России составил 3,3 млн барр. в сутки. Среднее за 4 недели опустилось к 3 млн барр. в сутки против 3,4 млн в июне. Таким образом, уже июльские данные показывают сокращение экспорта примерно на 380 тыс. барр. в сутки. В августе поставки могут упасть еще на 120 тыс. барр. в сутки, отметил эксперт «БКС Мир Инвестиций» Игорь Галактионов.

«Если ранее у рынка были сомнения в том, что Россия действительно сократит экспорт, то теперь оперативные данные подтверждают приверженность Москвы своим заявлениям. Это создает дополнительную поддержку нефтяным котировкам», — заключил эксперт

Отчетность Apple

Apple представила отчетность за третий квартал 2023 финансового года (с апреля по июнь) в четверг, после закрытия торгов в США.

Результаты компании превысили ожидания экспертов:

• выручка снизилась на 1% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до $81,8 млрд против консенсус-прогноза Refinitiv в $81,69 млрд;
• прибыль на акцию выросла на 5%, до $1,26, прогноз — $1,19;

Как и ожидалось, Apple сообщила о снижении продаж iPhone (-2%), Mac (-7%) и iPad (-20%). Однако отчасти это снижение компенсировала более высокая выручка в сегменте услуг (+8%). Поддержали общую выручку также продажи в Китае, которые также выросли на 8%. По словам гендиректора Apple Тима Кука, продажи iPhone в Китае в минувшем квартале выросли двузначными числами.

В то же время финансовый директор Apple Лука Маэстри сообщил на телефонной конференции, что компания ожидает сопоставимого снижения выручки в текущем квартале. Это не понравилось инвесторам. Акции компании на постмаркете снизились на 2,04%, до $187,1 за бумагу.

Последний день для покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 3 августа.

Las Vegas Sands: дивиденды — $0,2. Дата выплаты — 16 августа. Дивдоходность — 0,34%.
Baker Hughes: дивиденды — $0,2. Дата выплаты — 18 августа. Дивдоходность — 0,56%.
Alcoa: дивиденды — $0,1. Дата выплаты — 24 августа. Дивдоходность — 0,29%.
MetLife: дивиденды — $0,52. Дата выплаты — 14 сентября. Дивдоходность — 0,8%.

Корпоративные отчетности

ТГК-1: финансовая отчетность по МСФО за первое полугодие 2023 года

До открытия рынка в США

AMC Networks: финансовые результаты за второй квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $1,61, выручка — $706,97 млн.
Cinemark: финансовые результаты за второй квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $0,5, выручка — $862,77 млн.

Другие важные события

• Еврозона: розничные продажи за июнь — 12:00 мск.
• США: средняя заработная плата за июнь — 15:30 мск
• США: число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе (nonfarm payrolls) за июль — 15:30 мск
• США: уровень безработицы за июль — 15:30 мск
• США: число активных буровых установок от Baker Hughes — 20:00 мск

Как завершилась предыдущая торговая сессия

• Индекс Мосбиржи: 3 147,8 (+1,33%)
• Индекс РТС: 1 046,57 (+0,62%)
• S&P 500: 4 501,89 (-0,25%)
• Dow Jones Industrial Average: 35 215,89 (-0,19%)
• NASDAQ Composite: 13 959,41 (-0,1%)