Индекс Мосбиржи, укрепление рубля, цены на нефть и пшеницу: дайджест

Индекс Мосбиржи

Российский рынок акций в первую половину торгов в пятницу, 4 августа, продолжил рост. На максимуме индекс Мосбиржи прибавил 1,49% и поднялся до отметки 3194,83 пункта.

Поддержку российским акциям в начале торгов оказывали улучшение настроений на зарубежных фондовых площадках в надежде на скорое окончание цикла подъема ставок мировыми ЦБ, возврат цен на нефть Brent выше $85 за баррель, а также продолжившееся ослабление рубля, полагает аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.

Но в дальнейшем рост рынка сменился его падением. По итогам основной сессии индекс Мосбиржи снизился на 1,76%, до 3092,44 пункта. В составе индекса Мосбиржи ни одна из бумаг не смогла показать рост по итогам основной торговой сессии. Индекс IMOEX2, отражающий динамику как основной, так и вечерней сессии, закрылся на уровне 3097,47 пункта.

«Каких-то конкретных новостей, которые способствовали бы резкой смене настроений, не появлялось. Скорее всего, сыграл фактор перегретости рынка, ведь многие акции были чрезмерно перекуплены», — предположил эксперт «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин.

Он обратил внимание, что объемы торгов оказались максимальными с февраля 2022 года.

По словам Додонова, многие инвесторы решили зафиксировать прибыль после существенного роста акций в предыдущие дни. «Причем фиксация наблюдалась по широкому спектру бумаг и сопровождалась заметно увеличившимися объемами торгов. Это может говорить о том, что коррекция еще не закончена», — считает эксперт.

Он ожидает, что рынок продолжит корректироваться в сторону 2950–2960 пунктов по индексу Мосбиржи.

В ПСБ предупредили, что на фоне пятничного падения рынка техническая картина по индексу ухудшилась — многое будет зависеть от динамики торгов в понедельник, 7 августа.

«Если не будет негатива, индекс Мосбиржи может восстановить потери. Если продолжится откат, ближайшим сильным уровнем сопротивления станет отметка 2960 пунктов», — отметили аналитики.

Руководитель отдела акций УК «Первая» Антон Кравченко полагает, что у индекса сохраняется среднесрочный потенциал роста на фоне ожидания промежуточных дивидендов. По мнению Кравченко, о дивидендах могут объявить и те компании, которые не платили их последние полтора года. «О выплатах могут объявить некоторые металлурги и другие сырьевые компании, в частности АЛРОСА», — считает эксперт.

Ослабление рубля

На торгах в пятницу, 4 августа, курс доллара впервые с 28 марта прошлого года поднялся выше ₽96. Евро также обновил максимум с 25 марта 2023 года и превысил ₽106.

В понедельник, 7 августа, курс доллара по состоянию на 09:10 мск снизился на 0,16%, до ₽95,53, евро — на 0,56%, до ₽105,025.

На рынке повторяется сценарий конца июня — начала июля, когда в условиях низкой биржевой ликвидности и отсутствия предложения валютной выручки повышенный спрос на валюту ряда крупных игроков резко ослабил позиции рубля, заметил аналитик ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко. Он добавил, в летние месяцы дополнительный спрос на валюту, вероятно, активно предъявляет и население.

По словам Кравченко, если на этой неделе спрос на валюту на достигнутых уровнях будет удовлетворен, курс доллара может скорректироваться ниже ₽94.

В ПСБ допустили, что с учетом ограниченности предложения валюты на рынке курс доллара может подняться до ₽97–99, а евро — до ₽107–110.

Но в инвестбанке «Синара» рассчитывают на укрепление рубля в ближайшие недели, учитывая ожидаемый рост цен и налогов, уплачиваемых экспортерами. Согласно базовому прогнозу аналитиков, курс доллара может вернуться к уровню ₽90 и ниже.

Цены на нефть

По итогам торгов в пятницу, 4 августа, стоимость октябрьского фьючерса на нефть Brent на бирже ICE Futures выросла на 1,29%, до $86,24 за баррель. Выше отметки $86 за баррель нефть этого сорта поднялась впервые с 17 апреля. На торгах в понедельник, 7 августа, цены на нефть на пике прибавили еще 0,49%, до $86,67 за баррель. К 08:48 мск нефть растеряла часть роста, контракты торговались по $86,13 за баррель (–0,13%).

Котировки выросли на фоне атаки Украиной еще одного российского судна, пишет Bloomberg. В субботу, 5 августа, Морской спасательно-координационный центр (МСКЦ) Новороссийска сообщил о повреждении машинного отделения танкера Sig в результате атаки украинской стороной.

Bloomberg отмечает, что боевые действия в Черном море могут поставить под угрозу экспорт товаров из России через Черное море. На этот маршрут приходится от 15% до 20% нефти, которую Россия поставляет на мировые рынки.

«Атака украинского морского беспилотника на российский танкер в минувшие выходные действительно вызывает некоторое беспокойство на рынке, который уже столкнулся с сокращением поставок», — подтвердила основательница аналитической компании Vanda Insights Вандана Хари. Она добавила, что подорожанию нефти способствовало и снижение опасений по поводу возможной рецессии в США.

«Пятничная статистика от Baker Hughes, указывающая на дальнейшее сокращение числа активных буровых установок в Северной Америке, выступает еще одним фактором поддержки в дополнение к сокращающимся мировым запасам», — полагает эксперт «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин. По его словам, у Brent сохраняются шансы приблизиться к отметке $90 за баррель.

Цены на пшеницу

Стоимость сентябрьских фьючерсов на пшеницу на Чикагской товарной бирже в ходе торгов в понедельник, 7 августа, подскочила в моменте на 3,38%, до $6,54 за бушель. К 08:58 мск рост замедлился до 2,05%, фьючерсы торговались по $6,46 за бушель.

Пшеница подорожала из-за опасений, что эскалация в Черном море может угрожать мировым поставкам зерна, пишет Reuters. Повышению цен также поспособствовали ожидания роста спроса на него в Индии.

17 июля 2023 года Россия официально уведомила Украину, что возражает относительно продления зерновой сделки. Соглашение прекратило функционировать 18 июля 2023 года.

Последний день для покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 4 августа.

EQT: дивиденды — $0,15. Дата выплаты — 1 сентября. Дивдоходность — 0,36%.

Корпоративные отчетности

«Русагро»: финансовые результаты за второй квартал и первое полугодие 2023 года.

До открытия рынка в США

Paramount: финансовые результаты за второй квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $0,001, выручка — $7,45 млрд.
Tyson Foods: финансовые результаты за второй квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $0,26, выручка — $13,63 млрд.

После закрытия рынка в США

Beyond Meat: финансовые результаты за второй квартал 2023 года. Ожидания: EPS — -$0,84, выручка — $108,74 млн.
Fibrogen: финансовые результаты за второй квартал 2023 года. Ожидания: EPS — -$0,7, выручка — $34,73 млн.

Другие важные события

• «Полиметалл»: завершение редомициляции в Казахстан.
• «Россети Ленэнерго»: отчет по РСБУ за первую половину 2023 года.
• «Инартика» (бывшая «Русская аквакультура»): заседание совета директоров, среди вопросов на повестке — дивиденды за первую половину 2023 года.
• Россия: с 7 августа по 6 сентября Минфин в рамках бюджетного правила будет продавать юани и золото на ₽1,8 млрд в день.
• Германия: промышленное производство в июле — 09:00 мск.
• Еврозона: индекс доверия инвесторов Sentix в августе — 11:30 мск.

Как завершилась предыдущая торговая сессия

• Индекс Мосбиржи: 3092,44 (-1,76%)
• Индекс РТС: 1015,74 (-2,95%)
• S&P 500: 4478,03 (-0,53%)
• Dow Jones Industrial Average: 35 215,89 (-0,43%)
• NASDAQ Composite: 13 909,24 (-0,36%)