Фонд Билла Акмана не покупал новых бумаг во втором квартале

Хедж-фонд Pershing Square Capital Билла Акмана раскрыл данные по сделкам за второй квартал 2023 года. Фонд не совершил никаких новых приобретений и не избавлялся от уже имеющихся бумаг в портфеле, свидетельствуют данные декларации, представленной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Всего на конец второго квартала фонд Акмана имел позиции в бумагах семи различных компаний, в одной из которых имелись позиции на разные классы активов (акции Alphabet класса А и класса С). Общая стоимость портфеля по состоянию на 30 июня 2023 года составила $10,81 млрд.

Согласно данным сервиса GuruFocus, отслеживающего операции крупнейших фондов США, наибольшую долю в портфеле Pershing Square Capital на 30 июня 2023 года занимают акции сети ресторанов Chipotle Mexican Grill (18,86%). Также большую долю в портфеле Pershing Square Capital имеют бумаги канадской сети кофеен и ресторанов быстрого питания Restaurant Brands International (16,73%). Третью строчку заняли бумаги компании розничной торговли Lowe's Companies (15,58%).

Согласно финансовой декларации за второй квартал, хедж-фонд Pershing Square Capital не приобретал новых для себя бумаг. В то же время фонд совершил несколько крупных сделок по наращиванию в бумагах некоторых компаний. Наиболее крупными стали следующие сделки:

• покупка акций международной сети гостиниц и отелей Hilton Worldwide. Фонд приобрел 33 812 бумаг на общую сумму $4,81 млн при средней цене сделки $142,35 за акцию, согласно данным GuruFocus;
• покупка акций компании по управлению недвижимостью Howard Hughes Corporation. Фонд купил 585 696 бумаг на общую сумму $44,54 млн при средней цене сделки $76,05 за акцию, согласно данным GuruFocus;
• покупка акций технологического гиганта Alphabet класса C. Фонд купил 1 307 425 бумаг на общую сумму $151,09 млн при средней цене сделки $115,57 за акцию, согласно данным GuruFocus.

Также инвестиционный фонд Акмана сократил позиции в бумагах четырех компаний:

• продажа акций сети ресторанов Chipotle Mexican Grill. Фонд продал 75 578 бумаг на общую сумму $149,15 млн при средней цене сделки $1973,55 за акцию, согласно данным GuruFocus. Общая доля бумаг в портфеле на конец квартала составила 18,86%;
• продажа бумаг сети кофеен и ресторанов быстрого питания Restaurant Brands International. Фонд продал 846 031 бумагу на общую сумму $61,01 млн при средней цене сделки $72,12 за акцию, согласно данным GuruFocus. Общая доля бумаг в портфеле на конец квартала составила 16,73%;
• продажа акций компании розничной торговли Lowe's Companies. Фонд продал 2 567 264 бумаги на общую сумму $533,65 млн при средней цене сделки $207,87 за акцию, согласно данным GuruFocus. Общая доля бумаг в портфеле на конец квартала составила 15,58%;
• продажа акций железнодорожной компании Canadian Pacific. Фонд продал 142 516 бумаг на общую сумму $11,24 млн при средней цене сделки $78,92 за акцию, согласно данным GuruFocus. Общая доля бумаг в портфеле на конец квартала составила 11,27%.

Ценные бумаги класса А материнской компании Google — Alphabet — стали единственным инвестиционным активом в портфеле, позиции по которому фонд оставил без изменений.

В марте этого года Билл Акман выразил опасение состоянием экономики США, поскольку ФРС продолжает повышать процентные ставки, несмотря на произошедший весной кризис в банковском секторе. В мае он предупредил, что весь региональный банковский сектор США окажется под угрозой, если Федеральная корпорация по страхованию вкладов (FDIC) не примет меры, чтобы гарантировать депозиты всех клиентов.