Топ событий на СПБ Бирже: рекорд NVIDIA, разблокировка активов и IPO ARM

1. Акции NVIDIA достигли рекордного уровня после квартального отчета

Акции американского производителя чипов NVIDIA (NVDA) выросли на 6,7% на торгах в четверг, 24 августа, достигнув исторического максимума $502,66 за бумагу. Но удержаться на рекордном уровне бумагам не удалось, торги завершились ростом на 0,1% — на уровне $471,63. Акции производителя чипов выросли на 223% с начала года.

Спрос на бумаги производителя чипов вырос после того, как компания сообщила о рекордной квартальной выручке — $13,51 млрд, обусловленной высоким спросом на ее чипы, ориентированные на искусственный интеллект (ИИ). Аналитики, опрошенные Refinitiv, в среднем ожидали показатель на уровне $11,22 млрд.

Компания прогнозирует, что выручка в третьем квартале составит около $16 млрд плюс-минус 2%. Аналитики, опрошенные Refinitiv, в среднем ожидали $12,6 млрд. Кроме того, NVIDIA объявила о плане выкупа акций на сумму $25 млрд «без истечения срока действия». По данным Reuters, обратный выкуп акций станет одним из крупнейших запланированных выкупов за последнее десятилетие.

После публикации отчетности более 20 брокерских компаний повысили целевую цену акций NVIDIA. По данным Refinitiv, наиболее оптимистичные оценки дали Elazar Advisors с целью $1600 и Rosenblatt Securities с целью $1100 за акцию в перспективе года. Средняя целевая цена акций аналитиков выросла почти вдвое — до $600 с мая, когда компания спрогнозировала 50%-ный рост выручки во втором квартале.

В мае компания стала первым производителем чипов, чья рыночная стоимость превысила отметку $1 трлн. NVIDIA стала девятой в мире публичной компанией, стоимость которой когда-либо превышала эту отметку. По данным на 24 августа, рыночная стоимость компании составляла $1,17 трлн.

2. Минфин сообщил о подготовке плана разблокировки активов частных инвесторов на ₽100 млрд

Глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что его ведомство совместно с Банком России разработало проект указа, который предусматривает разблокировку активов российских частных инвесторов. Об этом он рассказал президенту Владимиру Путину в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Сегодня заблокированы активы более 3,5 млн российских граждан на сумму ₽1,5 трлн, привел статистику Силуанов. По его словам, на первом этапе власти планируют разблокировать счета на сумму порядка ₽100 млрд, принадлежащих розничным инвесторам. План предусматривает начало обмена активов российских граждан на активы иностранных инвесторов, которые сегодня аккумулируются на счетах типа С. Участие инвесторов (как российских, так и иностранных) в этом процессе будет добровольным», — пояснил РБК представитель ЦБ.

РБК выяснил, что в первую волну разблокировок могут попасть инвесторы, портфели которых не превышают 100 тыс. руб. В то же время официально этот критерий пока не раскрыт. Глава регулятора Эльвира Набиуллина ранее подчеркивала, что начать нужно именно с массового инвестора с небольшими суммами замороженных средств.

Официальный представитель Еврокомиссии сообщила РБК, что власти ЕС не знают о планах России провести обмен активами. «Нам неизвестно о таком предложении, никаких переговоров с Россией о потенциальном обмене активами также не ведется», — сказала она.

С 2022 года из-за санкций частные инвесторы лишились доступа к части принадлежащим им иностранных бумаг, а также к денежным выплатам по ним (дивиденды, купон по облигациям, погашения), которые учитываются на счетах в европейских депозитариях — Euroclear и Сlearstream. Всего, по оценке ЦБ, за рубежом были заблокированы активы российских частных инвесторов и организаций на общую сумму ₽5,7 трлн.

3. Турецкая лира подорожала после повышения ставки ЦБ до 25%

Курс турецкой лиры резко вырос после решения Центробанка Турции повысить ставку сразу на 750 б.п. — с 17,5% до 25% — на заседании в четверг, 24 августа. Аналитики ожидали повышения ставки, однако шаг подъема оказался выше прогнозов. Экономисты, опрошенные Reuters, прогнозировали рост показателя до 20% годовых.

Через несколько часов после решения Центробанка Турции курс доллара к лире на международном рынке Форекс упал более чем на 7% — до 25,284 лиры за доллар. В конце дня падение сократилось до 4,7%, а курс восстановился до 25,9 лиры за доллар. В пятницу, 25 августа, доллар продолжил рост и торговался около отметки 26,4.

Нынешнее повышение ставки — третье подряд с тех пор, как президент Реджеп Тайип Эрдоган выиграл выборы и пообещал проводить более ортодоксальную экономическую политику. В июле стоимость лиры обновила исторический минимум к доллару и впервые преодолела отметку 27 лир за доллар. Рекордный минимум по лире был зафиксирован 3 августа на уровне 27,493.

4. Arm подала заявку на IPO, которое может стать крупнейшим в 2023 году

Британский разработчик чипов Arm, который принадлежит японскому холдингу Softbank, подал заявку на проведение IPO на бирже NASDAQ. По оценке Bloomberg, первичное размещение разработчика микросхем может стать крупнейшим в мире в 2023 году. По данным издания Nikkei, размещение акций Arm запланировано на середину — конец сентября.

Arm подала заявку на листинг американских депозитарных акций (ADS) на бирже NASDAQ Global Select Market под тикером ARM. По данным агентства, компания планирует установить цену размещения на следующей неделе. В размещении бумаг примут участие Barclays, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Mizuho Financial и другие инвестиционные банки. SoftBank останется контролирующим акционером Arm после начала торгов.

Акции Arm уже торговались на Лондонской фондовой бирже и NASDAQ с 1998 по 2016 год. Японская компания SoftBank Group купила Arm в 2016 году за $32 млрд, и компания прекратила листинг. Осенью 2020 года SoftBank пытался продать британского разработчика чипов американской NVIDIA за $40 млрд. Эта сделка могла стать крупнейшим поглощением в отрасли. Однако компании столкнулись с сопротивлением со стороны регулирующих органов и собственных клиентов Arm, в том числе Qualcomm, Microsoft, Intel и Amazon, и в прошлом году NVIDIA отказалась от сделки.

5. СПБ Биржа увеличит продолжительность торговой сессии по гонконгским бумагам до 16 часов

СПБ Биржа увеличит время торгов акциями и ETF с первичным листингом на Гонконгской фондовой бирже (HKEX) до 00:00 мск с 28 августа. Ранее торги этими инструментами завершались в 18:00 мск. Биржа решила расширить время проведения торговой сессии в связи с увеличением спроса на данные инструменты, а также в ответ на запросы участников торгов и инвесторов.

В результате изменений продолжительность торговой сессии по гонконгским ценным бумагам составит 16 часов — с 08:00 мск до 00:00 мск. Ликвидность торгов на СПБ Бирже после завершения торговой сессии в Гонконге в период с 11:00 мск до 00:00 мск будут поддерживать маркетмейкеры. Расчеты по гонконгским ценным бумагам по-прежнему станут осуществляться на второй торговый день (Т+2).

Акции компаний с первичным листингом на гонконгской бирже стали доступны на СПБ Бирже в июне 2022 года. Торги гонконгскими ETF начались на СПБ Бирже в июле этого года. По состоянию на 25 августа на СПБ Бирже было доступно 115 акций с листингом на Гонконгской бирже. На площадке также доступно 195 ETF, из которых восемь ETF с листингом на Гонконгской бирже, которые доступны и неквалифицированным инвесторам.