Brent ниже $86, евро выше ₽105, дивиденды Сбербанка: дайджест инвестора

Цена Brent ниже $86 за баррель

Цена Brent по итогам торгов 4 октября потеряла 5,6% и впервые с 31 августа опустилась ниже $86 за баррель — до $85,81.

Цены на нефть стремительно обвалились на фоне тревожной отраслевой статистики из США, отметил эксперт «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов.

«Рынок опасается, что рост запасов топлива является предвестником разрушительного эффекта, который оказывают на спрос высокие цены. Синхронные распродажи прошли как по нефтяным, так и по бензиновым, дизельным и прочим топливным фьючерсам на CME», — рассказал Галактионов.

По мнению аналитика, дополнительным катализатором снижения могли стать распродажи со стороны спекулянтов, которые ранее выкупали просадку в районе $89–90 по Brent и были вынуждены экстренно сокращать позиции.

Аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова отметила, что фиксация прибыли на рынке нефти ускорилась после решения ОПЕК+ сохранить без изменений действующие квоты по сокращению нефтедобычи. Она указала, что это было вполне ожидаемо, но выступило дополнительным негативным фактором в условиях общей экономической неопределенности. В ОПЕК+ считают текущий рынок нефти сбалансированным, а спрос достаточно высоким.

В свою очередь, эксперты канала «Мои Инвестиции» полагают, что цены на нефть попали под давление на фоне опасений, что Саудовская Аравия в следующем году может прекратить добровольное сокращение добычи на 1 млн баррелей в сутки, действующее до конца 2023 года. Решение будет принято на заседании ОПЕК 26 ноября: на вчерашней встрече ОПЕК+ было отмечено, что в следующем месяце может быть рассмотрено как снижение добычи, так и ее увеличение.

«Считаем, что в таком случае и Россия может отказаться от действующего до конца 2023 года сокращения экспорта на 300 тыс. баррелей в сутки. Полагаем, что Саудовская Аравия не пойдет на действия, которые могут оказывать давление на цены на нефть, до момента, пока не проведет SPO компании Saudi Aramco (потенциально объем привлечения капитала может составить $50 млрд)», — допустили эксперты.

Однако аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов предположил, что если цены на нефть к концу ноября опустятся ниже $80 за баррель, для их стабилизации ОПЕК+ может в очередной раз урезать лимиты добычи.

Утром 5 октября на рынке наблюдался отскок вверх после вчерашней просадки и на 07:27 мск Brent торговалась на уровне $86,39 за баррель.

Евро выше ₽105

Курс евро вырос на 25 копеек (на 0,24%) на открытии торгов 5 октября, поднявшись до отметки ₽105,01. В последний раз европейская валюта торговалась выше ₽105 три с половиной недели назад — 8 сентября.

«Cпрос на валюту остается на высоком уровне, из-за чего рубль пока не может сформировать более устойчивую восходящую коррекцию. Основной вклад в активные покупки валюты могут вносить восстановившийся импорт и продолжающийся вывод капиталов, в том числе в рамках выкупа у нерезидентов российских активов», — прокомментировал ослабление рубля эксперт БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

Продолжению ослабления рубля отчасти могли способствовать существенное укрепление доллара на глобальном рынке и коррекция нефтяных цен, рассказали аналитики банка «Санкт-Петербург».

Однако основной причиной такой динамики, вероятно, остается ставший привычным фактор начала месяца, полагают эксперты банка. Прохождение периода налоговых выплат привело к снижению объемов продаж валютной выручки со стороны экспортеров и уменьшило поддержку рубля.

Дивиденды «Сбера»

Сбербанк намерен сохранить тенденцию к увеличению дивидендов на акцию. Об этом в ходе эфира MOEX Home talks, организованного Московской биржей 4 октября, заявил вице-президент, директор департамента финансов «Сбера» Тарас Скворцов.

«Если посмотреть на наш график выплаты дивидендов, то видно, что все последние годы дивиденд на акцию только рос. Мы, конечно, хотим этот позитивный тренд сохранить, потому что понимаем, что в том числе рост дивидендов позволит нам обеспечить рост капитализации и нашим акционерам получать доход не только в виде дивидендов, но и в виде увеличения стоимости акций», — сообщил он.

В начале сентября Сбербанк отчитался о рекордной прибыли за восемь месяцев 2023 года по российским стандартам бухучета в размере ₽999,1 млрд.

«Если ориентироваться на чистую прибыль по РСБУ, то за восемь месяцев заработано ₽22,1 потенциальных дивидендов на акцию, или 8,5% дивдоходности при выплате 50% прибыли», — подсчитали в «БКС Мир инвестиций». Базовый прогноз БКС по дивидендам за 2023 год — ₽33 (доходность 12,7%).

По словам Тараса Скворцова, конкретный размер дивидендов и дивидендную политику Сбербанк объявит в декабре.

Последний день для покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 4 октября.

Dollar General: дивиденды — $0,59. Дата выплаты — 24 октября. Доходность — 0,55%.
Verizon Communications: дивиденды — $0,665. Дата выплаты — 1 ноября. Доходность — 2,1%.
Micron Technology: дивиденды — $0,115. Дата выплаты — 25 октября. Доходность — 0,17%.

Другие важные события

• Президент РФ Владимир Путин выступит на пленарной сессии XX ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».
• Китай: нет торгов на материковых биржах в связи с национальным праздником.
• Германия: экспорт и импорт в августе — 09:00 мск.
• Германия: торговый баланс в августе — 09:00 мск.
• США: торговый баланс в августе — 15:30 мск.
• США: первичные обращения за пособиями по безработице — 15:30 мск.
• Россия: международные резервы — 16:00 мск.

Как завершилась предыдущая торговая сессия

• Индекс Мосбиржи: 3134,25 (-0,31%)
• Индекс РТС: 991,35 (-0,24%)
• S&P 500: 4263,75 (+0,81%)
• Dow Jones Industrial Average: 33 129,55 (+0,39%)
• NASDAQ Composite: 13 236,01 (+1,35%)