Дивиденды ЛУКОЙЛа, падение рынка США, отчетность Amazon: дайджест

Совет директоров ЛУКОЙЛа

На четверг, 26 октября, назначен совет директоров ЛУКОЙЛа, участники которого, помимо всего прочего, обсудят вопрос дивидендов за девять месяцев 2023 года.

Эксперты Invest Heroes отмечают, что заседание пройдет даже в отсутствие председателя совета директоров, умершего несколько дней назад.

Согласно закону об АО и уставу компании, в отсутствие председателя заседание СД может провести заместитель председателя или СД может выбрать председательствующего из присутствующих на заседании. Кроме того, на заседании 26 октября участники могут выбрать заместителя председателя или нового председателя, которые могут назначить новое заседание СД, пояснили в Invest Heroes. Соответственно, решение по дивидендам может быть принято 26 октября или на следующем заседании.

Аналитики «БКС Мир инвестиций» ожидают, что рекомендация по выплатам может составить ₽365 на акцию с доходностью 4,9% (по цене закрытия торгов 25 октября).

«Допускаем выплату менее 100% от свободного денежного потока, которые установлены в качестве целевого уровня, поскольку ЛУКОЙЛ может счесть целесообразным зарезервировать средства для возможного выкупа акций и/или дополнительного досрочного погашения долга», — пояснили прогноз в БКС. Тем не менее в брокерской компании сохранили ожидания по дивидендам за весь год на уровне ₽1040.

В «Тинькофф Инвестициях» рассчитывают на дивиденды с доходностью 6,7% — ₽500 на акцию. Аналитики брокера повысили целевую цену по бумагам ЛУКОЙЛа до ₽8500. Но если компания выкупит свои акции у нерезидентов, как это планировалось ранее, справедливая цена акций будет еще выше — ₽9500, уверены в брокерской компании.

Еще более позитивны в отношении будущей выплаты эксперты ФГ «Финам» (₽570 на акцию). Консенсус-прогноз по дивидендам ЛУКОЙЛа составляет ₽547 на акцию.

Рынок акций США

Американский фондовый рынок сильно просел по итогам торгов 25 октября. Индекс широкого рынка S&P 500 потерял 1,43%, опустившись ниже 4200 пунктов впервые с 1 июня текущего года. Технологичный NASDAQ Composite упал на 2,43%, это самое большое однодневное снижение за восемь месяцев — с 21 февраля.

Поводом для массовых распродаж на рынке США стала, в частности, неоднозначная корпоративная отчетность в IT-секторе.

Акции родительской компании Google — Alphabet — обвалились на 9,5% по итогам торгов среды после выхода отчетности за третий квартал. Хотя отчетность оказалась лучше ожиданий, инвесторов разочаровали результаты облачного бизнеса: это подразделение показало самый медленный рост по меньшей мере за 11 последних кварталов.

Негативно на котировки также повлиял очередной скачок доходности десятилетних гособлигаций США к 5% — по итогам дня она составила 4,97%. Рост доходности начался после того, как хорошие данные о продажах новых домов и ставки по ипотечным кредитам, достигшие 23-летнего максимума, усилили опасения, что процентные ставки в стране будут оставаться на высоких уровнях длительное время.

Еще одним поводом для распродажи рисковых активов стало укрепление доллара США. Пара EUR/USD снижалась два дня подряд, потеряв за это время около 1%.

Утром 26 октября фьючерсы на основные индексы США снижаются в диапазоне 0,6–1%. Это говорит о том, что сегодня на торговой сессии рынок США может нащупать очередное дно, полагает эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

Следующим важным уровнем спроса в S&P 500 выступает отметка 4100 пунктов, а среднесрочный потенциал роста сужается и теперь ограничен нисходящей динамической линией к 4400 пунктов, ожидают в БКС.

Отчетность Amazon

Гигант электронной коммерции и облачного бизнеса Amazon представит результаты за третий квартал 2023 года 26 октября после закрытия рынка в США.

Эксперты ожидают, что компания сообщит о выручке в размере $141,49 млрд (более чем на 11% больше, чем в том же периоде 2022 года) и прибыли на акцию (EPS) на уровне $0,58 ($0,28 годом ранее).

В JMP полагают, что росту выручки будут способствовать ежегодные распродажи — Amazon's Prime Big Days. В этом году они состоялись 11–12 июля, по их итогам компания сообщила о рекордных продажах.

Эксперты полагают, что в отчетном периоде ретейлер может превзойти ожидания по прибыли в третьем квартале, учитывая, что потребительские расходы в США по-прежнему высоки, пишет Business Insider. В частности, об этом пишут аналитики JPMorgan, указывая, что рост отмечается в таких секторах, как продукты питания, одежда и мебель. В банке также ожидают, что рост AWS ускорится во втором полугодии.

По прогнозу Goldman Sachs, в третьем квартале темпы роста Amazon Web Services (AWS) вырастут на 12% по сравнению с предыдущим кварталом, а в четвертом — на 14%.

Прибыль AWS будет расти, поскольку оптимизация затрат на облачные технологии сходит на нет, а спрос на ИИ растет, считают в Jefferies. Это способствует ускорению развития бизнеса Amazon AWS, полагают эксперты.

Корпоративные отчетности

«Юнипро»: отчетность по РСБУ за девять месяцев 2023 года.

До открытия рынка в США

Harley-Davidson: финансовые результаты за третий квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $1,35, выручка — $1,8 млрд.
Seagate: финансовые результаты за первый квартал 2024 финансового года. Ожидания: EPS — -$0,21, выручка — $1,53 млрд.
Honeywell: финансовые результаты за третий квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $2,23, выручка — $9,23 млрд.
TAL Education: финансовые результаты за второй квартал 2024 финансового года. Ожидания: EPS — $0,01, выручка — $396,01 млн.
Volkswagen: финансовые результаты за третий квартал 2023 года. Ожидания: EPS — €7,23, выручка — €74,92 млрд.
Comcast: финансовые результаты за первый квартал 2024 финансового года. Ожидания: EPS — $0,95, выручка — $29,72 млрд.
Merck&Co: финансовые результаты за третий квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $1,95, выручка — $15,3 млрд.
Southwest Airlines: финансовые результаты за второй квартал 2024 финансового года. Ожидания: EPS — $0,39, выручка — $6,56 млрд.
Altria: финансовые результаты за третий квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $1,29, выручка — $5,43 млрд.
Bristol-Myers: финансовые результаты за первый квартал 2024 финансового года. Ожидания: EPS — $1,79, выручка — $11,01 млрд.
UPS: финансовые результаты за третий квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $1,55, выручка — $21,54 млрд.
Royal Caribbean Cruises: финансовые результаты за второй квартал 2024 финансового года. Ожидания: EPS — $3,43, выручка — $4,02 млрд.
Mastercard: финансовые результаты за второй квартал 2024 финансового года. Ожидания: EPS — $3,21, выручка — $6,53 млрд.
Newmont: финансовые результаты за второй квартал 2024 финансового года. Ожидания: EPS — $0,43, выручка — $2,9 млрд.

После закрытия рынка в США

Coursera: финансовые результаты за третий квартал 2023 года. Ожидания: EPS — -$0,054, выручка — $153,92 млн.
Amazon: финансовые результаты за третий квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $0,58, выручка — $141,49 млрд.
Intel: финансовые результаты за третий квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $0,22, выручка — $13,5 млрд.
Ford: финансовые результаты за третий квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $0,46, выручка — $44,53 млрд.
Baker Hughes: финансовые результаты за третий квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $0,3967, выручка — $6,52 млрд.
Boston Beer: финансовые результаты за третий квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $4,07, выручка — $592,81 млн.
Chipotle: финансовые результаты за второй квартал 2023 финансового года. Ожидания: EPS — $10,54, выручка — $2,47 млрд.
EQT: финансовые результаты за третий квартал 2023 года. Ожидания: EPS — -$0,074, выручка — $1,13 млрд.

Последний день для покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 25 октября.

Blackstone: дивиденды — $0,8. Дата выплаты — 6 ноября. Доходность — 0,87%.

Другие важные события

• «Инарктика»: совет директоров. В повестке — вопрос дивидендов.
• «ЭсЭфАй»: совет директоров. В повестке — вопрос дивидендов.
• Еврозона: 26–27 октября в Брюсселе пройдет саммит ЕС.
• Еврозона: решение ЕЦБ по ставкам — 15:15 мск.
• США: заказы на товары длительного пользования, сентябрь — 15:30 мск.
• США: дефлятор ВВП, 3 квартал — 15:30 мск.
• США: первичные обращения за пособиями по безработице — 15:30 мск.
• Россия: международные резервы — 16:00 мск.

Как завершилась предыдущая торговая сессия

• Индекс Мосбиржи: 3265,28 (+0,01%)
• Индекс РТС: 1103,6 (+0,11%)
• S&P 500: 4186,77,68 (-1,43%)
• Dow Jones Industrial Average: 33 35,93 (-0,32%)
• NASDAQ Composite: 12 821,22 (-2,43%)