Топ-5 событий на СПБ Бирже: обвал Alphabet, успех Amazon и ставки ЦБ

1. Акции владельца Google обвалились на 10% после выхода квартальной отчетности

Акции американского технологического холдинга Alphabet (GOOGL) упали на 9,51% — до $125,61 за бумагу — на торгах биржи NASDAQ в среду, 25 октября. Alphabet, холдинговая компания Google, опубликовала финансовую отчетность за третий квартал, которая разочаровала инвесторов.

Выручка компании Alphabet в третьем квартале увеличилась на 11%, до $76,69 млрд. Аналитики LSEG (бывший Refinitiv) ожидали показатель на уровне $75,97 млрд. Чистая прибыль поднялась до $19,7 млрд. Прибыль на акцию выросла до $1,55 на акцию по сравнению с прогнозом LSEG на уровне $1,45.

Негативная реакция инвесторов была обусловлена более низкими, чем ожидалось, доходами от облачного подразделения Google Cloud. В третьем квартале это направление принесло компании $8,41 млрд вместо ожидаемых $8,64 млрд, сообщило CNBC. Доход компании увеличился на 22%. Рост выручки облачного подразделения, которое конкурирует с облачными сервисами Amazon и Microsoft, замедлился почти до трехлетнего минимума.

«Если вы хотите, чтобы акции продолжали расти, вам нужно, чтобы облако стало более прибыльным», — прокомментировал главный инвестиционный директор Portfolio Wealth Advisors Ли Мансон.

2. Индекс «китайского NASDAQ» упал до минимума за всю историю

Китайский технологический индекс SSE STAR 50 (STAR50), в который входят акции с листингом на площадке STAR Market (китайском аналоге NASDAQ), упал до исторического минимума на торгах в понедельник, 23 октября. В ходе торгов индекс снижался на 2,92%, до 836,6 пункта.

В индекс входят акции и депозитарные расписки китайских высокотехнологичных компаний с листингом на китайской площадке STAR Market. Индекс начал рассчитываться в конце декабря 2019 года, начальное значение составило 1000 пунктов.

В бумагах технологического сектора наблюдались распродажи на фоне опасений, что повышение ставок в США приведет к снижению спроса на акции компаний роста по всему миру. Еще одним негативным фактором для STAR 50 стала слабая динамика экспорта компаний, которые входят в индекс. К концу недели индекс STAR 50 восстановился до 861,85 пункта.

3. ЕЦБ сохранил ставку по депозитам на рекордном уровне

Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) на заседании в четверг, 26 октября, принял решение сохранить три ключевые процентные ставки на прежнем уровне. Базовая процентная ставка ЕЦБ составляет 4,5%, маржинальная кредитная ставка — 4,75%, а депозитная ставка — 4%. Решение регулятора совпало с ожиданиями рынка.

По мнению всех 85 экономистов, опрошенных Reuters, цикл повышения ставок ЕЦБ завершился. Цикл повышения ставок регулятор начал в июле 2022 года. До этого в 2022 году ставка по депозитам была отрицательной (–0,5%), базовая — 0%, по маржинальным кредитам — 0,25%. ЕЦБ повышал ставки на каждом из своих последних десяти заседаний, чтобы справиться с разгоном инфляции.

Опрошенные Reuters аналитики ожидают, что снижение ставок ЕЦБ произойдет в следующем году. 48 из 83 экспертов прогнозируют, что это произойдет в третьем квартале 2024 года или позже.

4. Центробанк Турции повысил учетную ставку до рекордных за 20 лет 35%

Центральный банк Турции на заседании в четверг, 26 октября, повысил учетную ставку сразу на 500 б.п. — до рекордных за 20 лет 35%. Регулятор сообщил, что готов и дальше повышать ставки по мере необходимости, чтобы сдержать инфляцию в стране. Решение ЦБ совпало с ожиданиями экспертов. В опросе Reuters большинство экономистов прогнозировало повышение на 500 б.п., четверо прогнозировали повышение на 250 б.п. и один эксперт ожидал подъема на 300 б.п.

Это пятое повышение ставки подряд. Центральный банк Турции ужесточает денежно-кредитную политику с июня 2023 года, чтобы сдержать высокую инфляцию. До июня 2023 года ставка оставалась на уровне 8,5%. На предыдущем заседании процентная ставка также была повышена на 500 б.п. — с 25% до 30%. В общей сложности с июня ставка выросла более чем в четыре раза.

Инфляция в Турции в сентябре 2023 года выросла до уровня 61,53%. Турецкая валюта ранее в октябре обновила исторический минимум к доллару, впервые преодолев отметку 28 лир за доллар. За последние 12 месяцев курс американского доллара к турецкой лире вырос примерно на 50%.

5. Акции Amazon подорожали на 8% на фоне роста облачного бизнеса

Акции технологической компании Amazon (AMZN) подорожали на 8,2% — до $129,4 за акцию — на торгах биржи NASDAQ в пятницу, 27 октября. Спрос на акции вырос на фоне ускорения роста облачного бизнеса Amazon Web Services, который конкурирует с облачными сервисами Microsoft и Google.

Выручка Amazon в третьем квартале выросла на 13%, до $143,1 млрд при консенсус-прогнозе LSEG (ранее Refinitiv) в $141,4 млрд. Прибыль на акцию составила $0,94, в то время как аналитики прогнозировали $0,58. Выручка облачного подразделения Amazon Web Services (AWS) составила $23,06 млрд. Доходы от рекламы — $12,1 млрд при прогнозе $11,6 млрд.

По данным LSEG, после выхода отчета около 26 брокерских компаний повысили свои целевые цены на акции Amazon, увеличив среднюю цену до $173. Это подразумевает потенциал роста примерно на 44% по сравнению с уровнем закрытия в четверг, 26 октября. В этом году акции технологической компании выросли более чем на 53%.