Отчетность «Сбера» и Apple, старт торгов Henderson, ставка ФРС: дайджест

Отчетность Сбербанка

В четверг в 10.00 мск «Сбер» опубликует отчетность по МСФО за третий квартал, а также проведет телеконференцию с менеджментом.

«Учитывая ранее раскрытые данные по РСБУ, отчетность ожидается сильной, она уже учтена в цене акций», — отметили аналитики «МКБ Инвестиций». По их мнению, главной интригой остается оценка менеджмента банка перспектив четвертого квартала.

В «БКС Мир инвестиций» ожидают, что Сбербанк в третьем квартале покажет новый квартальный рекорд по прибыли в ₽402 млрд (+5% по сравнению с предыдущим кварталом) с высокой рентабельностью капитала (26%) на фоне роста кредитов, клиентской активности и стабильного качества активов.

Аналитики также прогнозируют рост чистого процентного дохода на 5% в сравнении со вторым кварталом на фоне увеличения кредитного портфеля, сохранение чистой процентной маржи на высоких уровнях в 5,7%, снижение отчислений в резервы (-9%).

Старт торгов акциями Henderson

1 ноября к середине дня брокеры завершили сбор заявок на участие в IPO группы Henderson — сети магазинов мужской одежды. Основную часть предложения составили акции, выпущенные в рамках допэмиссии.

Размещение проходило по цене от ₽600 до ₽675 за акцию. Это соответствует рыночной капитализации от ₽21,6 млрд до ₽24,3 млрд без учета ожидаемой дополнительной эмиссии.

Окончательная цена предложения будет объявлена 2 ноября, в этот же день начнутся торги. Церемония начала торгов акциями Henderson на Мосбирже состоится в 15:45 мск. Старт торгов акциями Henderson на Московской бирже запланирован на 16:00 мск с проведением аукциона открытия с 16:00 по 16:10 мск. С 3 ноября бумаги будут торговаться в стандартное время для всех режимов торгов. Тикер — HNFG.

Ставка ФРС

По итогам двухдневного заседания ФРС ожидаемо сохранила ставку в прежнем диапазоне 5,25–5,5% — максимуме за последние 22 года. Решение по ставке было принято единогласно.

Во время пресс-конференции Джером Пауэлл дал понять, что дальнейшее повышение ставки возможно. «Мы внимательно следим за последними данными, показывающими устойчивость экономических данных и спроса на рабочую силу. Это может поставить под угрозу дальнейший прогресс в борьбе с инфляцией. Это может служить основанием для дальнейшего повышения процентных ставок», — сказал он.

По словам Пауэлла, регулятор полон решимости взять инфляцию под контроль и вернуть ее к уровню 2%, то, что ФРС на длительное время приостановила повышение ставки, еще ничего не значит.

Хотя показатели по инфляции летом были «весьма благоприятными», необходимы дополнительные данные, чтобы подтвердить ее устойчивое снижение, заметил он. «Несколько месяцев хороших данных — это только начало того, что необходимо сделать, чтобы укрепить уверенность в том, что инфляция устойчиво снижается к нашей цели», — заявил глава ФРС.

Вместе с тем Пауэлл сказал, что ФРС близка к завершению цикла повышения ставок и в будущем регулятор продолжит действовать очень аккуратно.

Американские индексы ускорили рост во время выступления Джерома Пауэлла. По итогам торгов 1 ноября:

• индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 1,05%, до 4237,86 пункта;
• технологический NASDAQ Composite вырос на 1,64%, до 13 061,47 пункта;
• промышленный Dow Jones — на 0,67%, до 33 274,587 пункта.

Отчетность Apple

Производитель смартфонов Apple отчитается за четвертый квартал 2023 финансового года 2 ноября после закрытия торгов в США.

Эксперты ожидают, что компания сообщит о выручке в размере $89,31 млрд (на 0,93% меньше, чем в том же периоде 2022 года) и прибыли на акцию (EPS) на уровне $1,39 ($1,29 годом ранее).

Рост общей выручки Apple в годовом исчислении замедляется четвертый квартал подряд. По мнению экспертов, это происходит из-за резкого снижения продаж планшетов iPad и компьютеров Mac. Еще в августе Apple предупредила, что ожидает снижения доходов от Mac и iPad на двузначные проценты из-за высокой базы прошлого года, когда продажи резко выросли после предыдущих проблем с поставками.

Оценка аналитиков Goldman Sachs указывает, что в минувшем квартале выручка от продаж Mac могла упасть на 24%, продажи iPad — сократиться на 12%. Прогнозы Street Account предполагают падение продаж Mac на 26%, до $8,5 млрд, iPad — на 14%, до $6,14 млрд.

Пристальное внимание рынка может вызвать динамика продаж смартфонов. «В последние дни настроения в отношении акций Apple стали более сложными из-за растущей обеспокоенности по поводу более низкого спроса на iPhone 15 Series в Китае, а также слабой динамики потребительских расходов во всем мире», — отметил аналитик JPMorgan Самик Чаттерджи. На Уолл-стрит опасаются, что возобновление конкуренции со стороны Huawei в Китае может сделать iPhone менее конкурентоспособным на третьем по величине рынке для компании.

По оценке Street Account, выручка от продажи iPhone в минувшем квартале могла вырасти всего на 3%, до $44 млрд.

В то же время эксперты ожидают хорошей динамики от бизнеса Apple в сегменте услуг (Apple Store, лицензирование, AppleCare, iCloud и т. д.). Сегмент услуг стал основным источником продаж — на его долю приходится 26% общей выручки, ожидается, что в сентябрьском квартале его темпы ускорятся, пишет CMC Market.

По прогнозу Street Account, Apple может сообщить о выручке от предоставления услуг в $21,42 млрд, что на 11,6% больше, чем в том же периоде годом ранее.

Корпоративные отчетности

Сбербанк: консолидированные результаты по МСФО за третий квартал 2023 года.
«ЭЛ5-Энерго»: финансовые результаты по МСФО за девять месяцев 2023 года.

До открытия рынка в США

Crocs: финансовые результаты за третий квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $3,1, выручка — $1,03 млрд.
Moderna: финансовые результаты за третий квартал 2023 года. Ожидания: EPS — -$1,9, выручка — $1,4 млрд.
Fox: финансовые результаты за первый квартал 2024 финансового года. Ожидания: EPS — $1,02, выручка — $3,18 млрд.
Shopify: финансовые результаты за третий квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $0,15, выручка — $1,67 млрд.
Marriott International: финансовые результаты за третий квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $2,1, выручка — $5,86 млрд.
Nikola: финансовые результаты за третий квартал 2023 года. Ожидания: EPS — -$0,14, выручка — $9,6 млн.
Papa John's: финансовые результаты за третий квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $0,57, выручка — $530,35 млрд.
Barrick Gold: финансовые результаты за третий квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $0,2, выручка — $2,95 млрд.
Regeneron: финансовые результаты за третий квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $10,75, выручка — $3,23 млрд.
Ferrari: финансовые результаты за третий квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $1,71, выручка — $1,56 млрд.
Eli Lilly: финансовые результаты за третий квартал 2023 года. Ожидания: EPS — -$0,2, выручка — $8,97 млрд.
Shell: финансовые результаты за третий квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $1,86, выручка — $83,75 млрд.
Starbucks: финансовые результаты за четвертый квартал 2023 финансового года. Ожидания: EPS — $0,97, выручка — $9,29 млрд.
ConocoPhillips: финансовые результаты за третий квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $2,08, выручка — $15,06 млрд.
Peloton: финансовые результаты за первый квартал 2024 финансового года. Ожидания: EPS — -$0,34, выручка — $589,36 млн.

После закрытия рынка в США

Dropbox: финансовые результаты за третий квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $0,49, выручка — $628,46 млн.
Palantir: финансовые результаты за третий квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $0,06, выручка — $555,71 млн.
Apple: финансовые результаты за четвертый квартал 2023 финансового года. Ожидания: EPS — $1,39, выручка — $89,31 млрд.
Marathon Oil: финансовые результаты за третий квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $0,72, выручка — $1,76 млрд.
Paramount: финансовые результаты за третий квартал 2023 года. Ожидания: EPS — -$0,04, выручка — $181,5 млн.
Coinbase: финансовые результаты за третий квартал 2023 года. Ожидания: EPS — -$0,55, выручка — $650,97 млн.
Block: финансовые результаты за третий квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $0,47, выручка — $5,42 млрд.
Booking: финансовые результаты за третий квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $67,78, выручка — $7,26 млрд.
PayPal: финансовые результаты за третий квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $1,23, выручка — $7,38 млрд.
Fastly: финансовые результаты за третий квартал 2023 года. Ожидания: EPS — -$0,08, выручка — $126,61 млн.
DoorDash: финансовые результаты за третий квартал 2023 года. Ожидания: EPS — -$0,4, выручка — $2,09 млрд.
Airbnb: финансовые результаты за третий квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $2,12, выручка — $3,37 млрд.
MetLife: финансовые результаты за третий квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $1,96, выручка — $17,68 млрд.

Другие важные события

• Мосбиржа: отчет об оборотах торгов за октябрь.
• Германия: безработица, октябрь — 11:55 мск.
• Германия: индекс деловой активности в промышленности, октябрь — 11:55 мск.
• Еврозона: индекс деловой активности в промышленности, октябрь — 12:00 мск.
• Великобритания: ключевая ставка Банка Англии — 15:00 мск.
• США: первичные обращения за пособиями по безработице — 15:30 мск.
• США: промышленные заказы, сентябрь — 17:00 мск.

Как завершилась предыдущая торговая сессия

• Индекс Мосбиржи: 3206,52 (+0,17%)
• Индекс РТС: 1088,42 (+0,79%)
• S&P 500: 4237,86 (+1,05%)
• Dow Jones Industrial Average: 33 274,58 (+0,67%)
• NASDAQ Composite: 13 061,47 (+1,64%)