Отчет «Совкомфлота», IPO «ЕвроТранс», нефть, индекс Мосбиржи: дайджест

Отчетность «Совкомфлота»

В понедельник, 20 ноября, «Совкомфлот» представит финансовые результаты за третий квартал 2023 года.

Аналитики «СберИнвестиций» ожидают, что в отчетном периоде EBITDA компании сократится на 10% по сравнению с предыдущим кварталом, до $372 млн.

«В третьем квартале спотовые ставки фрахта на танкеры снизились (в среднем более чем на 40% кв/кв на танкеры класса Aframax), что обусловлено ограничением на поставки нефти со стороны Саудовской Аравии и России. Кроме того, сезонный рост внутреннего потребления нефтепродуктов в этих странах также вывел часть нефти с мирового рынка. Примерно треть выручки «Совкомфлота» приходится на транспортировку нефти и нефтепродуктов по спотовым ставкам», — пояснили свой прогноз эксперты.

В то же время скорректированная чистая прибыль, по прогнозу «СберИнвестиций», может уменьшиться всего на 5%, до $236 млн, поскольку эффективная налоговая ставка нормализовалась (снизилась с 13% до 8%) и процентные расходы уменьшились.

По прогнозу старшего аналитика инвестбанка «Синара» Матвея Тайца, в третьем квартале выручка на основе тайм-чартерного эквивалента снизилась на 10% по сравнению со вторым кварталом, до $475 млн, EBITDA — на 13%, до $360 млн, чистая прибыль — на 15%, до $178 млн.

«Главный фактор, под влиянием которого уменьшается выручка, — нормализация ставок фрахта в 3К23. В первой половине года ставки взлетели очень высоко ввиду сегментации рынка: из-за введенных в отношении России санкций отечественный рынок, по сути, отделился от мирового. Однако в условиях высоких ставок фрахта усилилась и конкуренция, что приводит к некоторому снижению цен», — написал эксперт в обзоре.

В то же время аналитики «СберИнвестиций» отмечают, что с конца сентября спотовые ставки фрахта на танкеры заметно выросли и превысили $80 тыс. в сутки, что объясняется частичным восстановлением экспорта нефти из Саудовской Аравии и России. По прогнозу экспертов, это приведет к росту скорректированной чистой прибыли компании в четвертом квартале на 23% в квартальном сопоставлении.

IPO «ЕвроТранс»

20 ноября топливный оператор «ЕвроТранс» завершит сбор заявок на участие в первичном размещении акций на Мосбирже. Цена покупки акций составляет ₽250 за бумагу.

Ожидается, что торги акциями «ЕвроТранс» начнутся на Московской бирже 21 ноября 2023 года. Тикер — EUTR. Московская биржа включила с 21 ноября 2023 года обыкновенные акции компании «ЕвроТранс» в раздел «Первый уровень» списка ценных бумаг, допущенных к торгам.

Подать заявку на приобретение акций можно через ведущих российских брокеров. Купить акции могут российские квалифицированные и неквалифицированные инвесторы — физические лица, а также российские институциональные инвесторы и другие юридические лица.

Цены на нефть

Цена нефти Brent выросла на 4,12% по итогам торгов 17 ноября, закрывшись на уровне $80,61 за баррель. Утром в понедельник рост на рынке нефти продолжился, марка Brent прибавила еще 0,67% и на 08:01 мск торговалась на уровне $81,15 за баррель.

Нефть дорожает в преддверии встречи ОПЕК+ 26 ноября. Ожидается, что на ней страны-участники проанализируют ситуацию на мировом рынке нефти и определят приоритеты на 2024 год. На фоне недавнего снижения цен участники рынка отыгрывают возможное продление ограничений на добычу нефти, пишет Bloomberg.

«Мы по-прежнему ожидаем, что Саудовская Аравия и Россия продлят свои дополнительные добровольные сокращения на начало 2024 года», — отметил руководитель отдела сырьевой стратегии ING Groep NV Уоррен Паттерсон, его процитировал Bloomberg.

«Это может стать сильным драйвером для цен на Brent», — считает эксперт «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов.

Индекс Мосбиржи

В пятницу российский рынок показал рост на фоне наметившегося разворота по нефти и отката рубля от локальных пиков. Индекс Мосбиржи прибавил 0,54% и по итогам торгов составил 3206,34 пункта.

Ожидаемо сильнее других выступил нефтегазовый сектор во главе с акциями «Сургутнефтегаза» (+3,62% по обыкновенным акциям и +3,18% по «префам») и «Татнефти» (+2,23% по обыкновенным акциям и +2,69% по «префам»). В первой десятке лидеров также оказались «Роснефть» (+1,84%) и ЛУКОЙЛ (+1,26%). «Сектор остается интересен для долгосрочных покупок, поскольку на фоне улучшения сентимента по нефти спрос на эти бумаги может усилиться», — отметил эксперт «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов.

Аналитик отметил, что на этой неделе драйвером рынка могут стать дивидендные новости. Рынок подходит к пику сезона промежуточных дивидендов, что может стать катализатором для отдельных фишек, написал он в обзоре.

«Участники рынка могут проявлять повышенный интерес к бумагам, по которым предусмотрены выплаты. Не исключена повышенная спекулятивная активность. Инвесторам следует с осторожностью подходить к участию в таких движениях, принимая во внимание не только текущие, но и будущие дивиденды. В ноябре — январе щедрые выплаты могут быть направлены акционерам «Газпром нефти», ЛУКОЙЛа, «Татнефти», «Ростелекома», «Роснефти» и «Норникеля», — полагает Галактионов.

Последний день для покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 17 ноября.

Marriott International: дивиденды — $0,52. Дата выплаты — 29 ноября. Доходность — 0,25%.

Корпоративные отчетности

CarMoney: финансовые результаты за девять месяцев 2023 года ООО «МФК Кармани» (РСБУ) и ПАО «СТГ» (МСФО).
«Совкомфлот»: финансовые результаты за третий квартал 2023 года.
VEON: финансовые результаты за третий квартал и девять месяцев 2023 года.
Группа «Астра»: финансовые результаты по МСФО за девять месяцев 2023 года.

Другие важные события

• «Ростелеком»: ВОСА. В повестке вопрос дивидендов.
• «ЕвроТранс»: компания завершит сбор заявок на участие в IPO.
• Германия: индекс цен производителей, октябрь — 10:00 мск.

Как завершилась предыдущая торговая сессия

• Индекс Мосбиржи: 3206,34 (+0,54%)
• Индекс РТС: 1122,1 (-0,63%)
• S&P 500: 4514,02 (+0,13%)
• Dow Jones Industrial Average: 34 947,28 (+0,01%)
• NASDAQ Composite: 14 125,48 (+0,08%)