Размещение акций «Софтлайна» в рамках SPO пройдет на нижней границе

Цена размещения акций «Софтлайна» в рамках SPO на Мосбирже составила ₽140 за бумагу, сообщается на сайте компании. Это соответствует нижней границе ранее объявленного ценового диапазона в ₽140–149,84.

Компания удовлетворила заявки розничных инвесторов в общей сложности на 4 млн акций. В итоге доля акций в свободном обращении выросла до 17%. Ранее «Софтлайн» говорила, что в рамках SPO предложит до 25 млн акций.

Компания также договорилась с неназванным институциональным инвестором о приобретении не менее 20 млн своих акций, которые в настоящее время принадлежат е «дочке» — ООО «Софтлайн Проекты». Этот инвестор примет на себя обязательства, которые ограничивают продажу акций в течение 180 дней с даты завершения SPO.

«Такое приобретение будет осуществлено по цене не ниже рыночной на дату заключения сделки», — уточнили в пресс-службе «Софтлайна».

Инвесторы, принявшие участие в предложении, через шесть месяцев после даты завершения SPO получат право дополнительно приобрести еще по десять акций по цене SPO на каждые 40 акций, купленных в рамках сделки.

Компания намерена направить средства, привлеченные по итогам SPO и потенциальной продажи акций, институциональному инвестору, на финансирование перспективных проектов, в том числе на новые приобретения.

Котировки «Софтлайна» выросли на фоне новостей об итогах SPO. По состоянию на 10:00 мск акции подорожали на Мосбирже на 0,41%, до ₽140,64.

Ранее старший аналитик инвестбанка «Синара» Константин Белов положительно оценил акции компании, дав им целевую цену на конец 2024 года на уровне ₽220 и рейтинг «покупать».

«Софтлайн — крупный игрок на российском IТ-рынке, располагающий большой клиентской базой и предлагающий широкий спектр как собственных, так и сторонних решений. Компания входит в число основных бенефициаров масштабных изменений на российском IТ-рынке, связанных с уходом зарубежных вендоров и переориентацией спроса на отечественные решения», — указал Белов.

Среди драйверов роста котировок он, помимо роста российского IT-рынка и увеличения доли российских вендоров, назвал также активное участие компании «Софтлайн» в сделках M&A. Но упомянул аналитик и о рисках, к которым относится замедление экономики, дефицит специалистов в сфере IT и недостижение целей по росту рентабельности.